Aelios Finance Weblog : Levée de fonds, M&A, LBO

Akamedia, conseillé par Aelios Finance, a réalise une levée de fonds de 1,7 millions € auprès des fonds gérés par Alto Invest.

Akamedia, spécialiste de la distribution online de contenus à destination des diffuseurs TV, Web & Mobile ouvre son capital à Alto Invest. Cette levée de fonds de 1.7M€ donne les moyens à la société de financer son développement sur un marché en forte croissance avec comme objectif de devenir le leader européen de la distribution online de « footage » (images d’actualité et formats courts servant à la construction de programmes audiovisuels).

Akamedia fournit aux fabricants de programmes audiovisuels un point unique d'accès à une multitude de sources d'images d'actualité et de programmes courts. La société anime la place de marché de contenu audiovisuel www.newspusher.com avec sa propre technologie. Avec plus de 100 sources internationales, Akamedia livre tous les jours de nombreux sujets d'actualité aux grandes chaînes, aux principaux sites Web et aux opérateurs de téléphonie mobile.

Point Service Mobiles lève 1,7 millions d’euros dans le cadre d’un premier tour de table

Socadif et IDF Capital entrent au capital de Point Service Mobiles

Paris, le 10 Avril 2008

Point Service Mobiles (PSM) est la première chaîne dédiée à la réparation immédiate de téléphones mobiles multimarques, sous et hors garantie, avec sauvegarde de données.

PSM vient de clôturer une levée de fonds de 1,7 millions d’euros auprès de Socadif et Ile de France Capital. Cette levée permettra à PSM d’accélérer le nombre de ses implantations (11 actuellement) et son maillage du territoire français.

Aelios Finance a conseillé PSM pour cette opération.

La société PSM est dirigée par Martine Bocquillon, ex directeur général de Videlec. Elle compte parmi ses actionnaires historiques le fonds d’investissement Gabe de Gérard Gallen, ancien dirigeant de Unilog.
« PSM est un concept novateur répondant aux besoins de tous de faire réparer son téléphone portable rapidement et sans perdre ses données. Des partenaires majeurs nous ont déjà fait confiance : constructeurs, opérateurs, assureurs, site de vente en ligne, réseaux de vente de téléphonie mobile. Notre objectif est de satisfaire les consommateurs et nos partenaires en leur offrant une qualité de service inégalée et une couverture géographique performante. Cette levée de fonds nous donne les moyens d’accélérer fortement notre développement en franchise et en propre», déclare Martine Bocquillon, fondatrice et directeur général de PSM.

Bifurcated stent company Stentys completes $18 million ‘Series B’ venture financing

Scottish Equity Partners leads the round;
Sofinnova Partners reinvests

“This financing round will allow us to complete clinical trials and obtain CE Mark for our drug-eluting, bifurcated stent to treat coronary artery disease...”
Gonzague Issenmann, CEO, Stentys

PARIS, March 19, 2008

Medical device pioneer Stentys announced today that it has completed an $18 million ‘Series B’ round of venture financing. The lead investor was UK venture firm Scottish Equity Partners.  Series A investor Sofinnova Partners also participated in the B round. Aelios Finance served as financial advisor to Stentys. Brian Kerr, one of the founding directors of Scottish Equity Partners and a Partner in the firm’s Healthcare Group, will join the Stentys Board of Directors.

Coronary artery disease, one of the leading causes of mortality in the world, is caused by fatty lesions that narrow the coronary artery and reduce blood flow, resulting in an often-lethal myocardial infarction (heart attack). Cardiologists have been using stents (small meshed metal tubes) to unclog the artery, but standard stents are simply ill-suited to treat artery bifurcations, the area where one main vessel branches out into two smaller vessels. In fact, the procedure does not work in more than one patient out of five, and these patients must subsequently undergo a second intervention, and quite often open-chest surgery.

Levée de fonds de 2,75ME pour Ariane-Systems - Aelios Finance conseil de la société

Article de Capital Finance (Groupe Les Echos) :

CAPE entre dans Ariane Systems

Après avoir amassé 3,8 MEuro(s), en deux étapes, Ariane Systems a bouclé un troisième tour, de 2,75 MEuro(s). Crédit Agricole PE, pour son entrée, apporte 2 MEuro(s), accompagné par Sgam AI PE (0,5 MEuro(s)) et 123 Venture (0,25 MEuro(s)).
Cette PME, née il y a dix ans, conçoit des bornes automatiques de check-in destinées à l'hôtellerie économique mais aussi d'affaires. Basée à Pantin, en Seine-Saint-Denis, elle vise une croissance de 50 % par an de ses recettes sur les trois à quatre années à venir. Ariane Systems veut s'implanter en Europe du Sud et de l'Est, en Afrique du Sud, en Israël et au Moyen-Orient. Tout en élargissant son champ d'action aux ferries et aux navires de croisière.

ATEXO choisit PERFECTIS pour soutenir sa croissance

Paris, le 18 janvier 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE

ATEXO choisit PERFECTIS pour soutenir sa croissance, Aelios Finance conseil de la société

Fondée en 2002 par Pierre Fau, Antoine Hermite et Laurent Malhomme, camarades de promotion de l’X, ATEXO s’est rapidement imposée parmi les acteurs les plus dynamiques et novateurs dans le domaine de l'informatisation (« e-administration ») et de la dématérialisation, en adressant tout particulièrement les administrations centrales et les collectivités territoriales en France.

Grâce à la forte implication de ses équipes, l’entreprise a pu développer de manière équilibrée ses trois activités de conseil, de développement de projets d'ingénierie, et de déploiement des solutions métier standardisées « Local Trust »®, et structurer une expertise métier lui permettant de comprendre et d’identifier en amont les nouveaux besoins de ses clients.

Les solutions d’ATEXO ont ainsi été adoptées par plus de 20 régions, 43 départements, ainsi que plusieurs communes, ministères et grands comptes, avec des références visibles telles que le portail de marchés publics E-Bourgogne, le projet « Elaboration et Passation de Marchés » pour la Ville de Paris, ou encore la joint venture « SERVEO » en cours de constitution avec Accor Services, dans le cadre
d’une offre commune de gestion de la formation professionnelle.

Criteo lève 7 millions d’euros dans un second tour de table - Index Ventures entre au capital de la société

Criteo vient de clôturer une levée de fonds de 7 millions d’euros auprès d’Index Ventures et de ses investisseurs historiques. Cette levée lui permettra de renforcer son offre et d’accélérer son développement international sur le marché en pleine croissance des solutions de recommandation à destination des sites de e-commerce et des plateformes publicitaires.

Paris, mercredi 16 janvier 2008 – Criteo, un des leaders mondiaux des technologies de recommandation en temps réel sur Internet, annonce deux ans après sa création, la clôture d’un second tour de financement pour un montant de 7 millions d’euros. Index Ventures, chef de file de cette opération, est un fond de premier plan sur la place de Londres, avec un portefeuille très étendu d’investissements aux Etats-Unis, en Europe et Israël (Skype, Joost, FON…).
Les investisseurs historiques de la société, AGF Private Equity et Elaia Partners font aussi partie du tour et renouvellent ainsi leur confiance dans l’entreprise. Cette opération fait suite à un premier tour de table de 3 millions d’euros réalisé en mars 2006, portant à 10 millions d’euros l’investissement total dans la société. Aelios Finance a conseillé Criteo pour cette opération.

Les solutions Criteo permettent d’améliorer les rendements des plateformes publicitaires, ainsi que le panier moyen des sites de e-commerce. L’année 2007 a été décisive pour le développement de Criteo. Plus de 4000 sites Internet ont adopté sa technologie, ce qui représente un parc de 50 millions de visiteurs uniques. Criteo produit chaque jour en temps réel plus de 15 millions de recommandations personnalisées sur environ 3 millions de références produits.

« Ce second tour de table vient conforter notre approche et la maturité de notre technologie. Cela va nous donner les moyens d’accélérer fortement notre développement international », déclare Jean-Baptiste Rudelle, Président et fondateur de Criteo.

« Criteo nous a séduit à la fois pour la qualité de son management et par la remarquable scalabilité de son modèle. Cette société est une des rares startups françaises qui a un vrai potentiel de devenir un leader mondial », explique Dominique Vidal, Directeur Associé au sein d’Index Ventures Londres.

