Blog d'Aelios Finance : Levée de fonds, M&A, LBO

21 opérations pour Aelios Finance en 2009

Aelios Finance a maintenu une forte activité en 2009 en dépit d’une conjoncture difficile

Aelios Finance, spécialiste du Corporate Finance midmarket, confirme sa position d’acteur de référence sur le marché avec 21 opérations réussies de levée de fonds et de cessions/acquisitions d’entreprises au cours de l’exercice 2009, pour une valeur totale de transactions de plus de 300 millions d’euros.

2 cessions, 2 acquisitions et 17 levées de fonds ont été réalisées en 2009 portant à plus de 150 le nombre total d’opérations réalisées par les équipes d’Aelios Finance. Les levées de fonds réalisées en 2009 ont permis d’apporter plus de 70 millions d’euros de capitaux à des PME françaises.

L’année a vu la réalisation de levées de fonds d’envergure, telles que Bizanga, 24h00, RSI, Anevia, SpineGuard, Télé-Animaux, Convertigo, Dakota, ainsi que d’opérations de tailles plus modestes.

Cette forte activité illustre le rythme de prises de participations élevé maintenu par l’industrie du capital investissement français en 2009. Mais les levées de fonds se sont révélées sensiblement plus difficiles à finaliser par rapport à 2008, compte tenu de process qui se sont allongés et des  difficultés des sociétés à atteindre leurs projections.

 « Nous sommes fiers d’avoir réalisé un nombre d’opérations égal à l’année dernière dans un contexte particulièrement difficile. Nous avons aussi réussi à boucler les opérations dans des délais courts en dépit de ce contexte, grâce à notre méthodologie de préparation des dossiers, ce qui a eu le grand mérite de permettre aux chefs d’entreprises de rester concentrés sur leur activité » déclarent les associés d’Aelios Finance.

« Le nombre de cessions et d’acquisitions a diminué compte tenu d’une conjoncture morose en M&A, mais cette activité devrait se redresser en 2010. Nous avons ainsi plusieurs mandants à l’achat en cours de la part de grands groupes internationaux cherchant à profiter de valorisations attractives » ajoutent les associés d’Aelios Finance.

Nous avons eu la joie de voir le réseau M&A International Inc., première alliance mondiale de banques d’affaires spécialisée sur les entreprises de taille moyenne et dont Aelios Finance est le représentant français, s’élargir à 45 membres couvrant 42 pays, accueillant de nouveaux membres au Brésil, à Singapour, en Israël, en Bulgarie, au Maroc, en Egypte, Tunisie et en Arabie Saoudite.

Au cours de l’année 2009, l’ensemble des partenaires de M&A International ont réalisé plus de 200 opérations de cessions/acquisitions/levées de fonds.

Aelios Finance accueille Pascal Bono comme nouvel Associé

Aelios Finance, acteur de référence du Corporate finance dédié aux entreprises en forte croissance et aux entrepreneurs, étoffe son équipe en annonçant l’arrivée de Pascal BONO.

Pascal BONO contribuera activement à développer les activités d’Aelios Finance et à accompagner les entreprises françaises et internationales dans leurs démarches de croissance. Pour cela, il leur proposera l’ensemble des opérations de la vie financière : Financement (Levée de fonds et/ou de dettes...), Croissance externe ou Recherche de liquidité totale ou partielle (LBO, rapprochement, cession, transmission…).

Marque de fabrique d’Aelios Finance, Pascal BONO a eu un parcours d’entrepreneur et a développé une connaissance profonde des secteurs des Télécom, du Marketing Direct et des Média.

Il a commencé sa carrière comme ingénieur commercial dans la vente de conseils  auprès des PME. Il  devint Directeur du Développement de la filiale informatique du Groupe Bayard Presse, ce qui lui confère une bonne connaissance des médias. Il a ensuite été le président  fondateur de KOBA (CA de  50M€) société leader des prestataires en marketing direct  qu’il dirigeât pendant 13 ans (1987/2000). Il en organisa le LBO en 1992 (sortie du groupe ATOS).  La croissance de l’entreprise fut nourrie de nombreuses croissances externes ce qui donne à Pascal l’expérience des fusions-acquisitions.

KOBA reçut le Grand Prix Européen du Marketing Direct venant récompenser la meilleure stratégie de croissance. Cette société fut le premier intégrateur de services à offrir à la fois des services industriels (impression, routage, façonnage..) et des services de gestion de base de données et de datamining. L’entreprise fut cédée à DHL. Dans le même temps Pascal  BONO fut président du  Syndicat du Marketing Direct.

Il présida ensuite pendant 7 années (2000/2007) XTS TELECOM dans le cadre d’un projet de retournement avant sa cession en juillet 2007. XTS TELECOM exerçait une activité d’Opérateur Telecom dans les DOM. Pascal a orchestré le retournement de la société en rationalisant l’activité, ouvrant de nouveaux territoires et proposant de nouvelles offres. Pascal Bono est par ailleurs actionnaire et membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés dans les domaines de la presse, des services marketing et co fondateur d’un groupe de presse professionnel : LE MONDE DU REGARD.

Un très bon 1er semestre 2009 pour Aelios Finance

Aelios Finance, spécialiste du Corporate finance dédié aux entreprises en forte croissance et aux entrepreneurs, confirme son positionnement d’acteur de référence sur le marché en réalisant  12 opérations de levée de fonds et de cessions/acquisitions d’entreprises pour une valeur totale de transactions de 150 millions d’euros. Ces opérations se décomposent en 2 cessions, 2 acquisitions et 8 levées de fonds. Les levées de fonds réalisées ont permis d’apporter 39 millions d’euros de financement à des PME françaises.

Le premier semestre s’est distingué par la conjonction de levées de fonds d’envergure : Bizanga (6,2 m€), 24h00 (6,5 m€), RSI (6,2 m€), Anevia (5 m€), SpineGuard (11 m€), Télé-Animaux (5,2 m€), et de plus petites opérations. Cette forte activité prouve que la plupart des fonds d’investissement français sont toujours en phase active d’investissement, même si leur prudence et leur sélectivité se sont accrues (voir à ce propos le Baromètre Aelios Finance du 1er semestre 2009). De plus en plus de chefs d’entreprises et d’actionnaires souhaitent dans ces circonstances se faire accompagner par un conseil en levée de fonds pour accélérer et sécuriser leur opération.

« Le nombre de cessions et d’acquisitions a diminué compte tenu de la conjoncture, mais nous voyons certains grands groupes revenir à l’achat à l’image de l’acquisition d’Isiom effectuée pour le compte de la Lyonnaise des Eaux. » déclarent les associés d’Aelios Finance.

A noter une opération de cession d’une société russe de recrutement auprès d’une société française effectuée dans le cadre de notre réseau mondial. Aelios Finance est le représentant français de M&A International Inc., la première alliance mondiale de banques d’affaires spécialisée sur les entreprises de taille moyenne.

Au premier semestre 2009, le réseau M&A International Inc. a réalisé 83 opérations de cessions/acquisitions/levées de fonds représentant une valeur totale de transactions de 12 milliards $. M&A International Inc. a par ailleurs accueilli 3 nouveaux membres au Brésil, à Singapour et en Israël.

Sur le plan des équipes, nous avons la joie d’accueillir Pascal Bono comme nouvel associé qui dispose d’une solide expérience dans les secteurs des Telecom, du Marketing Direct et des Média et nous avons la tristesse de voir Pascal Mercier souhaiter vivre de nouvelles aventures.