Kayentis, éditeur de logiciel spécialisé dans la dématérialisation et le traitement numérique de formulaires manuscrits pour l’entreprise, annonce sa deuxième levée de fonds pour 6,2 Millions d’euros

Paris, France le 29 novembre 2007

Cette opération est réalisée auprès de Seventure et de XAnge. XAnge avait déjà participé au premier tour de 2 millions d’euros fin 2005. Seventure est investisseur leader sur cette opération. Elle est prévue en deux tranches ; une première de 4 Millions d’euros qui ont été versés au bouclage de l’opération, et une deuxième de 2,2 Millions d’euros, qui pourra être déclenchée sur décision du management de Kayentis.

Kayentis édite une solution innovante basée sur le concept du papier numérique pour des usages professionnels à fortes contraintes. L’innovation réside dans la capacité à rendre une simple feuille de papier communicante afin de la connecter dynamiquement au système d’informations. Ainsi, toutes les fonctionnalités de lecture, de reconnaissance et de classement automatique de document sont intégrées sur la feuille de papier.

La plateforme technologique appelée FAS (Forms Automation Solution) est le résultat de 400 hommes années de R&D ; elle assure une robustesse unique et embarque un moteur de reconnaissance multilingue de l’écriture manuscrite ainsi que des fonctions d’identification et de traçabilité des actions des intervenants et des flux d’informations.

Kayentis adresse désormais le marché des sciences de la vie et le marché des services financiers au travers de produits verticaux bâtis sur la plateforme FAS, permettant des mises en place de solutions complexes avec une très grande rapidité, de plus l’intuitivité de la solution permet son déploiement sans programme de conduite du changement.

Avec un fort développement et un rayonnement international dans plus de 30 pays, Kayentis a réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 millions d’euro au 30 mars 2007. La société affiche par ailleurs des références de taille mondiale dans les secteurs de la santé et des services financiers.

biospace med Raises $18 Million in Venture Capital Funding

Several medtech VCs back commercialization of EOS Ultra Low Dose 2D/3D Xray

PARIS & ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--biospace med, the orthopaedic imaging company, announced today the closing of $18 million (12 m€) in venture capital financing led by NBGI Ventures (London) and Crédit Agricole Private Equity (Paris). Edmond de Rothschild Investment Partners (Paris) and UFG PE (Paris), current investors in the company, also have subscribed to the current round of financing. Aelios Finance served as financial advisor to biospace med.

Infusion of new capital from these venture funds, combined with their strong expertise in the medtech industry, will allow the worldwide market expansion of EOS ultra low dose 2D/3D Xray.

“This is a quantum leap in technology for the orthopaedic and imaging communities, which have been waiting for a solution to address their specific needs,” said Marie Meynadier, biospace med president and CEO. “This new round of financing will accelerate the worldwide commercial deployment of EOS, which already is installed in several European countries and Canada. With the recent FDA approval to market EOS in the United States, this financing package will accelerate our market penetration there as well.”

EOS captures a whole or partial body image in a single scan without the need for any digital stitching – all at a reduced dose. In addition, the system allows simultaneous bi-plane image acquisition (frontal and lateral). Information submitted to FDA in support of biospace med’s marketing application demonstrated up to 10 times reduction in dose when compared with commercially available film systems – without compromising image quality. EOS can also generate a 3D skeletal reconstruction from the two simultaneously acquired planar images. This product will also feature automatic measurement software designed to calculate a variety of length and angle calculations between individual bones and joints, potentially helping to evaluate global balance and posture.

EOS is based upon a patented particle detector technology, for which Georges Charpak received the Nobel Prize in Physics. Along with Charpak, Dr. Jean Dubousset, a world-renowned French pediatric orthopaedic surgeon, and Dr. Gabriel Kalifa, professor and chairman of radiology at Saint Vincent de Paul Hospital, Paris, assisted in the design of EOS.

“I am delighted to see that the technology I developed is now routinely used in patient care centers to the benefit of the patients and the medical community,” notes Georges Charpak, founder of biospace med.

“We are impressed about biospace med’s focused value proposition, and are convinced the company’s innovative technology and leadership team will make a strong impact in the medical imaging market.” said Christian Sarwa, investment manager at NBGI.

“biospace med has remarkable potential to take a leadership position in the $2 billion imaging market, and we are thrilled to support accelerated market penetration through our investment,” said Alexia Perouse, director at Crédit Agricole Private Equity.

“biospace med’s management has delivered on their commitment to bring innovation to the orthopaedic sector, which is why we have invested in the company since 2005,” said Raphaël Wisniewski, investment director at EdRIP.

“Our new subscription reflects our continued confidence in biospace med’s outstanding potential,” added Olivier Denigot, investment director at UFG PE.

AirInSpace raises $8.5 million (€6 million) in VC financing to expand international market penetration for biodecontamination devices providing elimination of deadly airborne microorganisms

“Our one-of-a-kind technology platform is designed to protect hospital occupants
against airborne biological pathogens and nosocomial infections.
The outstanding inactivation and germicidal effects of our technology
have been proven even against one of the world’s most resistant microorganisms,
Bacillus atrophaeus spores (anthrax surrogate).”
Laurent Fullana, CEO, AirInSpace

ATLANTA and PARIS, Oct. 8, 2007—AirInSpace, the leading supplier of mobile ‘catch and kill’ bioprotection devices in the French medical market, announced today that it has closed on an $8.5 million (€6 million) Series “B” round of financing.

The round was led by Matignon Technologies II FCPR with Oddo AM (through FCPI Générations Futures) as a second investor. Aelios Finance served as financial advisor for the company.

DigiCompanion lève 1,7 millions d’euros pour accélérer le développement de sa plate-forme de téléchargement de cadeaux numériques

Paris, le 21 mai 2007 – DigiCompanion, éditeur de la première plate-forme de téléchargement de cadeaux numériques dédiée aux annonceurs et à leurs agences, annonce aujourd’hui sa première levée de fonds d’un montant de 1,7 millions d’euros.

Réunissant les fonds d’investissement Alven Capital et Ile-de-France Développement, le financement permet d’accélérer le développement de la société et de sa plate-forme. Le tour de table a été orchestré par Aelios Finance, banque d’affaires spécialisée dans les levées de fonds.

« Nous avons été séduits par la qualité du management et l‘innovation de la plate-forme de DigiCompanion, qui permet aux marques de transformer radicalement leurs approches promotionnelles en utilisant des contenus numériques à forte valeur ajoutée et facilement accessibles par les consommateurs » ajoute Charles Letourneur, Managing Partner d’Alven Capital.

« La confiance témoignée par nos investisseurs démontre le fort potentiel de DigiCompanion dans le contexte actuel où le téléchargement est en progression rapide et où le financement de contenus par les marques prend de l’ampleur. Notre plate-forme offre aux marques qui souhaitent associer leur image à des contenus de qualité une alternative à la publicité ou au parrainage » explique Jean-Marc Holder, Président Directeur Général de DigiCompanion.

idylis, l’éditeur de gestion SaaS, lève 2,5 millions d’euros - Aelios Finance conseil de la société

Communiqué de presse

Paris, le 5 avril 2007.

idylis, spécialiste du logiciel de gestion en mode SaaS (Software as a Service) pour les TPE, les PME et les experts-comptables, annonce la finalisation d’un nouveau tour de table pour un montant de 2,5 millions d’euros auprès d’un nouvel investisseur, Crédit Agricole Private Equity et de ses investisseurs historiques : Seventure Partners et Cap Décisif.
Cette levée de fonds confirme l’intérêt du marché et des investisseurs pour les logiciels en mode SaaS.

L’opération a été menée par la société de conseil en levée de fonds et fusions-acquisitions Aelios Finance.

Omega Pharma acquiert Persee Médica -Aelios Finance conseil du vendeur

Communiqué de presse

• Premier fait d’armes important au sein de la nouvelle stratégie ‘Star Category’: renforcement de la position de leader sur lé marché des verrues
• Opportunité unique de développer et d’internationaliser trois produits prometteurs au succès récent en France, dont un produit contre le ronflement et un produit contre les troubles du sommeil.