« Aelios Finance a été une extraordinaire aventure, un succès, une entreprise qui est devenue leader sur le marché de la levée de fonds dès sa création. Les résultats des premiers mois de 2009 sont superbes. Aelios Finance restera pour moi une fantastique histoire entrepreneuriale. Mes associés sont là pour continuer la belle histoire » déclare Pascal Mercier. L’ensemble du personnel d’Aelios Finance le remercie pour sa contribution à la fondation et au développement d’Aelios Finance.  

Enfin, nous saluons la sortie réalisée par Sofinnova et Apax Partners de leur participation dans la société CoreValve (cédée à Medtronic pour $700 millions). Les associés d’Aelios Finance ont été le conseil de CoreValve lors de la levée de fonds initiale, ont conseillé (et continuent à conseiller) le Chairman, Jacques Séguin, sur plusieurs opérations (CoreValve, Stentys…). Nous avons beaucoup d’admiration pour le beau parcours de CoreValve accompagnée brillamment par Sofinnova et Apax Partners.

Convertigo lève 3 millions d’euros auprès d’Auriga Partners – Aelios Finance conseil de l’opération

Paris, France – Septembre 2009 - Convertigo (ex Twinsoft), éditeur de solutions de Mashup d’entreprise, annonce la finalisation de son premier tour de table auprès d’Auriga Partners. Dans le cadre de cette opération, Convertigo a été conseillé par Aelios Finance. Convertigo souhaite accroître son avantage concurrentiel en renforçant ses équipes ainsi qu'en adaptant sa structure commerciale aux demandes croissantes de ses clients. Convertigo développe d’ores et déjà ses parts de marchés en Europe et amorce son déploiement aux Etats-Unis.

 

En 2009, Gartner identifiait les mashups entreprise comme l'une des 10 technologies qui allait, dans les prochaines années, changer profondément la conception des systèmes d'information des entreprises. Déjà reconnu comme un acteur majeur de l'Entreprise 2.0, Convertigo revendique la plateforme de Mashup Entreprise la plus complète du marché.

 

Son produit phare, Convertigo Enterprise Mashup Server (C-EMS), donne aux entreprises une agilité propre à  revaloriser leur patrimoine applicatif en le combinant facilement avec la manne croissante d'informations et de processus applicatifs disponibles sur Internet. Conçue pour répondre tant aux besoins d'utilisateurs peu expérimentés que chevronnés, Convertigo offre une plateforme qui permet de réaliser simplement, rapidement et à moindre coût  des applications Web 2.0 pleinement intégrées au système d'information de l'entreprise. Avec plus de 300 clients comme le Club Med, BNP Paribas, EDF, Société Générale ou Carlson Wagonlits, C-EMS s'impose comme une solution robuste, performante et capable de répondre aux exigences de sécurité et de gouvernance des entreprises d'une part ainsi qu'aux besoins croissants qu'elles ont de lier dynamiquement des applications nombreuses et hétérogènes – notamment Legacy avec le WEB.

 

François le Masne, Président de Convertigo et Olivier Picciotto, fondateur et Directeur Général partagent la même vision: "les données et les processus disponibles sur le WEB sont en véritable explosion et il devient stratégique pour les entreprises de les maîtriser et de les intégrer facilement et rapidement afin de faire de leur système d'information un outil innovant propre à servir leur compétitivité.  Le soutien d'un partenaire reconnu comme Auriga est déterminant à ce stade de notre croissance où nous entendons déployer mondialement nos solutions et savoirs faire".

 

François Lainée, partenaire chez Auriga Partners ajoute pour sa part : "Convertigo est un des rares acteurs du web 2.0 à savoir exploiter le patrimoine applicatif des entreprises. C’est un enjeu majeur autour duquel les grands éditeurs vont fortement converger et qui placera très rapidement Convertigo à une position stratégique."  Et de conclure "Nous avons été séduits par la qualité de l’équipe de management de Convertigo ainsi que par le fort potentiel de croissance du projet."

 

M. Patrick VIGNAUD, associé au sein d’AELIOS FINANCE, complète : « Nous avons pu boucler cette levée de fonds en 4 mois grâce au caractère profondément novateur de la technologie Convertigo, grâce à l’expérience internationale du management et grâce à la réactivité et à la connaissance de l’industrie du software d’AURIGA PARTNERS »

 

A propos de Convertigo : www.convertigo.com

 

A propos d’Auriga Partners : www.aurigapartners.com

 

A propos d’Aelios Finance : www.aeliosfinance.com

SpineGuard lève 2,75M€ auprès de Delta Partners

SpineGuard, une start-up spécialisée dans la conception de technologies innovantes pour rendre la chirurgie du rachis plus sûre, a annoncé aujourd’hui avoir levé 2,75 M€ auprès de Delta Partners et élu deux nouveaux administrateurs : Maurice Bourlion, co-inventeur du PediGuard®, et Joe Mason, associé de Delta Partners. 

L'investissement de 2,75 M€ de Delta Partners achève un premier tour de table en capital-risque pour SpineGuard d'un montant total de 11 M€. Ce tour a été mené par Crédit Agricole Private Equity au côté d’Innoven Partenaires en tant que co-chef de file et A Plus Finance. Cofondé cette année par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, anciens cadres de Medtronic Sofamor-Danek et SpineVision, SpineGuard a pour ambition de rendre incontournable son dispositif PediGuard, qui bénéficie de l'agrément de la FDA et de la certification CE, pour le placement sécurisé des vis dans les vertèbres. 

 

Baromètre Aelios Finance - perspectives d'investissements des fonds

Suite au succès rencontré par la première édition du Baromètre Aelios Finance, nous avons réalisé une seconde enquête sur les prévisions d’activité des fonds d’investissement français pour les 6 prochains mois.

Cette seconde édition a été établie à partir d’un sondage adressé entre le 11 et le 23 juin 2009 à l’ensemble des fonds d’investissement français, qui a recueilli 60 réponses.

Vous pouvez télécharger ci-après un résumé des résultats de cette seconde édition du Baromètre qui révèle quelques surprises et qui confirme la stratégie de contre-cycle de la majorité des acteurs du capital investissement.

Téléchargement Le_Barometre_Aelios_Finance_Juillet_2009

Levée de fonds pour Amalto Technologies

Amalto Technologies annonce une augmentation de capital pour soutenir son développement et asseoir sa position de leader sur le marché des solutions d’échanges électroniques pour l’industrie pétrolière.

 Succès Europe entre au capital d’Amalto pour financer la croissance du fournisseur de référence de solutions B2B pour l’industrie pétrolière.

Houston, TX, USA et Paris France, 30 juin 2009 – Amalto Technologies annonce aujourd’hui avoir finalisé une augmentation de capital souscrite par Succès Europe pour soutenir son développement sur son marché de fournisseur de solutions d’e-exchange pour l’industrie pétrolière. Amalto est conseillé par Aelios Finance.
En 2008, après deux ans de développement, Amalto Technologies a démarré la commercialisation de ses solutions « b2box » et « b2een », spécialement destinées à l’industrie pétrolière ; elle a rapidement séduit les majors du secteur comme Chevron Corp. Amalto a développé une approche unique basée sur ses technologies de pointe qui favorisent l’utilisation massive des voies électroniques pour les transactions B2B dans l’industrie pétrolière. Amalto Technologies apporte des solutions si simples à installer et à utiliser qu’elles ont été qualifiées de « Skype B2B » par certains analystes.

Le CEO d’AMALTO, Jean-Pierre Foehn, a déclaré : « Nous sommes enchantés de voir Succès Europe rejoindre nos actionnaires historiques ; Succès Europe contribuera à accélérer notre développement comme fournisseur de solutions innovantes d’échange électronique pour l’industrie pétrolière. Les acteurs de ce secteur ont une présence globale ; bien qu’Amalto soit déjà présent à Houston, il était primordial d’obtenir les ressources nécessaires à notre développement international, en particulier là où sont présents nos clients actuels et futurs. Grâce aux précédents tours de table, nous avons développés des produits fiables, il est maintenant temps de les commercialiser à grande échelle ».

Le président de Succès Europe, Candace Johnson, a déclaré « Succès Europe est ravi d’être l’un des premiers investisseurs institutionnels au capital d’Amalto. Amalto était l’une des 21 sociétés que nous avions choisies dans les domaines des CleanTech, MedTech, TIC et B2B. Les dirigeants, le business plan, la technologie et le niveau d’avancement commercial nous ont convaincu du potentiel de développement et de leur faculté à devenir une société d’envergure internationale. »

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A propos d’Amalto:
Amalto est le leader des solutions de transaction B2B informatisées pour l’industrie pétrolière. Avec sa b2box, une solution logicielle compatible PIDX, Amalto offre aux fabricants d’équipement aux fournisseurs de services pour l’industrie pétrolière de taille moyenne un moyen aisé de communiquer avec leurs partenaire et ce directement depuis leurs outils de back-office. Avec b2een, Amalto permet l’échange de documents (factures, « field tickets », etc.), entre sociétés en contact régulier, via un système intuitif mais néanmoins sécurisé.
Plus d’information disponible sur www.amalto.com et www.b2een.com

A propos de Succès Europe:
Succès Europe, basé à Sophia-Antipolis, est un holding d’investissement spécialisé sur les activités « CleanTech », « MedTech », les TIC et les sociétés B2B. Les actionnaires créateurs and les membres du Comité d’Investissement sont tous des entrepreneurs ou des managers d’envergure internationale qui ont fondé, ou ont été largement associés, à des success stories comme SES, GemPlus, Kaerys, COMEX, Adobe, MicroSoft, Nokia, LavaLife, etc.
Succès Europe est un investisseur actif qui, grâce à l’expérience, l’expertise et le réseau de ses actionnaires historiques et des membres de son Comité d’Investissement, aide les sociétés dans lesquelles il investit et les porte vers la réussite à l’échelle internationale.

A propos d’Aelios Finance:
Aelios Finance (www.aeliosfinance.com) est un acteur de référence du corporate finance et assiste entreprises en forte croissance et les entrepreneurs dans leurs processus de levée de fonds, de fusion-acquisition, de montage de LBO et d'introduction en bourse. Aelios Finance est aussi le représentant français du plus grand réseau de banques d’affaires indépendantes, M&A International Inc. (www.mergers.net).

Stentys closes $22+ million Series 'B' total financing led by Sofinnova Partners and Scottish Equity Partners (SEP) with $4.2 million from new investor Crédit Agricole Private Equity

"I am more than ever convinced that the Company is uniquely positioned to develop its breakthrough approach for treating
acute myocardial infarction and bifurcation lesions."

Jacques Séguin, M.D., Ph.D.
Co-founder of Stentys and founder of CoreValve

PRINCETON, N.J., and PARIS, June 29, 2009-Medical device pioneer Stentys announced today that it has secured the second tranche of its Series B financing from Sofinnova Partners and SEP-closing an additional $4.2 million investment from new investor Crédit Agricole Private Equity-bringing the total B round financing to more than $22m.

Stentys was founded in 2006 to develop a new-generation stent designed for treatment of acute myocardial infarction and coronary artery bifurcations.

Treatment of acute myocardial infarction accounts for 50% of stent implantations worldwide, a $5 billion market. However, existing balloon expandable stents do not ensure optimal contact with the artery wall, and clotting can occur between the stent and the coronary wall and within the stent itself. Stentys' self-expanding stent is constantly applied to the vessel surface and ensures immediate and permanent optimal apposition during thrombus and vessel spasm relief, therefore avoiding any malapposition and subsequent clotting.

Le groupe TELE-ANIMAUX structure 5,2 millions d’euros de financement dont 2,5 millions d’euros de fonds propres auprès de BNP DEVELOPPEMENT afin de réaliser des acquisitions stratégiques

11/05/09 - Communiqué de Presse

 

Le groupe TELE-ANIMAUX (ex Buena Media) est la plus importante société française de media (Presse – Internet – Audiovisuel– Edition) focalisée sur l’univers de l’animal de compagnie.

Créé en 2005, par M. Bernardo GALLITELLI, précédemment directeur de la communication du Groupe ROYAL CANIN puis dirigeant fondateur de ANIWA, la société TELE-ANIMAUX s’est développée par croissances externes et regroupe aujourd’hui les media suivants :

- 5 magazines périodiques soit près de 200 000 abonnés et plus de 2 millions de lecteurs

• dont le N°1 de la presse grand public : 30 Millions d’Amis
• dont le N°1 de la presse vétérinaire hebdo :  L’Essentiel
• dont le N°1 de la presse professionnel : Petmarket
• dont le N°1 de la presse animalière en pharmacie : Pharm Animal

- 10 sites internet totalisant 7 000 000 pages vues et 500 000 visiteurs / mois, dont le 1er réseau communautaire consacré aux animaux de compagnie

« Accueillir BNP DEVELOPPEMENT à notre capital nous donne les moyens de réaliser une ou plusieurs acquisitions stratégiques, qui nous feront rapidement doubler de taille et qui nous permettront de couvrir totalement le segment de l’univers de l’animal de compagnie. BNP DEVELOPPEMENT nous a séduit par sa réactivité, la qualité des contacts humains et sa capacité à nous proposer un montage parfaitement adapté à nos besoins » déclare M. Bernardo GALLITELLI, Président du groupe TELE-ANIMAUX.

« Nous avons été particulièrement convaincus par la force du positionnement stratégique de TELE-ANIMAUX, par la visibilité du segment de marché des animaux de compagnie et par une situation de leadership claire.  Sans compter une équipe dirigeante d’une grande qualité qui a déjà démontré son savoir faire dans la réalisation de croissances externes et leur mise en valeur.» ajoute Mme. Valérie BOUILHET-FERRI de BNP DEVELOPPEMENT

L’opération porte sur un montant global de 5,2 millions € et a été orchestrée par AELIOS FINANCE. « Notre principal challenge a consisté à structurer un financement composé de capital, d’obligations convertibles et de dette senior en un délai court. L’opération globale a été montée en 3 mois jour pour jour, de la signature de notre mandat au closing et nous avons pu compter sur la réactivité du CREDIT LYONNAIS pour structurer la dette senior qui s’est faite en prise ferme»  précise M. Patrick VIGNAUD, associé au sein d’AELIOS FINANCE.

SpineGuard boucle un tour de table de 11 MUSD et rachète l’activité PediGuard® de SpineVision

SpineGuard, start-up française de technologie médicale, a clôturé un premier tour de table de 

11 millions de dollars mené par le chef de file Crédit Agricole Private Equity, aux côtés 

d’Innoven Partenaires en co-chef de file et A Plus Finance. Cette levée de fonds a notamment 

permis l’acquisition du PediGuard de SpineVision. Aelios Finance a conseillé SpineGuard pour 

les deux opérations. 