Nazareth (Belgique), le 5 avril 2007 – Omega Pharma a conclu un accord avec les actionnaires-fondateurs de Persee Médica pour l’acquisition de cette société française. Omega Pharma paie au comptant € 20,2 million pour l’acquisition de la totalité des actions de Persee Médica.
En 2006, Persee Médica a atteint un chiffre d’affaires d'environ 12 millions d'euros, avec trois collaborateurs, trois marques et quatre références produits. Les marques et produits de Persee Médica se prêteront extrêmement bien à une internationalisation dès début 2008. Avec cette acquisition ‘add-on’, Omega Pharma ajuste également ses prévisions du chiffre d’affaires pour 2007. Les prévisions initiales de l’organisation Consumer Health (entre 820 et 840 millions d'euros) ont été rectifiées pour atteindre 830 à 850 millions d’euros millions d'euros. Pour l’ensemble du groupe, un chiffre d’affaires entre 1.130 et 1.150 millions d’euros est donc attendu en 2007.
Les représentants des vendeurs, qui deviendront responsables pour l’internationalisation ultérieure des produits Persee Médica auprès de Omega Corporate, ont été conseillés par Aelios Finance, un spécialiste français du Corporate Finance pour les entreprises en forte croissance.
Omega Pharma fournira de plus amples explications au sujet de cette acquisition lors d’une réunion de presse et d’analystes qui aura lieu aujourd’hui à 15 h au siège à Nazareth. La présentation développée lors de cette réunion sera également mise à disposition sur le corporate website.

Pour de plus amples informations :
Chris.Vanraemdonck@omega-pharma.be
Tél. 0032/9/381.03.31
GSM 0032/499/58.55.31

Ipercast, lève 2.5 millions d’euros auprès d’OTC Asset Management et Siparex Venture

Avec son business model éprouvé et son positionnement stratégique sur un marché porteur, Ipercast, spécialiste français de la gestion et de la diffusion de contenus Audio-Vidéos sur Internet, a gagné la confiance des deux investisseurs reconnus pour leur capacité à détecter de nouveaux projets à fort potentiel.

Paris, 26 mars 2007 – Ipercast, société spécialisée dans la gestion technique et légale des contenus audiovisuels sur Internet, annonce la clôture de son premier tour de financement extérieur pour un montant de 2.5 millions d’euros, réalisé auprès des sociétés de capital-risque Siparex Ventures et OTC Asset Management. Cet investissement décisif va permettre à la société d’accélérer sa stratégie d’expansion internationale et de développer son pôle média.

MXP4 Interactive Music lève 6,5 millions de dollars grâce à son standard révolutionnaire de musique numérique, levée de fonds orchestrée par Aelios Finance

MXP4 Interactive Music finalise son premier tour de table auprès de Sofinnova Partners et Ventech et lève 6,5 millions de dollars qui lui permettront de renforcer son développement technologique et de soutenir son expansion commerciale.

Paris, le 8 mars 2007 – MXP4 Interactive Music, société fondée en juin 2006 par Sylvain Huet, Philippe Ulrich et Gilles Babinet, trois passionnés de musique et de technologie, bouleverse le monde musical grâce à un nouveau standard de création et d’écoute de musique inédit sur le marché, qui rencontre un fort succès auprès des professionnels de la musique.

MXP4 Interactive Music permet aux artistes, professionnels ou amateurs, d’ajouter à leur musique une dimension interactive et non linéaire.

« Cette révolution apporte aux auditeurs un plaisir d’écoute démultiplié par cette interactivité. Comme dans « un concert live », l’oreille est sans arrêt séduite par une interprétation toujours différente et toujours harmonieuse. L’auditeur peut interagir en permanence, grâce à une interface ultra-simplifiée et intuitive » explique Philippe Ulrich co-fondateur et Président de la société.

Gilles Babinet, co-fondateur de la société déclare : « En redonnant vie aux succès du passé et en offrant aux artistes un nouvel espace sécurisé de création, MXP4 donne une image renouvelée et à forte valeur ajoutée de ce que sera la musique de demain. »

Pour les trois fondateurs, ce tour de financement permettra à MXP4 de renforcer son équipe et de développer sa plate-forme technique, en poursuivant son expansion sur le marché français et international au cours de l’année.

« Cette première levée de fonds est une étape importante. Ce succès nous conforte dans l’idée que MXP4 apporte une solution inédite et dynamique à la crise que traverse le monde musical » analyse Sylvain Huet, co-fondateur et Directeur Général de la société.

« Rares sont les start-up du domaine de la musique qui ne sont pas une pure copie de sites de communauté ou de téléchargement américains. MXP4 interactive music présente sans aucun doute une innovation avec un potentiel international", ajoute Alain Rodermann, partenaire chez Sofinnova Parters.

Pour Eric Huet, General Partner de Ventech " MXP4 est l'une des start-up les plus prometteuses de ces dernières années. Le degré d'innovation est sans égal dans un marché de la musique qui est énorme. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à la fois pour les mélomanes, pour les maisons de disque et pour les différentes communautés du net".

Par cette levée de fonds, Alain Rodermann, Partner chez Sofinnova Partners et Eric Huet, General Partner chez Ventech, rejoignent le conseil d’administration de MXP4.

MXP4 Interactive Music secures 6.5 million dollar investment for revolutionary new digital music technology

Aelios Finance sole placement agent :

Solid first-round investment from Sofinnova Partners and Ventech enables Mxp4 Interactive music to develop its groundbreaking digital audio technology and underwrite its commercial development.

Paris, March 8, 2007 – MXP4 Interactive Music is shaking up the digital music world with its new, interactive digital audio format; music professionals who have used the technology are loudly proclaiming it a success.

Founded in June 2006 by Sylvain Huet, Philippe Ulrich and Gilles Babinet – a trio of technology whiz kids with a passion for music – MXP4 Interactive Music’s new digital audio standard allows artists, professionals and listeners to add an interactive, non-linear dimension to their music.

“This revolutionary technology adds a new interactive dimension to music,” explains Ulrich, co-founder and President, Mxp4. “Listeners will now find in recorded music the same atmospheric harmonics and fluid musical interpretation as they would at a live concert.”

Babinet, co-founder, Mxp4, adds “By reviving tested technology and building a new, secure creative workspace for artists, Mpx4 offers a fresh take on the value-added digital musical technology of the future.”

The investment from Sofinnova Partners and Ventech will enable Mxp4’s three founding partners to consolidate their team and develop their new technology, whilst at the same time expanding into both French and international markets in 2007.

“This first-round investment is critical; it validates Mxp4’s dynamic, valuable, and brand new solution to the problems faced by the world’s digital music industry,” states Huet, co-founder and Managing Director, Mxp4.

“It is rare to see a digital music start-up that isn’t simply a reheated version of popular American websites where users share or download music. Mxp4’s interactive music technology is an innovation with clear international potential,” adds Alain Rodermann, Partner at Sofinnova Partners.

For Eric Huet, General Partner, Ventech, “Mxp4 is one of the most promising start-ups we have seen in recent years; the degree of innovation is unparalleled in a digital music market which is huge. Mxp4 heralds a new era for music fans, for record companies, and for any number of online communities.”

As part of this first-round investment, both Rodermann and Huet are to join Mxp4’s Board of Directors.

Levée de fonds de 6 millions d’euros pour le premier site de ventes événementielles privées 24h00.fr

La société 24h00, éditrice du 1er site ventes événementielles & privées www.24h00.fr vient de conclure un tour de table de 6 millions d’euros auprès du fond AGF Private Equity, qui apporte 5 millions d’euros, accompagné de business angels. La levée de fonds a été opérée par Aelios Finance.

Après seulement trois mois d’activité, 24h00.fr est devenue une référence des ventes événementielles privées sur Internet. Des dizaines de marques lui ont déjà fait confiance, comme Maje, Iro, Mexx, Converse, Mellow Yellow, Ralph Lauren Polo, Gaspard Yurkevitch, Uppla, etc., toutes séduites par l’offre très qualitative de 24h00.fr et la qualité de sa base de membres inscrits dont le nombre dépassera un million d’internautes courant 2007.

« Nos partenariats, comme ceux qui ont été noués avec Meetic, Aufeminin et Priceminister, ont créé un tremplin pour offrir aux marques une première base de membres avertis et qualifiés » explique Patrick Robin, le Président et fondateur de 24h00. Il ajoute « Cette levée de fonds va nous permettre d’investir encore plus dans le développement, la fidélisation et la segmentation de notre base de membres. Celle-ci a la vocation de devenir la plus belle base d’acheteuses et d’acheteurs en France puis en Europe pour des ventes événementielles sur Internet, au grand bonheur des marques et des internautes ».