 

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, anciens cadres de Medtronic Sofamor- 

Danek et de SpineVision, SpineGuard entend faire du PediGuard l’outil de référence pour le 

forage des vertèbres en chirurgie vertébrale. PediGuard bénéficie de l’agrément de la FDA et du 

marquage CE. 

 

Près d’un million1 d’interventions chirurgicales utilisant des vis pédiculaires et donc nécessitant 

un forage vertébral ont été réalisées l’année dernière. Selon plusieurs études, les risques de 

mauvais placement de vis pédiculaires sont élevés (jusqu’à 40% selon les études) et 

susceptibles d’entraîner de sérieuses complications pour les patients, notamment des 

quadriplégies. Les risques de responsabilité civile sont par conséquent eux aussi fort importants. 

  

Pierre Jérôme, directeur général de SpineGuard, déclare : “Le placement de vis pédiculaires est 

aujourd’hui le défi numéro un en termes de sécurité dans la chirurgie de la colonne vertébrale” 

“Avec plus de 7 0002 interventions sur le rachis réalisées à ce jour avec le PediGuard dans 20 

pays, dont les Etats-Unis, cet instrument novateur apparait comme la réponse la plus adaptée à 

ce besoin clinique majeur qu’est le placement sécurisé de vis pédiculaires.” 

 

“SpineGuard a pour ambition de positionner le PediGuard en tant qu’’instrument de référence 

pour le placement sécurisé de vis pédiculaires. A cette fin, nous avons constitué une équipe de 

15 spécialistes accomplis, répartis entre San Francisco et Paris, tous très expérimentés dans les 

techniques du rachis” a ajouté Stéphane Bette, directeur technologique et directeur général de 

SpineGuard aux Etats-Unis. 

Anevia lève 5 millions d’euros auprès de Seventure Partners et CDC Innovation

Anevia, le leader européen de la fourniture de solutions de TV (IPTV) et de vidéo à la demande sur IP (VOD), lève 5 millions d’euros dans un second tour de financement réunissant Seventure Partners et CDC Innovation, ce dernier étant entré au capital lors du 1^er tour en 2005. Aelios Finance a agi comme conseil de la société dans le cadre de cette opération.

Fondé en 2003 et situé en région parisienne, Anevia est le leader de l’IPTV avec plus de 10.000 chaînes diffusées en temps réel et plus de 4 millions d’usagers. La société opère sur les marchés Telecoms et Hospitality. Grâce à cet investissement,  Anevia va étendre sa présence géographique et financer la mise en œuvre de sa stratégie « Triple Screen » . En effet, Anevia permet à ses clients de diffuser du contenu audiovisuel live et ou on-demand à la fois sur des téléviseurs, des PC et des téléphones mobiles.

« Que ce soit pour les opérateurs telecom fixes ou mobiles, les broadcasters, les fournisseurs de contenus, ou les acteurs du marché hospitality, nous enregistrons une très forte demande sur de nouvelles applications de télévision live ou on-demand pour la TV, les mobiles ou les PC»  explique Tristan Leteurtre, Président et co-fondateur d’Anevia.

Valéry Huot, Managing Partner de CDC innovation ajoute « qu’après une première phase réussie de croissance soutenue sur la télévision sur IP et de déploiement international, ce second tour de table donne à Anevia les moyens d’accélérer son développement et d’aborder de nouveaux marchés ».

Pour Bruno Rivet, Directeur d’investissement chez Seventure Partners, « Nous avons été séduits par la qualité du management d’Anevia, qui a su faire croître sainement l’entreprise. Sa connaissance fine des marchés de la société et sa stratégie pour s’adapter à l’évolution des besoins de ses clients nous ont convaincus d’investir ».

A propos de d’Anevia

Anevia est fournisseur de solutions complètes pour délivrer  des programmes de télévision  et des services vidéo sur IP (Internet Protocol) vers des postes de télévisions et des PC connectés à des accès haut débit ainsi que des téléphones portables de troisième génération. Avec plus de 300 clients dans 50 pays, 10.000 chaines de télévision diffusées et plusieurs millions d’usagers, Anevia est une référence dans la fourniture des solutions auprès des opérateurs et des clients  entreprise  et hospitality.

À propos de CDC Innovation

Créée en 1996, CDC Innovation est une société internationale de venture capital avec son siège à Paris et une présence locale dans la Silicon Valley et en Suisse.

Avec plus de 415 M€ de fonds sous gestion, elle investit dans des entreprises innovantes en phase de croissance, dans deux secteurs: les technologies de l'information et les sciences de la vie.

Son objectif est de créer de la valeur en apportant à des entrepreneurs de talent les ressources, l'expérience et le réseau nécessaires pour transformer des sociétés technologiques à haut potentiel en de véritables succès industriels.

A propos de Seventure Partners

Partenaire actif des sociétés à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 dans les secteurs innovants. Seventure Partners gère environ 500 M€ et investit en Sciences de la Vie et dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication de l’amorçage aux phases plus en aval de développement à travers toute l’Europe. Les 12 investisseurs professionnels de Seventure Partners possèdent une forte expérience sectorielle et de solides compétences et connaissances dans les domaines des Sciences de la Vie et de l’ICT, des opérations d’investissements en capital, des cessions industrielles et des introductions boursières. Seventure Partners est une filiale de Natixis Private Equity, qui gère 4 Milliards € en investissement en capital. 

 

À propos d’Aelios Finance

Aelios Finance est un acteur de référence du corporate finance dédié aux entreprises en forte croissance et aux entrepreneurs avec plus 144 transactions réalisées et  670.000.000 € levés. Aelios Finance intervient sur l’ensemble des opérations de la vie financière : Financement (Levée de fonds et/ou de dettes...), Croissance externe ou Recherche de liquidité totale ou partielle (LBO, rapprochement, cession, transmission, introduction en bourse, OBO, secondaires). Aelios Finance est le membre français du premier réseau mondial de fusion-acquisition midcap M&A International Inc.

 

Bizanga conclut une étape de financement de 8 millions de dollars dirigée par Crédit Agricole Private Equity - Galileo réinvestit

Bizanga, fournisseur de la plus importante plate-forme de traitement de courriers et de messages électroniques au monde, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une étape de financement de 8 millions de dollars.

SAN MATEO, Californie et PARIS, February 17 /PRNewswire/ -- Bizanga, fournisseur de la plus importante plate-forme de traitement de courriers et de messages électroniques au monde, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une étape de financement de 8 millions de dollars.

Le principal investisseur pour cette étape a été l'équipe de capital-risque de la société de portefeuille française Crédit Agricole Private Equity. Renaud Poulard, l'un des partenaires de la société, se joindra par ailleurs au conseil d'administration de Bizanga. Galileo Partners, investisseur lors de l'étape d'amorçage, a également participé à cette étape. Bizanga a été conseillée par Aelios Finance.

Cet investissement couronne une année 2008 exceptionnelle pour Bizanga. En effet, l'entreprise a connu une forte croissance en Europe et mis au point plusieurs nouveaux produits.

Grâce à cette étape de financement, Bizanga réaffirme sa stratégie et son engagement qui visent à permettre aux fournisseurs de service et aux sociétés du classement Global 1000 de déployer une infrastructure d'application extensible, flexible et rentable.

<< Les activités de Bizanga étant centrées sur la rentabilité de notre produit de base IMP, cet investissement servira principalement à financer le développement à long terme et le lancement de nouveaux produits ainsi qu'à accroître les ventes dans la région de l'Asie-Pacifique >>, explique Jérôme Lecat, PDG de Bizanga. << Nous sommes fiers de pouvoir compter sur les plus grands investisseurs en capital de risque en Europe, et extrêmement heureux d'accueillir M. Lecat au sein de notre conseil. >>

<< Nous sommes très impressionnés par le leadership technologique dont fait preuve Bizanga, lequel procure à la société une place unique et une empreinte considérable sur le marché de la gestion des messages. La portée internationale ainsi que l'équipe de direction de Bizanga nous ont convaincus qu'il fallait l'appuyer >>, indique Renaud Poulard, partenaire chez Crédit Agricole Private Equity.

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À propos de Bizanga

Bizanga est le leader mondial du traitement de la messagerie et des courriers électroniques, et le fournisseur de la plate-forme de sécurité et de traitement de messages instantanés la plus extensible et aux fonctionnalités les plus riches du monde : l'Intelligent Message Processor(R) (IMP). L'IMP peut être déployée en vue de protéger une infrastructure de courrier électronique des menaces mixtes, notamment les spams, les virus, les refus de service et les attaques de collecte d'annuaire. Elle peut également être utilisée pour le contrôle parental, les services de conformité et de chiffrement, ou tout simplement pour gérer la migration d'infrastructures et le déploiement de nouveaux services. Conçue expressément pour les fournisseurs de service, l'IMP est extrêmement facile à intégrer aux structures existantes, y compris les systèmes d'approvisionnement et les mémoires de messages. L'IMP traite les courriers électroniques de millions de boîtes aux lettres électroniques en Amérique du Nord, en Europe et dans la région de l'Asie-Pacifique.

Bizanga vend ses produits directement aux fournisseurs de service Internet, aux câblodistributeurs ainsi qu'aux opérateurs de lignes fixes et mobiles. Sa technologie est également disponible, dans le cadre d'un accord OEM, pour les fournisseurs de logiciels d'application. Bizanga est membre du Messaging Anti-Abuse Work Group (http://www.maawg.org). Pour en savoir davantage au sujet de Bizanga, veuillez consulter le site Web de la société au http://www.bizanga.com. 

À propos de Crédit Agricole Private Equity

Crédit Agricole Private Equity, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF et filiale en propriété exclusive de Crédit Agricole S.A., se spécialise dans les prises de participation directes dans des entreprises non cotées. Société multi-spécialiste, Crédit Agricole Private Equity dirige 50 équipes d'investisseurs organisés autour de différents segments du marché du capital d'investissement (acquisition par emprunt/développement, capital-risque, marché secondaire, mezzanine, énergies renouvelables, infrastructures en PPP, solutions de liquidité et co-investissement) et gère un total de 2,8 milliards d'euros sous diverses formes de capitaux d'investissement (FCPR, SICAR, FCPI et SCR). Crédit Agricole Private Equity accompagne les dirigeants d'entreprise dans leurs projets de croissance.

À propos de Galileo Partners

Galileo Partners est une société financière d'innovation indépendante dont le fonds de gestion s'élève à environ 350 millions d'euros. Tournée vers les nouvelles technologies, Galileo Partners a participé jusqu'à présent à une dizaine d'introductions en Bourse (IPO) ainsi qu'à de nombreux rachats industriels. Son rendement à long terme lui permet de bénéficier d'un appui financier inconditionnel de la part de grands investisseurs internationaux.

À propos d'Aelios Finance

Aelios Finance (http://www.aeliosfinance.com) est la plus importante société française de consultants spécialisée dans les finances d'entreprise. Elle a pour objectif d'aider les entrepreneurs et les sociétés à moyenne capitalisation dans leurs processus de levées de fonds, de fusions-acquisitions, d'acquisitions par emprunt (LBO) et d'introductions en Bourse (IPO). Aelios Finance est également le bureau français exclusif du plus grand réseau mondial de sociétés de fusions et d'acquisitions d'entreprises, M&A International Inc. (http://www.mergers.net).  

ODDO ASSET MANAGEMENT ET ENTREPRENEUR VENTURE ENTRENT AU CAPITAL DE BIKE EXPAND SA

Bike Expand, société spécialisée dans le secteur du cycle, vient de clôturer une levée de fonds de 3,3 M€ auprès d’investisseurs français en capital risque de premier plan. Oddo AM et Entrepreneur Venture rejoignent les fondateurs et des investisseurs privés au capital de la société. 

Aelios Finance, qui soutient l’entreprise depuis sa création, a conseillé Bike Expand sur cette levée de fonds.

ODDO ASSET MANAGEMENT & ENTREPRENEUR VENTURE entrent au capital de BIKE EXPAND aux côtés d’investisseurs privés, tandis que les fondateurs convertissent une part significative de leurs comptes courants. Cette opération consolide les fonds propres de la société  et fait suite à l’augmentation de capital de juillet 2007.

Cette alliance assure le financement du développement des activités de BIKE EXPAND : OREDON (Equipement pour cycles, localisé à Bidart 64), BIKE INDUSTRIES (Unité de production, en cours d’installation à Dijon 21) et BIKE4ALL (Portail internet dédié au vélo, localisé à Bidart 64).

OREDON a consacré ces 3 dernières années à la conception, à l’industrialisation de produits inédits  facilitant l’usage du vélo et augmentant leur valeur d’usage (FreePark, FreeLock, SynchroBox). En 2008, des petites séries d’accessoires ont été commercialisées en France sur le marché du remplacement. L’entreprise y a conquis près de 500 points de vente. OREDON prépare désormais ses premières livraisons aux fabricants de cycles et aux distributeurs internationaux.

BIKE INDUSTRIES est l’unité industrielle implantée à Dijon. Il s’agit de maîtriser le processus d’innovation et d’industrialisation de bout en bout pour garantir aux clients des délais de livraison courts et une qualité irréprochable. Les premiers produits sortiront des chaines d’assemblage au printemps 2009. Cette stratégie industrielle constituera un solide avantage concurrentiel face à la concurrence asiatique.

BIKE4ALL est une solution internet inédite visant à développer la notoriété des marques de vélos et d’accessoires auprès des cyclistes (471 marques présentes en France). Le site oriente les consommateurs vers les points de vente appropriés et fournit toutes les informations utiles à la pratique du vélo. Des prestations complémentaires et diversifiées sont proposées aux marques : « vitrine » mettant en avant leurs produits, publicité, boutique en ligne. Le site sera mis en ligne fin mars 2009.

Sur un marché du cycle mondial, important (130 millions de vélos vendus chaque année) et en croissance, la société BIKE EXPAND a l’ambition de devenir un acteur industriel de référence à horizon de 5 ans.

Pour découvrir les produits :  www.oredon.com, sur www.bikeassur.com et sur www.biketracking.net

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Télécharger le Baromètre Aelios Finance – Janvier 2009

Cliquer ici pour télécharger Téléchargement Le Baromètre Aelios Finance janvier 2009

Le Baromètre Aelios Finance – Janvier 2009:

« Les perspectives d’investissement des fonds français sur les 6 prochains mois »

Alors que notre économie connait des difficultés, les fonds français de Capital Développement et de Capital Risque déclarent être en phase active d’investissement et être prêts à investir à un rythme rapide, quant bien même ils pensent unanimement que les valorisations devraient encore baisser.
Cette situation, exceptionnelle sur le plan mondial, s’explique par l’orientation de l’épargne vers les fonds FCPI, FIP et ISF. Les PME françaises bénéficient donc d’un financement contra cyclique.