Pour Benoist Grossmann, Managing Director d’AGF Private Equity « 24h00.fr est la société qui fait aujourd’hui la différence dans le secteur. La qualité d’exécution de l’équipe et la validité du modèle économique de la société sont établies. Les membres de 24h00 bénéficient de prix extraordinaires, jusqu’à 80% de remise, mais aussi de délais de livraison particulièrement rapides, le tout dans un cadre qui valorise parfaitement les plus belles marques. Il restait alors à donner à 24h00 davantage de moyens pour son développement et c’est aujourd’hui chose faite ».

Pascal Mercier, Directeur Associé d’Aelios Finance, qui a opéré la levée de fonds, ajoute : « Nos équipes étudient le secteur depuis plusieurs années. Notre conclusion est que le marché est immense mais il n’y aura cependant que deux ou trois leaders en Europe et 24h00 sera l’un d’eux : la société bénéficie de tous les atouts pour devenir un canal de distribution Internet incontournable pour les marques mais aussi un outil marketing dans les secteurs de la mode et de la beauté ».

Stentys receives seed financing from Sofinnova Partners

Company seeks to position its second-generation dedicated stent for treatment of blocked coronary artery bifurcations as simple and effective as a conventional stenting procedure

PARIS, Jan. 4, 2007——Stentys (www.stentys.com) announced today that it has received an undisclosed ‘seed’ round of financing from Sofinnova Partners. Stentys is developing a patented second-generation dedicated stent for treatment of blocked coronary artery bifurcations so that hundreds of thousands of patients might avoid open-chest surgery.

SplitGames lève deux millions d'euros, Aelios Finance conseil de la société

Communiqué de presse:

Première levée de fonds pour SplitGames

SplitGames, première communauté européenne d’échange de jeux vidéo, a finalisé un premier tour de financement de 2 millions d’euros mené par Crédit Agricole Private Equity.
Ces fonds permettront à SplitGames d’accélérer son développement, d’internationaliser sa plateforme d’échanges de jeux vidéo et d’élargir son offre de services « premium » à destination des joueurs de jeux vidéo.

Lancé début 2006, SplitGames propose aux joueurs de jeux vidéo de jouer plus en dépensant moins !!! SplitGames a déjà reçu le 1er juin 2006 deux prestigieux Clic d’or : le Grand Prix de l’Internet dans la catégorie « Vendre » ainsi que le « Prix Spécial du Public ».

Philippe Corrot, un des fondateurs, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Crédit Agricole Private Equity à nos côtés. Nous avons été particulièrement séduits par le passé d’entrepreneur de Nicolas Gagnez qui représente pour nous le gage d’une collaboration fructueuse. Cet investissement nous conforte dans notre choix d’une approche verticale, payante et communautaire. Sur un marché fortement poussé par l’innovation, ces fonds vont nous permettre d’offrir toujours plus de services novateurs aux joueurs tout en accélérant notre développement en France et à l’international.
Nicolas Gagnez, Directeur d’investissements de Crédit Agricole Private Equity ajoute : « Simplicité, universalité et mise en relation, valeurs qui constituent l’ADN d’Internet, se retrouvent dans le service que propose SplitGames aux joueurs. La logique communautaire et la mécanique fluide de place de marché rendent un développement international très pertinent. Le travail déjà réalisé et la qualité de l’équipe des fondateurs constituée de Philippe Corrot, Adrien Nussenbaum et Michael Ziegler sont les garants des succès à venir. »

Prodware fait l'acquisition d'Interface Data - Aelios Finance conseil du vendeur

Article de Capital Finance - Groupe les Echos :
Prodware intègre Interface Data
L'intégrateur de logiciels de gestion pour les PME Prodware acquiert son concurrent Interface Data. Cette emplette lui permet d'intégrer une cible affichant 10 MEuro(s) de revenus supplémentaires pour un résultat d'exploitation de 0,7 MEuro(s), sur l'exercice clos à fin juin. Prodware devance le plan de marche fixé lors de son IPO, il y a deux mois. Après les deux petites acquisitions de 3F et de Sefrogi, il passe la vitesse supérieure. Le montant de ce rachat n'a pas été dévoilé, mais il avoisinerait 5 MEuro(s). Prodware applique toujours la même stratégie pour fixer le prix : il étudie le montant des contrats récurrents, soit 3,4 MEuro(s), auquel s'ajoute celui de la trésorerie, de 1,5 MEuro(s). « Interface Data exerce exactement le même métier que nous dans l'intégration des logiciels Microsoft Navision et Sage. Mais il n'est pas présent dans nos autres métiers, l'ingénierie et le réseau. Nous pourrons donc vendre nos prestations à ses 2 000 clients », explique Philippe Bouaziz, P-dg de Prodware. En raison des fortes synergies, l'acquisition sera relutive dès 2007 et entièrement remboursée en 2008. Prodware entend déjà signer deux autres petites acquisitions, mais aussi une importante, pour s'ouvrir à l'international. En 2006, il prévoit de dépenser près de 8 MEuro(s) pour de la croissance externe.

2ème tour de 6,5 millions d'euros pour Ceprodi - Aelios Finance conseil de la société

Dans le cadre d'un deuxième tour de table de 6,5 M €, Ceprodi accueille à son capital, comme actionnaire de référence Creadev, le fonds d’investissement de la famille Mulliez. En 2002, OTC et H2I avaient investi 1,4 M € en premier tour et avait été rejoint par MaceInvest en 2005. Forte de 40 personnes, la société a réalisé l'an dernier, un chiffre d'affaires de 7 M€ sous sa marque Kot et a l’ambition de devenir le premier opérateur dans le domaine de la nutrition et de la prévention du surpoids et du diabète de type 2. Ceprodi-Kot crée, produit et distribue des produits alimentaires savoureux adaptés à ces fléaux. Cette collecte permettra de mettre en œuvre une ambitieuse politique de développement.

Pour Bruno DONVILLE, DG de CreAdev « nous avons tout de suite été sur la même longueur d’onde avec le tandem de dirigeants sur ce projet à forte connotation éthique. Le marché adressé est considérable (3 millions de diabétiques en France, 170 millions dans le monde) et la société possède un véritable savoir-faire « technologique » dans la mise au point de produits adaptés à la nutrition et à la prévention du surpoids et du diabète de type 2. Ceprodi prévoit d’atteindre 30 millions de CA sous 2 ans ».

Ceprodi est dirigé par un tamdem, composé du Docteur Allouche, fondateur, diabélogue et ancien directeur de l’équipement des Hôpitaux de Paris et de M. Jean Gérard Galvez, l’ancien Président d’ActivCard, l’un des leaders mondiaux de l’authentification, société qu’il a mené jusqu’au Nasdaq avec une capitalisation boursière de deux milliards de dollars.

TOTAL IMMERSION LÈVE 4,5 MILLIONS D’EUROS POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - Aelios Finance conseil de la société

Paris, le 11 mai 2006 – Total Immersion, leader dans les solutions logicielles de réalité augmentée en temps réel, vient de bénéficier d’un nouveau financement d’un montant de 4,5 millions d’euros. Les fonds récoltés permettront à la société de poursuivre son développement et notamment de s’implanter sur le marché nord-américain avec la création d’une filiale américaine.

Confirmer la position internationale de premier plan de Total Immersion

Mené par la société de conseil en levées de fonds et fusions/acquisitions Aelios Finance, le tour de table a réuni les sociétés d’investissement Partech International et I Source Gestion, déjà au capital de Total Immersion. Ce deuxième round de financement a également vu l’arrivée d’un nouvel investisseur, Elaia Partners, société de gestion spécialisée dans les activités logicielles.

D’un montant total de 4,5 millions d’euros, la levée de fonds permettra à Total Immersion d’affirmer sa position de premier plan sur le marché mondial de la réalité augmentée. Déjà très présente en Europe dans les secteurs de l’automotive, de la Défense et des loisirs, Total Immersion pourra, grâce à cette levée de fonds, accroître ses parts de marché, notamment sur le continent nord-américain, avec l’installation d’une filiale à San Francisco.

AELIOS FINANCE FINALIZES THE TRANSFER OF NEOMALOGIC TO BRITISH MISYS PLC

Paris (France), April 3th 2006 – Aelios Finance, the leading French advisory firm specializing on small and mid-size companies, announces today that Misys Plc (FTSE : MSY) has acquired NEOMAlogic, the award-winning trade finance solutions company for €12m in cash.