Les investisseurs de ces fonds estiment que le niveau de qualité des PME levant des capitaux est actuellement bon, voire très bon ! Ce niveau de qualité s’explique par le fait que les plus belles PME ayant des projets de croissance se tournent vers le capital investissement par prudence ou faute de financement bancaire.

Les conditions météo sont donc favorables pour les entrepreneurs souhaitant lever des fonds pour tirer parti des opportunités que génère la crise. Ils devront toutefois s’attendre  à une concurrence rude et une prudence renforcée des investisseurs et donc être particulièrement bien préparés.
Les conditions météo sont nettement moins bonnes pour la Transmission (LBO), les investisseurs étant plus hésitants et pessimistes, et faute de financement bancaire.

Les fonds se déclarent prêts à investir à différents stades de maturité, ce qui prouve qu’ils privilégient la qualité de l’entreprise et qu’ils sont pragmatiques. En revanche, ils sont pour l’instant peu enclins à financer les sociétés cotées et les sociétés  en retournement malgré des valorisations attractives.
Les fonds s’attendent à ce que leurs participations réalisent des performances financières inférieures à leurs budgets, mais il n’y a pas de dramatisation, ce qui atteste d’une bonne qualité moyenne des sociétés en portefeuille et d’une certaine sérénité.

Compte tenu des faibles valorisations en perspective, les investisseurs sont moins enclins à vendre leurs participations. A contrario ils savent que la baisse des valorisations va générer de belles opportunités d’investissement pour eux et pour leurs participations, qu’ils s’apprêtent à soutenir dans leurs projets de croissance externe… afin de créer les champions de demain.
Les investisseurs restent prudents car ils redoutent l’aggravation des difficultés économiques ou leur prolongement au-delà de 2009.

Cliquer ici pour télécharger Téléchargement Le Baromètre Aelios Finance janvier 2009

Groupe AGL recompose son capital - Aelios Finance conseil de la société

Capital Finance, le 9 février 2009 

Connu pour ses sites verif.fr ou serencontrer.com, l'éditeur de services Internet et Minitel Groupe AGL change d'actionnaires. Les deux fondateurs de la PME, forte de 60 salariés, se retirent. Le capital passe à 80 % aux mains de Clavel Investissements (ex-City Star PE), de la société de gestion SOBK et du holding Scorimar (environ 5 %). Les 20 % restants sont repris par le dg adjoint, Laurent Barbeau, et par Vincent Hutin, ex-consultant indépendant en télécommunications. Investisseurs et managers misent également en OC. L'opération ne donne pas lieu - pour l'heure, en tout cas - à la mise en place d'un financement bancaire. L'an passé, Groupe AGL a réalisé 15 M Euros de chiffre d'affaires, en recul par rapport à 2007. La croissance des revenus des activités Internet n'a pas suffi à compenser la baisse enregistrée par les services Minitel. Plébiscités par des clients ne disposant pas de cartes bancaires ou d'ADSL, ceux-ci devraient être, malgré tout, maintenus jusqu'en 2012. En attendant, la cible multiplie les partenariats auprès d'autres portails Internet, afin de capter une clientèle supplémentaire pour ses sites Web. 

Levée de fonds de 6,5 millions d’euros pour 24h00.fr, le portail du shopping-en-ligne au féminin

Seventure rejoint AGF Private Equity au capital de la société lors de ce second tour de table institutionnel. Les fonds levés permettront d’accélérer la croissance organique et externe de 24h00.fr qui, avec 2,9 M de membres et 2,3 M de visiteurs uniques est devenu la première communauté de e-shoppeuses et le lieu de communication et de vente incontournable pour les sites marchands des marques s’adressant aux femmes.

 Lancé fin 2006 sur un modèle de ventes évènementielles, 24h00.fr est devenu dès la fin 2007 un site d’intermédiation pour les marques et les grandes enseignes féminines du web. Le succès a immédiatement été au rendez-vous et, avec une audience sans cesse croissante (2,3 M de visiteurs uniques en décembre 2008 – source NNR), 24h00.fr est devenu le lieu où les e-shoppeuses surfent sur les meilleures offres des marques et enseignes pour acheter sur les sites de celles-ci ou directement sur les boutiques permanentes et ventes événementielles de 24h00.fr. 

24h00 - Tout le shopping-en-ligne au féminin

« Aujourd’hui, les e-shoppeuses veulent acheter malin ; elles veulent optimiser leur temps et leur budget ; elles recherchent des bons plans, des privilèges, mais elles veulent également pouvoir – quand elles le décident – acheter tendance, se faire plaisir et s’autoriser des achats d’impulsion… C’est çà tout le shopping-en-ligne au féminin » explique Patrick Robin, le président fondateur de 24h00.
 
Parmi les marques et enseignes partenaires, citons Zadig & Voltaire, Kookai, Clarins, Mexx, Petit Bateau, Biotherm, Chipie, Etam, Birkenstock, Sephora, la Redoute, 3 Suisses, Paul & Joe Sister… 24h00.fr est devenu un partenaire majeur du shopping-en-ligne et du e-marketing pour plus de 100 marques et enseignes.
 
 
« Chaque semaine, de grandes marques de la mode, du luxe, de la beauté… lancent leur site marchand et le principal métier de 24h00 est d’être pour celles-ci un puissant générateur de trafic qualifié et de leur faire profiter de notre formidable base de membres d’acheteuses » ajoute Patrick Robin.
 
Valérie Gombart et Anne Costasèque, qui ont piloté l’investissement pour Seventure, l’investisseur leader sur le tour, expliquent :
 
« L’expérience, le dynamisme et le pragmatisme du management ont été une des clés dans notre décision d’investir. Nous avons aussi été séduites par le positionnement de 24h00 et par leur place de leader sur leur segment. Seventure qui possède 12 ans d’expérience dans l’accompagnement de startups internet des secteurs du marketing internet et du e-commerce (NDLR : et de très belles success stories comme Vistaprint, Maximiles, Easyvoyage…) partagera son expérience avec 24h00. Toute l’équipe de Seventure se réjouit d’accompagner le portail d’intermédiation leader du shopping-en-ligne au féminin. »
Benoist Grossmann d’AGF Private Equity, capital-risqueur historique de la société ajoute :
 
« Le positionnement de 24h00 répond à un vrai besoin pour les marques et enseignes qui se lancent dans le e-commerce, secteur où le marketing est la clef du succès. Chaque jour la demande est croissante et 24h00 répond parfaitement à celle-ci. Quand Patrick Robin nous a proposé d’accélérer le succès en lançant un second tour de table, nous avons répondu présents pour donner à 24h00, déjà à l’équilibre sur les derniers mois de 2008, encore plus de moyens pour notamment envisager des acquisitions. »
 
Seventure entre au capital pour accélérer une croissance organique et profiter d’éventuelles opportunités de croissance externe
 
« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Seventure à bord, un partenaire qui a beaucoup d’expérience à travers ses participations dans le e-marketing et l’intermédiation». Pour Patrick Robin, accompagné par Aelios Finance dans la levée de fonds, l’entrée de Seventure au capital de 24h00 avec 3 M d’euros investis dans le tour signifie l’arrivée d’un fonds connu pour s’être engager avec succès dans de nombreuses sociétés spécialisées dans le marketing internet. « Et avec les moyens dont nous disposons, 2009 et 2010 seront sans doute des années de croissance externe avec l’acquisition de sociétés positionnées dans les domaines de l’intermédiation, du CRM, du e-marketing ou de sites de e-commerce, féminin bien sûr ! », précise Patrick Robin.
 