« We would like to congratulate the Aelios Finance team for its exceptional support during all the negotiation period. With our integration in Misys, NEOMAlogic has the means necessary for an accelerated international development and supporting its key account clients », declared Olivier Berthier, founder and CEO of NEOMAlogic.

“This operation is a great success for NEOMAlogic as well as for Aelios Finance, and it confirms its dynamism in the high assessment of developping companies. Thanks to our participation in M&A International Inc. network, we act as mediator between NOMAlogic and international purchasers, which have come from either Europe, US or Israel », explained Thibault de Monclin, co-manager of Aelios Finance.

NEOMAlogic is an electronic solutions provider acting primarily in the field of International Trade Finance for the banking sector. NEOMAlogic's core product is the Global Trade Portal, the unique integrated e-business solution offering importers and exporters a full-featured console to seemlessly connect to their banks in order to complete their International Trade transactions on-line. NEOMAlogic was founded in April 2000 by a highly skilled team specialized. The company achieved revenues of € 3 million in 2005.

Misys plc (FTSE: MSY), the global software company, is one of the world’s largest and longest-established providers of industry-specific software. Misys employs over 6,500 people who serve customers in more than 120 countries. For the year ended 31 may 2005, overall group revenues were € 1 billion.

AELIOS FINANCE FINALISE LA CESSION DE NEOMALOGIC

Paris (France), 3 avril 2006 – Aelios Finance, acteur de référence dans le montage d'opérations de haut de bilan pour les entreprises de taille moyenne, annonce aujourd’hui avoir finalisé la cession de la société NEOMAlogic au britannique Misys PLC, cotée à Londres (FTSE: MSY). L’opération s’est effectuée intégralement en numéraire, pour un montant de 12 millions d’euros.

« Nous tenons à féliciter les équipes d’Aelios Finance pour la qualité de leur assistance sur toute la durée du projet. Avec cette intégration au sein du groupe Misys, NEOMAlogic dispose désormais des moyens nécessaires à son développement accéléré à l’international à et l’accompagnement de sa clientèle grands comptes », a déclaré Olivier Berthier, fondateur et directeur général de NEOMAlogic.

« Cette opération est un grand succès pour NEOMAlogic mais également pour Aelios Finance, qui confirme ainsi son dynamisme dans les opérations de haut de bilan pour les entreprises de croissance. Grâce à notre implication au sein du groupement M&A International Inc., nous avons pu mettre en relation les dirigeants de NEOMAlogic avec des acquéreurs de stature internationale, originaires aussi bien d’Europe que des Etats-Unis ou d’Israël », a expliqué Thibault de Monclin, directeur associé d’Aelios Finance.

Rappelons que NEOMAlogic est un éditeur de solutions informatiques pour les institutions financières dans le domaine du commerce international. Elle est l’éditrice de la solution « Global Trade Portal », permettant à une institution financière d’offrir à sa clientèle d’entreprises un service Internet pour la gestion en ligne de leurs opérations internationales. Fondée en 2001, par trois entrepreneurs, l’entreprise a réalisé pour son exercice 2005 (clos le 31 mars 2006) un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros.

Pour sa part, Misys est le leader mondial des progiciels spécialisés dans le secteur bancaire. Le groupe a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros et emploie 6.500 collaborateurs à travers 120 pays.

Levée de 1.5 million d’euros pour AgendiZe - Aelios Finance conseil de la société

Levée de 1.5 million d’euros pour AgendiZe.

Troyes, 31 Mars 2006.

AgendiZe, une société de service permettant aux éditeurs et annonceurs web d’augmenter et de fidéliser leurs internautes, vient d’annoncer la réalisation d’une levée de fond de 1,5 million d’euros auprès de BNP Paribas Private Equity.

Les investisseurs régionaux, Champagne Ardenne Croissance, IRPAC et Aube Investissement ont aussi participé au tour de table. Cette opération a été menée par Aelios Finance, leader français dans ce type de transaction.

Cytomics lève 10 millions d'Euros – Aelios Finance conseil de la société

Article des Echos du 1 mars 2006 :

Spécialisée dans la découverte de molécules pour traiter les infections fongiques et le cancer, la société devrait pouvoir mettre un premier produit en essai clinique.

La société de biotechnologie Cytomics vient de lever un deuxième tour de table de 10 millions d'euros auprès d'Edmond de Rot- schild Investment Partners, Truffle Venture et Société Générale Asset Management Alternative Investment, qui avait déjà apporté à la société 3 millions d'euros en février 2003. C'est un véritable changement d'échelle pour l'entreprise, qui va lui permettre de faire entrer un premier produit en essai clinique.

Cytomics travaille à l'identification des « petites molécules » (obtenue par synthèse chimique), capables d'interférer avec le mécanisme - ou la voie - dite « ubiquitine-protéasome » qui assure la régulation de l'activité des protéines en contrôlant leur concentration dans la cellule. Pour cela, la société a mis au point un outil de criblage automatisé à haut débit basé sur la levure. Il lui a permis d'identifier plusieurs familles de molécules dans les deux premières indications thérapeutiques qu'elle a retenues : les infections fongiques (la voie « ubiquitine-protéasome existe chez les champignons) et le cancer.

Esmertec offre 22 MEuro(s)pour Cellicium, Aelios Finance conseil du vendeur

Article de Capital Finance, groupe Les Echos :

Le suisse Esmertec, qui propose des solutions java aux équipementiers mobiles, choisit la France pour piloter sa sixième acquisition. Afin de s'ouvrir aux opérateurs de téléphonie mobile, la jeune pousse cotée depuis peu à la Bourse de Zurich (cf. n° 770) vient de racheter Cellicium à ses trois fondateurs. L'opération s'est conclue pour 12,5 MEuro(s). Un complément de prix de 9,5 MEuro(s) - dont 30 % payables en actions Esmertec - pourra être versé en 2006 et en 2007, en fonction des performances du fournisseur de plates-formes de services mobiles interactifs. Etabli à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, celui-ci s'est révélé rentable dès son premier exercice, en 2001. Le succès croissant de sa plate-forme télécoms à la norme USSD le contraignait à ouvrir son capital ou à s'adosser à plus puissant, afin de poursuivre sa croissance internationale. L'USSD, qui permet des échanges interactifs sur tous les téléphones GSM, a été aussi bien adopté par Orange, en France, que par des opérateurs de pays émergents, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. « C'est dans cette zone que se trouve le prochain milliard d'utilisateurs de mobiles, se réjouit le P-dg d'Esmertec, Alain Blancquart. Nous pourrons proposer à leurs opérateurs un ensemble complet d'applications, du mail à l'accès wifi en passant par la messagerie instantanée. »

Aelios Finance partenaire de Tremplin Entreprises 2006

Aelios Finance est partenaire de Tremplin Entreprises, un événement à ne pas manquer. Voici copie du communiqué d'appel à candidature destiné aux jeunes entreprises innovantes :

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La 8ème édition de Tremplin Entreprises, les 5 et 6 juillet 2006, au Sénat, permettra à trente lauréats de présenter leur entreprise innovante à la communauté des investisseurs en capital risque.

Appel à projets innovants

L’appel à projets est lancé : les entrepreneurs peuvent faire acte de candidature du 1er février au 31 mars 2006. Le dossier d’inscription (un business plan à compléter) est disponible en téléchargement sur le site www.tremplinentreprises.com

LINAGORA réalise une levée de fonds de 1,8 millions d’euros

Aelios Finance Conseil de la société.
Communiqué de presse de la société Linagora:
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LINAGORA réalise une levée de fonds de 1,8 millions d’euros pour accélérer son développement et confirmer son rôle de leader du Logiciel Libre en France.

Paris, le 17 Janvier 2006 – LINAGORA, intégrateur de référence sur le marché des logiciels libres, vient de conclure une levée de fonds de 1,8 M€ auprès de Cita Gestion et de Chevrillon & Associés, qui est présent au capital depuis le démarrage de la société. La levée de fonds a été opérée par Aelios Finance. L’équipe de Direction conserve le contrôle de l’entreprise.

Linagora lève 1,8 million d'euros - Aelios Finance conseil de la société

Extrait d’un article de Capital Finance (Les Echos) :

1er tour de 1,8 MEuro(s) pour Linagora

Dans le cadre d'un premier tour de table de 1,8 MEuro(s), Linagora accueille à son capital Cita Gestion (1,5 MEuro(s)), tandis que Chevrillon & Associés apporte le solde (0,3 MEuro(s)). En 2000, ce dernier avait déjà injecté 0,23 MEuro(s) en amorçage, à la sortie de l'incubateur de l'INT. Forte de 46 personnes, la société de services informatiques spécialisée dans les logiciels libres a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 3,3 MEuro(s) et un résultat à l'équilibre. Cette collecte permettra de mettre en oeuvre une ambitieuse politique de recrutements et de croissance externe. D'ici à la fin de l'année, la jeune pousse entend tripler de taille, pour servir notamment un contrat public de plusieurs dizaines de millions d'euros. Celui-ci devrait être annoncé dans les semaines à venir.
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L’équipe d’Aelios Finance vous présente ses meilleurs vœux pour 2006

Joyeux Noël et bonne année - Merry Christmas and Happy New Year - 메리 크리스마스 새해 복 많이 받으세요 - Frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr - Buon Natale e felice anno nuovo - 聖誕節同新年快樂 - E Schéint Neit Joër - חג מולד שמח ושנה טובה - Feliz Navidad y próspero año nuevo - اجمل التهاني بمناسبة الميلادو حلول السنة الجديدة - Nedeleg laouen ha bloavezh mat - クリスマスと新年おめでとうございます - С Рождеством Христовым и С наступающим Новым Годом - क्रिसमस और नव वर्ष मंगलमय हो - Feliz Natal e próspero ano novo - God jul och gott nytt år - Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku - God jul og godt nyttår - Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Ετος - Tsaa Nu̶u̶sukatu̶̲ Waa Himaru̶...

Levée de fonds de 1,25 million d'euros pour Companeo - Aelios Finance conseil de la société

Communiqué de presse

Companeo réalise une levée de fonds pour accélérer son développement

• L’augmentation de capital est souscrite par un nouvel investisseur, Alven Capital et par l’investisseur historique, SGPA
• La société prépare l’ouverture de sa filiale britannique courant 2006 et confirme le succès de son modèle d’intermédiation BtoB en France et en Belgique.

Paris, 29 Novembre 2005 – Companeo, 1er guide d’achat de services et d’équipement pour les TPE et PME (www.companeo.com) vient de conclure une levée de fonds de 1,250 M€ auprès des fonds gérés par Alven Capital Gestion, accompagnée par SGPA, le fonds privé d’investissement de Jean-Paul Guisset, fondateur de la société JPG. La levée de fonds a été opérée par Aelios Finance. L’équipe de Direction conserve le contrôle de l’entreprise.

Biospace lève un tour de financement de 7,5 million d'euros pour financer la mise sur le marché de sa technologie d'imagerie médicale EOS, Aelios Finance conseil de la société

Communiqué de Presse

BIOSPACE LEVE UN TOUR DE FINANCEMENT DE 7,5 MILLIONS €

BIOSPACE Instruments, spécialisée dans l’imagerie biomédicale, se recapitalise pour développer sa gamme d’instruments de radiologie basse dose pour l’orthopédie et la rhumatologie.

Paris (France) ― 23 Novembre, 2005

BIOSPACE INSTRUMENTS SA, spécialiste de l’imagerie biomédicale, a annoncé aujourd’hui la signature d’un tour de table de 7,5 M€ mené par Edmond de Rothschild Investment Partners (à travers le fonds BioDiscovery II FCPR). Nord Europe Private Equity (à travers le FCPR Nord Europe I et le FCPI Diadème Innovation) s’est associé au tour, qui compte également deux personnalités privées du domaine de l’orthopédie, Marie-Hélène PLAIS-COTREL (ex Sofamor Danek) et Erick CLOIX (ex SpineNext). Aelios Finance a conseillé la société pour cette levée de capitaux.

Aelios Finance membre du comité de sélection du French Tech Tour 2005

-France's most promising technology companies -
Aelios Finance a participé à la sélection des 25 sociétés qui participeront au Tech Tour en France. Les sociétés sélectionnées seront présentées à un panel de 60 investisseurs et partenaires de premier plan - européens, américains et asiatique - entre le 16 et le 18 novembre à Paris, Grenoble et Marseille. Pour plus d’information, voir le site du Tech Tour.

Apach Network lève 3 millions d’euros pour financer le développement international de AllMusicBox

La levée de fond a été opérée par Aelios Finance.
Communiqué de presse de la société Apach Network :

APACH NETWORK lève 3 millions d’euros pour financer le développement international de AllMusicBox

Le spécialiste du Digital Media Management conclut un tour de table de 3 millions d’euros auprès d’IRIS CAPITAL, SIGEFI VENTURES (groupe SIPAREX) et OTC ASSET MANAGEMENT. La levée de fond a été opérée par Aelios Finance.

Biotechnologies : Aelios Finance partenaire de BioRIF 2005

Organisée par le Conseil Régional Ile-de-France, BioRIF donne l’opportunité à des projets originaux dans les sciences du vivant et les biotechnologies de se présenter leur projet aux investisseurs ainsi qu’au industriels de la pharma. Entrepreneurs en Biotechs, déposez vos candidatures ici déposez votre candidature ici (clôture des candidatures : Lundi 19 septembre).

CoreValve lève une second tour de table de €20 million auprès d'Apax Partners, HealthCap (Suède) et accompagné de Sofinnova Partners

CoreValve est une société spécialisée dans le traitement des valves cardiaques par voie non-chirurgicale, évitant ainsi une chirurgie à coeur ouvert. Ce tour de table fait suite au premier tour de table réalisé en Décembre 2003 par Sofinnova Partners à hauteur de €4,5 million. Alain Lostis, alors associé avec Chausson Finance avait accompagné CoreValve dans tout le processus de levée de fonds. Pour ce tour de table de €20 million Aelios Finance a conseillé CoreValve notamment par la rédaction de son business plan. Pour plus d'information, voir www.corevalve.com.

Boonty lève 10 millions de dollars

Aelios Finance conseil de la société. Communiqué de presse :

Levée de fonds de 10 M$ pour le spécialiste de la distribution digitale de jeux vidéo

New York, Paris, Singapour, le 7 juillet 2005 - La société Boonty (www.boonty.com), précurseur et expert de la distribution digitale de jeux vidéo vient de conclure un tour de table institutionnel de 10 M$ auprès de Rothschild Gestion et Spef Venture accompagnés par les investisseurs historiques de la société : OTC Asset Management et Entrepreneur Venture. La levée de fonds a été opérée par Aelios Finance.

« En seulement 4 ans d’activité Boonty est devenu le leader de la distribution digitale de jeux vidéo dans le monde. Plus de 70 % des principales chaînes Jeux en Europe s’appuient sur notre solution de téléchargement. Cette seconde levée de fonds nous permettra de développer de nouvelles offres et d’accentuer notre développement international, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord » annonce Mathieu Nouzareth, le Président et co-fondateur de Boonty. « L’autre chantier à court terme consiste à commercialiser notre nouvelle offre de jeux mobiles auprès de nos partenaires actuels et futurs et de proposer ainsi la seule offre convergente PC / Mobile du marché » ajoute-t-il.

Son frère Romain Nouzareth, co-fondateur et CEO de Boonty Inc. aux USA précise, « Si ces nouveaux fonds nous permettent de réaffirmer notre leadership, l’objectif de cette levée est surtout de pouvoir proposer les meilleurs services à nos partenaires en leur apportant des solutions toujours plus élaborées. Nous étudions par ailleurs des opportunités de croissance externe dans les domaines porteurs des jeux PC (Casual Gaming, jeux PC téléchargeables, jeux en ligne, streaming, …) ou mobiles ».