* * * * *

 
À propos de 24h00
Créée fin 2006 par Patrick Robin, ancien fondateur de nombreuses sociétés Internet dont ImagiNet, Régie On Line (ROL) et Le Webmarchand, 24h00.fr est issu de la convergence du Contenu, du Commerce électronique et de la Communication, un nouveau média marchand comme le défini son fondateur. 24h00 s’est tout d’abord fait connaître sur le marché des ventes privées et événementielles. Aujourd’hui, avec plus 2,9 millions de membres, une vente de marque par jour, plus de 2,3 millions de visiteurs uniques par mois (sources NIELSEN) et des partenaires exclusifs, 24h00 est le premier portail féminin entièrement dédié aux e-shoppeuses : des infos sur le shopping en ligne, des bons plans, des petites annonces, des réductions chez de nombreux partenaires (La Redoute, Sephora, Fnac, Houra, Voyages SNCF, Vertbaudet…), des séries limitées, des boutiques permanentes (Luxe & Vintage, Sacby.24h00)…
 
A propos de Seventure Partners
Partenaire actif des sociétés à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 dans les secteurs innovants. Seventure Partners gère environ 500 M€ et investit en Sciences de la Vie et dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication de l’amorçage aux phases plus en aval de développement [t1]à travers toute l’Europe. Les 12 investisseurs professionnels de Seventure Partners possèdent une forte expérience sectorielle et de solides compétences et connaissances dans les domaines des Sciences de la Vie et de l’ICT, des opérations d’investissements en capital, des cessions industrielles et des introductions boursières. Seventure Partners est un des leaders du capital-risque en France et une filiale de Natixis Private Equity, qui gère 3,6 Milliards € en investissement en capital.  www.seventure.fr

À propos d’AGF Private Equity
AGF Private Equity, filiale d’AGF, Groupe Allianz, est spécialisé dans le capital-investissement. La société de gestion, qui gère plus d’un milliard d’euros d’actifs, est parmi les leaders en France dans la gestion de fonds et dans le capital-risque. AGF Private Equity investit environ 50 M€ par an dans des projets à fort potentiel de développement. On peut citer parmi les investissements réalisés Télémarket, Travel Price, Meetic, Viadéo, Yoonoo, Dailymotion et Criteo.

À propos d’Aelios Finance
Aelios Finance est la société leader en France dans le montage de levées de fonds et de fusions-acquisitions pour les entreprises innovantes. Les associés d’Aelios Finance totalisent plus de 140 opérations réalisées avec succès représentant un montant total de capitaux levés de près de 650 M d’euros.
Aelios Finance est membre du premier réseau mondial de fusion-acquisition midcap M&A International Inc.
 

Aelios Finance partners invited to talk at the 8th MedTech Investing Europe Conference taking place in Switzerland on February 12-13, 2009.

École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland

 

Meet medical technology innovators, at the various stages of the product lifecycle, looking for investment funding.

This is THE premier event for bringing together European innovators and investors from around the world.

The conference is specifically designed to provide investors with an opportunity to meet over 35 med tech innovators looking for investment partnering.  Each company will be given the chance to present their innovations to a roomful of potential investors.  Most importantly, each investor and innovator will get the opportunity for a private one-to-one meeting with the companies of their choice to discuss possible investment partnering.

In addition to the presenting companies and one-to-one meetings there will also be a chance to hear about the latest market intelligence from leading industry experts and some great networking opportunities throughout the two days, including a drinks reception at the end of day one.

For more information and to reserve your place today please visit their website www.medtechinvesting.com.   

Levée de fonds de 4,2 millions d’euros auprès d’investisseurs en capital-risque français pour le leader du web féminin russe womanjournal.ru - Aelios Finance conseil de la société

Levée de fonds de 4,2 millions d’euros auprès d’investisseurs en capital-risque français pour le leader du web féminin russe : womanjournal.ru

WomanJournal.ru, le portail féminin leader en Russie, vient de clôturer une levée de fonds auprès de trois investisseurs français de premier plan. Ventech, accompagné de AGF Private Equity et XAnge rejoignent le russe Direct Group au capital de la société. Aelios Finance a été le conseil de Womanjournal.ru

Paris, Moscou, mardi 28 octobre 2008
Deux ans après son lancement, le portail crée à Moscou par une équipe franco-russe est devenu le leader de l’internet féminin russe avec plus de 2,5 millions de visiteurs uniques sur le marché qui montre la plus forte croissance de l’internet en Europe, il a 25 millions d’internautes russes, ce chiffre passera à 75 millions d’ici 2011.

« Cette levée de capitaux auprès d’investisseurs spécialistes des medias et services Internet va nous permettre d’aller encore plus vite dans un marché internet qui reste en pleine ébullition même dans le contexte actuel » explique Pascal Clément, le Président du Direct Group, société basée à Moscou depuis 1992 et qui a été à l’origine de la création de womanjournal. Pierric Duthoit, le CEO et co-fondateur de womanjournal « Nous avons su créer un leader et pour devenir incontournable pour les annonceurs il restait à donner à womanjournal davantage de moyens, c’est aujourd’hui chose faite ».

Les investisseurs français qui entrent à bord de la société sont en effet des vétérans des média et services internet avec des participations dans des sociétés telles que Meetic, Viadeo, Dailymotion, Purepeople… Pour Alain Caffi, Managing Partners de Ventech et investisseur chef de file dans l’opération « Nous avons pu mesurer la remarquable qualité d’exécution de l’équipe qui intervient sur un marché qui est déjà l’un des principaux dans le monde avec plus de 150 millions de russophones. Avec ce tour de table, Womanjournal possède maintenant tous les atouts pour devenir un des sites de référence du web féminin mondial ».

SOLD! Vatera.hu, Hungary’s Leading Online Marketplace, Bought by Naspers Limited

Concorde Securities (Budapest) in cooperation with Aelios Finance, its fellow French M&A International Inc. member firm, advised the Company

Budapest, October 3, 2008 -- iEurope Capital LLC (www.ieurope.com) confirmed today that MIH Internet Europe B.V., a subsidiary of Naspers Limited (NPN), has purchased 100% of Vatera.hu Kft. The lead investor and majority owner, iEurope Fund LLC, also confirmed that the purchase was finalized in September, and includes the non-Hungarian operations as well. Vatera.hu is Hungary’s leading online auction and e-commerce marketplace. Voted Hungary’s e-Commerce Company of the Year in both 2006 and 2007, Vatera.hu was also recognized by Red Herring magazine as one of the top 100 technology companies in the EMEA region in 2007 and 2008.

The transaction generated a gross IRR of 59% and a gross cash-on-cash return of 13.5 times for iEurope Fund LLC. The price was not disclosed.