Auchan entre dans Grosbill.com

La Lettre Capital Finance - OPERATIONS - INTERNET

Auchan entre dans Grosbill.com

Pour un montant confidentiel, réglé en numéraire, le groupe Auchan vient d'acquérir une position majoritaire dans Grosbill.com, une start-up parisienne spécialisée dans le commerce électronique de matériel informatique et d'électronique grand public. Née en 1998, elle appartenait encore à ses cinq fondateurs, qui n'ont jamais eu recours aux VC's. Forte de quelque 150 salariés, elle affiche 65 MEuro(s) de chiffre d'affaires pour une marge brute de moins de 15 %. Selon nos informations, l'entrée d'Auchan - qui met un terme au projet alternatif d'introduction sur Alternext - valorise cette société environ 20 MEuro(s). Elle s'est hissée, progressivement, parmi les cinq premiers web-marchands de son secteur, se mesurant à des sites comme CDiscount, fnac.com et RueDuCommerce. « Comme toutes les enseignes du groupe, Grosbill maintiendra son indépendance commerciale », précise Jean Monnier, qui dirige Auchan Direct et qui a mené la transaction pour le groupe. « La grande distribution étudie son renforcement dans le commerce électronique, et cela pourrait créer une nouvelle donne », analyse Thibaut de Monclin, d'Aelios Finance.
Conseils acquéreur : financier : Aelios Finance (Thibaut de Monclin, Eric Felix-Faure) ; juridique : Déprez Dian Guinot (Hervé de Kervasdoué) - Conseils cédants : financier : Invest Securities (Jean-Emmanuel Vernay) ; juridique : Darrois (Daniel Villay)

Auchan se renforce sur Internet avec le rachat de GrosBill.com

Les Echos du 24 juin 2005 :

L'opération permet au groupe de distribution français de compléter son offre par un site spécialisé dans l'informatique, la photo et l'électronique grand public.
Auchan vient de prendre le contrôle de GrosBill.com, l'un des principaux sites français de vente sur Internet de matériel numérique : informatique, photo, vidéo... Tout comme les autres enseignes du groupe, le nouveau venu gardera son autonomie commerciale, mais sa promotion en ligne se fera de manière concertée avec Auchan Direct, et les synergies attendues dans les achats permettront de conforter sa rentabilité et son agressivité dans les prix.
GrosBill, qui affichait en 2004 un chiffre d'affaires en croissance de 50 %, à plus de 60 millions d'euros hors taxe, préparait son introduction en Bourse. Selon nos informations, la transaction se serait effectuée sur une valeur d'entreprise de peu inférieure aux 22 millions visés. Les cinq fondateurs, seuls actionnaires, cèdent une large majorité du capital. Depuis sa création fin 1998, la société a su gérer une croissance rapide, tout en restant légèrement bénéficiaire, sans faire appel au capital-risque. Celle-ci l'a menée au-delà du seuil de 150 salariés, pour une marge brute qui s'établissait en 2004 entre 12 % à 15 %. Auchan devient ainsi le seul groupe de distribution français à disposer d'un réseau de sites s'étendant de l'alimentation aux ordinateurs. Auchan Direct se mesure directement à Ooshop, du groupe Carrefour, et GrosBill à CDiscount, de Casino. Ce dernier s'est retiré de l'alimentaire avec l'arrêt de CMesCourses il y a trois ans.

Synergies attendues
Le chiffre d'affaires de CDiscount était estimé, en 2004, à 220 millions environ. Auchan trouve en GrosBill une marque établie sur Internet, que les synergies attendues devraient lui permettre de développer rapidement.
Bien que le site ait pu maintenir une certaine agressivité sur les prix, son manque de fonds propres affaiblissait sa position de négociation auprès des fournisseurs. L'adossement à un groupe devrait lui permettre de renforcer son positionnement à très bas prix, dans un marché très influencé par les comparateurs de prix, comme Kelkoo.
Jean Rognetta

Auchan a pris une participation majoritaire dans le capital de la société GrosBill SA

Aelios Finance conseil du Groupe Auchan

Communiqué de Presse :

Sous réserve de l’autorisation des autorités de la Concurrence, Auchan fera ainsi son entrée sur le marché de l’électronique grand public sur Internet, aux côtés d’un acteur majeur du secteur.
Les associés fondateurs de GrosBill demeurent actionnaires de l’entreprise et membres de l’équipe dirigeante pour participer à cette nouvelle phase de développement de l’entreprise.

GrosBill apporte à Auchan une enseigne 100% Internet, connue et reconnue par les jeunes internautes, et des savoir-faire poussés dans le marketing on-line, la commercialisation de produits high-tech sur Internet ou encore la logistique VPC.

De son côté, Auchan apporte son expertise achats, son savoir-faire managérial et des ressources supplémentaires sur les plans financier et humain.

Fondée en 1998 à Paris, GrosBill a enregistré un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros hors taxes en 2004 (+50%) et emploie aujourd’hui plus de 150 personnes.

La société propose plus de 10,000 références – informatique, photo, vidéo, hi-fi, TV… - vendues à des prix parmi les plus bas du marché. Les produits, commandés sur le site www.grosbill.com , sont livrés partout en France. Les clients peuvent également retirer leurs commandes dans l’un des deux magasins « Point Retrait » ouverts en région parisienne.

L’objectif de cette association est de donner à GrosBill les moyens d’un développement puissant sur un marché déjà très concurrentiel et international.

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Contacts Aelios Finance : Thibaut de Monclin, Eric Félix-Faure

Innovate’05 : Aelios Finance présent pour la première édition Européenne de la conférence sur l’innovation

Innovate est l’équivalent européen de Demo, une des conférences de référence en Amérique du Nord traitant de l’innovation et de l’entreprenariat. Aelios Finance était présent lors de la première de l’édition européenne d'Innovate dont le thème était "A Catalyst for Change: European Technology Innovation Ecosystem".

LMBI : Banexi Capital soutient PBM

Article de Capital Finance, Groupe Les Echos :

L'entrepreneur Guillaume Bermond s'est associé à Banexi Capital Partenaires pour racheter PBM, un groupe spécialisé dans les éléments préfabriqués en béton créé en 1978. Accompagné par Jean-François Turelier - un ancien cadre de la cible, qui s'adjuge une participation minoritaire -, le nouveau P-dg succède au fondateur Claude Demaegdt et devient l'actionnaire majoritaire. Basé près de Rouen, PBM a réalisé un chiffre d'affaires de 50 MEuro(s) en 2004, avec 450 salariés répartis sur une douzaine de sites dans l'Hexagone. Commercialisant ses produits auprès des entreprises de BTP et des négociants en matériaux, PBM se spécialise notamment dans les escaliers préfabriqués. « Pour cette activité, qui représente plus de 50 % de ses revenus, le groupe détient une part de marché supérieure à 60 % en France », indique Eric Félix-Faure, directeur associé d'Aelios Finance, le conseil financier des acquéreurs. PBM, qui revendique également un fort positionnement sur le marché des murs anti-bruits ou des appuis de fenêtre, table sur 10 % de croissance en 2005.

LBO : Banexi Capital Partenaires accompagne une équipe de premier plan dans la reprise en LMBI du Groupe PBM, leader français des escaliers préfabriqués en béton

Aelios Finance, conseil des repreneurs

Paris, le 31 mai 2005

Le Fonds Middle Market Fund III, géré par Banexi Capital Partenaires s’est associé à une équipe de reprise de premier plan pour acquérir auprès de son fondateur le groupe PBM, spécialisé dans la production d’escaliers et d’éléments préfabriqués en béton. « Grâce à sa position de leader incontournable, à sa couverture nationale et à la qualité de ses produits, le Groupe PBM dispose d’un fort potentiel de développement et représente ainsi une société de choix pour réaliser une opération de MBO » déclare Pierre Jourdain, directeur associé de Banexi Capital Partenaires.

Guillaume Bermond, entrepreneur ayant déjà plusieurs reprises réussies à son actif dans les domaines de l’automobile et du BTP, et Jean-François Turelier, ancien cadre dirigeant d’une des filiales de PBM, qui affiche 15 ans d’expérience dans des entreprises de BTP, formeront la direction opérationnelle du groupe. « Nous avons trouvé auprès de Banexi Capital Partenaires des interlocuteurs de choix nous permettant de développer plus avant cette entreprise à fort potentiel tant par leur expertise financière que par leur connaissance fine de l’univers du BTP et leur engagement à nos côtés » déclare Guillaume Bermond, nouveau PDG du Groupe PBM.

Le financement en dette senior de l’opération a été mené par le Crédit du Nord, accompagné par la Société Générale, le CIN, la BECM, le Crédit Lyonnais et la BRED.

Les acquéreurs étaient conseillés par Aelios Finance. « « Le Groupe PBM est une société bénéficiant d’un positionnement unique sur le marché français dans le domaine de la production d’éléments préfabriqués en béton. La croissance actuelle du marché du BTP devrait permettre à l’entreprise d’asseoir son leadership et de développer de nouvelles gammes de produits innovants, continuant ainsi l’histoire à succès écrite par son fondateur, Claude Demaegdt » ajoute Eric Félix-Faure, Directeur Associé d’Aelios Finance.

Galileo cède son 1er fonds à l'IDI

Aelios Finance conseil de Galileo Partners

Article de Capital Finance (Groupe les Echos) :

Galileo Partners vient de céder à l'IDI le solde de son premier véhicule, la SCR Galileo. Créée en 1989 avec un capital équivalent à 23,3 MEuro(s), elle a permis à ses souscripteurs - dont le groupe Alpha, le Crédit Agricole et les AGF - de tripler leur mise en seize ans. Ils ont notamment bénéficié, au cours de la vie de la société, de quatre belles sorties : Infogrames, Genesys, Omnicom et Transiciel. Les deux dernières participations liquides, Emme Interactive et Dalet, ont été cédées en Bourse, la part de la première ayant été reprise par Aurel Leven. Quant aux quatre autres - Citilog, N'Soft, Geoconcept et l'américain Quallaby -, elles restent dans la société cédée à l'IDI, pour un montant non communiqué, bientôt rebaptisée Kairos Finance. « Céder nos participations ligne par ligne aurait sans doute généré un peu plus de valeur, remarque Joël Flichy, mais la décote est largement compensée par la simplicité de l'opération. » Pour sa part, l'IDI pourrait rapidement réaliser une plus-value par la cession d'une des lignes. A suivre...

Aelios Finance partenaire de Capital IT

Aelios Finance sera le partenaire de la douzième édition de Capital IT qui aura lieu les 12 et 13 avril à Paris.
Notre équipe participera de plus à l’entrepreneur workshop du 11 avril, réservé aux entreprises sélectionnées, sur le thème de la levée de fonds.
Rendez-vous là-bas.

Le parisien Newscreens boucle son premier tour de table à 1 M

Capital Finance, groupe les Echos

Créé en mars 2003, Newscreens vient de clore son premier tour de table. Avec 1 MEuro(s) dans sa besace, dont une moitié provient d'Entrepreneur Venture et l'autre d'investisseurs privés, cet éditeur de jeux de hasard pourra se renforcer sur le canal multimédia qu'il privilégie pour son développement : la télévision interactive. « Comme chaque individu passe en moyenne quatre heures par jour devant la télévision, ce média présente une visibilité et une crédibilité optimales », explique Philippe Fau, Président de Newscreens. La start-up parisienne a lancé la chaîne cash TV, appartenant au bouquet basique de CanalSatellite et proposant des jeux de grille et de grattage avec connexion surtaxée. Ceci nécessite cependant la maîtrise d'une technologie nettement plus coûteuse que pour Internet, par exemple. C'est pourquoi la société est partie en quête de fonds, épaulée par Aelios Finance, qui orchestre ici sa troisième levée de fonds depuis septembre dernier. Newscreens ne possède pas encore de concurrent direct en France, mais il se positionne sur un marché qui représente déjà 1 MdEuro(s) en Grande-Bretagne. Il compte également distribuer son produit en marque blanche, en nouant des partenariats avec d'autres chaînes télévisées.

NewScreens obtient un million d'euros pour développer "CashTV"

NetEconomie.com

Aelios Finance annonce une levée de fonds d'un million d'euros pour NewScreens, éditeur d'une chaîne TV consacrée aux jeux d'argent

Du cash pour une chaîne consacrée au cash. La banque d'affaires Aelios Finance annonce une levée de fonds d'un million d'euros pour NewScreens, éditeur d'une chaîne TV consacrée aux jeux d'argent, auprès du fonds d'investissement Enrepreneur Venture.

Créée en 2003, Newscreens produit et édite des jeux de hasard accessibles par tous les canaux multimédias : télévision interactive, Audiotel, Internet, SMS, Wap, et édite la chaîne CashTV, diffusée sur CanalSatellite sur le canal 228 où elle propose différents jeux gratuits au gameplay de qualité : des loteries, des jeux de grille, des jeux de tirage, des jeux à gains instantanés.

Pour Frédéric Zablocki, associé du fonds de capital-risque Entrepreneur Venture et investisseur chef de file du tour : "Le positionnement de la société, celui du contenu numérique et interactif dans le domaine du jeu, dans un contexte où les débits explosent sur le Web, dans la téléphonie mobile et sur la télévision, a été un élément clé dans notre processus d’investissement" , Alain Beaulac également associé du fonds, ajoute "Newscreens possède un temps d’avance remarquable par rapport à d’autres acteurs dans la fabrication et la maîtrise de diffusion de son contenu à travers les différents canaux multimédias."

Pour Pascal Mercier, associé d’Aelios Finance, qui a opéré la levée de fonds, "Newscreens se positionne sur un marché, l’interactive gambling, qui atteindra 2,5 milliards d’euros en Europe dans trois ans et où la France sera l’un des deux plus grands marchés. Il restait alors à donner à Newscreens d’avantage de moyens pour son développement".

Premier tour de table institutionnel et un million d’Euros levés pour Newscreens, l’éditeur de la chaîne de jeux interactifs Cash-TV

Communiqué de presse

Paris (France), le 22 février 2005

La société Newscreens vient de clôturer un premier tour de table institutionnel pour un montant d’un million d’Euros auprès d’investisseurs privés et du fonds Entrepreneur Venture.

Créée en 2003, Newscreens produit et édite des jeux de hasard accessibles par tous les canaux multimédias : télévision interactive, Audiotel, Internet, SMS, Wap, et édite la chaîne CashTV, diffusée sur CanalSatellite sur le canal 228 où elle propose différents jeux gratuits au gameplay de qualité : des loteries, des jeux de grille, des jeux de tirage, des jeux à gains instantanés.

Pour Frédéric Zablocki, associé du fonds de capital-risque Entrepreneur Venture et investisseur chef de file du tour : « Le positionnement de la société, celui du contenu numérique et interactif dans le domaine du jeu, dans un contexte où les débits explosent sur le Web, dans la téléphonie mobile et sur la télévision, a été un élément clé dans notre processus d’investissement ». Alain Beaulac également associé du fonds, ajoute « Newscreens possède un temps d’avance remarquable par rapport à d’autres acteurs dans la fabrication et la maîtrise de diffusion de son contenu à travers les différents canaux multimédias ».

En effet, la plate-forme technologique de Newscreens permet de gérer automatiquement la distribution des gains ou lots aux joueurs.

« Cette levée de capitaux nous permettra de développer encore de nouveaux jeux », précise Philippe Fau, le Président de Newscreens. Il ajoute, « De plus, nous allons maintenant pouvoir servir, en plus de la télévision interactive, les autres marchés qui nous sollicitent comme les radios, la téléphonie mobile et les sites Internet ».

Pour Pascal Mercier, associé d’Aelios Finance, qui a opéré la levée de fonds, « Newscreens se positionne sur un marché, l’interactive gambling, qui atteindra 2,5 milliards d’euros en Europe dans trois ans et où la France sera l’un des deux plus grands marchés. Il restait alors à donner à Newscreens d’avantage de moyens pour son développement ».

Newscreens bénéficie d’une position remarquable sur le marché français dont les caractéristiques devraient se rapprocher rapidement de celles du marché britannique, marché caractérisé par de nombreuses sorties boursières ou industrielles.

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Aelios Finance invitée à petit-déjeuner avec Monsieur le Ministre délégué à la Recherche, François d’Aubert

Thème du petit-déjeuner du 9 février, qui rassemblait une dizaine de professionnels de l’innovation : "Recherche et innovation : comment dynamiser et diversifier les sources de financement".
Aelios Finance représenté par un de ses fondateurs, Pascal Mercier, a entre autres échangé avec Monsieur le Ministre sur le sujet des business angels dont le nombre est de 2500 en France alors qu’on en compte dix fois plus en Grande-Bretagne.
Le compte-rendu du petit-déjeuner sera disponible prochainement sur le site du magazine l’Hémicycle.

Aelios Finance rejoint l’association CroissancePlus

Croissance Plus, dont la mission est de promouvoir les entreprises de croissance créatrices des emplois de demain, vient de sélectionner Aelios Finance parmi ses membres.