“The Vatera story is a great example of how private equity investing in Hungary and the Central and Eastern European region can deliver outstanding returns. iEurope worked with the entrepreneur managers and other outside experts to grow this business. Under our guidance, Vatera has developed a multi-disciplined management team with established management processes and a solid marketing focus essential to any consumer-oriented business,” said Laszlo Czirjak, Founder and Partner at iEurope.
“Given that our business building investment model is based not on financial leverage but rather on growing sales and profit margins, the current global credit crisis will only enhance demand for our combination of intellectual and financial capital. We believe that our target industries within the Central and Eastern European region will continue to provide exceptional returns for investors’ portfolios for our next fund,” said Kristina Perkin Davison, Founder and Partner at iEurope.
Concorde Securities (Budapest) in cooperation with Aelios Finance, its fellow French M&A International Inc. member firm, advised the Company and its owners (also including Board member Esther Dyson) on the transaction.

NUXE accélère son développement avec l’entrée de NAXICAP PARTNERS à son capital - 41ME levés

Communiqué de Presse pour diffusion immédiate

Paris, le 29 septembre 2008

NUXE accélère son développement avec l’entrée de NAXICAP PARTNERS à son capital, Aelios Finance conseil de la société.

NUXE, un des acteurs les plus dynamiques sur le marché des cosmétiques naturels en pharmacies et parapharmacies, a choisi NAXICAP PARTNERS pour l’accompagner dans sa stratégie de développement en France et à l’international.
Reprise en 1989 par Aliza Jabès, la Marque, véritable « success story » familiale, s’est imposée en moins de 20 ans comme une référence du secteur. Avec un effectif de 260 personnes, un chiffre d’affaires Groupe de 85 M€, dont plus de 20M€ réalisés à l’international, NUXE compte comme une des plus belles réussites dans l’univers de la cosmétique naturelle et ambitionne aujourd’hui de nouvelles perspectives de développement.
C’est dans ce contexte que l’actionnariat du Groupe NUXE a souhaité ouvrir son capital à NAXICAP PARTNERS via une participation largement minoritaire, tout en conservant son caractère familial fort.
Premier opérateur français en Capital Développement pour les petites et moyennes entreprises, NAXICAP PARTNERS est une société de gestion de structures d’investissement (500 M€ de capitaux sous gestion) qui construit avec les entrepreneurs un partenariat solide pour la réussite de leur projet. Filiale de Natixis Private Equity, NAXICAP PARTNERS est organisée en 5 équipes régionales basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes regroupant 30 professionnels de l’investissement.

Innovacom, OTC et Quest For Growth apportent 7 M€ à ACTIVE CIRCLE pour accompagner son fort développement

Active Circle vient de clôturer sa deuxième levée de fonds pour un montant de 7 millions d’euros auprès d’Innovacom, son investisseur historique, d’OTC Asset Management et du fonds européen Quest For Growth. Cette levée de fonds a été orchestrée par Aelios Finance.

Active Circle développe et commercialise une solution novatrice qui répond aux besoins du marché du stockage et de l’archivage des grands volumes de données. La solution Active Circle gère avec simplicité les volumes très importants, permet d’utiliser un matériel standard, disponible chez tout constructeur, et offre un ensemble de services à forte valeur ajoutée tels que stockage hiérarchique, archivage, réplication, sécurité des données, continuité de service.

« La première levée de fonds nous a permis de mener un programme de R&D intensif pendant 3 ans, de construire une technologie unique et de financer les premiers succès commerciaux. Cette deuxième levée de fonds nous donne les moyens de passer à l’étape suivante et d’accélérer notre développement commercial à l’international » expliquent Dominique Vinay, Président et Philippe Lerer, CEO d’Active Circle.

Xavier Faure, associé, OTC « Nous avons été séduits par la capacité d’Active Circle à délivrer des solutions technologiques à la fois innovantes et fiables dans un secteur critique tel que le stockage. Ce marché est en attente de technologies telles qu’Active Circle »

UFG PE et AGF PE apportent 5,5 M€ à Bernard Julhiet Group pour accélérer son plan de développement

Pour accompagner son fort développement, Bernard Julhiet Group vient de clôturer une levée de fonds de 5,5 millions d’euros auprès d’AGF Private Equity, son investisseur historique, et d’UFG Private Equity, société de gestion du Groupe UFG, filiale du groupe Crédit Mutuel Nord Europe. Cette levée de fonds a été orchestrée par Aelios Finance.

Un plan de relance 2004 - 2007, conforme aux ambitions affichées pour Bernard Julhiet Group

Grâce à un très fort développement, Bernard Julhiet Group affiche une croissance de 300% depuis la reprise par Alain Thibault en mars 2004, avec un chiffre d’affaires 2007 de 20 millions d’euros, affirmant ainsi sa position d’acteur de référence sur le marché du capital humain.

Cette performance est le fruit d’une stratégie de relance menée efficacement depuis 4 ans, au cours desquels le groupe a réalisé d’importantes opérations de croissance externe : K.Personna en 2005, iProgress en juin 2006 et Insep Consulting en décembre 2006.

L’offre de Bernard Julhiet Group est aujourd’hui ainsi positionnée sur les 4 principaux segments du conseil en ressources humaines correspondant à ses 4 pôles métiers :

• le conseil en management et organisation ;
• l’évaluation des compétences ;
• la formation et l’e-learning ;
• le recrutement.

Chaque marque est venue s’intégrer aux activités historiques du groupe pour créer des pôles de compétences reconnus par le marché des Ressources Humaines et répondre efficacement aux enjeux auxquels doivent faire face les DRH et les directions générales.

Legrand s'étoffe en Turquie

Le français Legrand poursuit sa double stratégie de conquête des marchés émergents et d'acquisitions ciblées. Dernière étape en date : il a mis la main sur le turc Estap, entreprise familiale fondée en 1989 à Istanbul et disposant d'un site de fabrication à Eskisehir. Numéro un dans son pays des armoires et coffrets VDI (voix, données et images), il a enregistré 22 MEuro(s) de ventes en 2007, en hausse de 40 %. « Le réseau M & A International Inc., dont nous sommes le représentant français, a demandé à chacun de ses correspondants dans les différents pays d'identifier les repreneurs potentiels, explique Emmanuel de Maistre, chez Aelios Finance. Les discussions ont pris environ cinq mois. Au moins cinq industriels et financiers étaient sur les rangs. » Le prix payé n'a pas été divulgué. Legrand, leader international dans la mise en oeuvre de produits et de systèmes pour les installations électriques, a atteint 4,129 MdEuro(s) de chiffre d'affaires consolidé et 724 MEuro(s) de bénéfice opérationnel, en 2007.

Conseils financiers cédants : M & A International, Inc. - Aelios Finance (Thibaut de Monclin), PDF Corporate Finance (Levent Bosut, Sevim Koc)

Akamedia, conseillé par Aelios Finance, a réalise une levée de fonds de 1,7 millions € auprès des fonds gérés par Alto Invest.

Akamedia, spécialiste de la distribution online de contenus à destination des diffuseurs TV, Web & Mobile ouvre son capital à Alto Invest. Cette levée de fonds de 1.7M€ donne les moyens à la société de financer son développement sur un marché en forte croissance avec comme objectif de devenir le leader européen de la distribution online de « footage » (images d’actualité et formats courts servant à la construction de programmes audiovisuels).

Akamedia fournit aux fabricants de programmes audiovisuels un point unique d'accès à une multitude de sources d'images d'actualité et de programmes courts. La société anime la place de marché de contenu audiovisuel www.newspusher.com avec sa propre technologie. Avec plus de 100 sources internationales, Akamedia livre tous les jours de nombreux sujets d'actualité aux grandes chaînes, aux principaux sites Web et aux opérateurs de téléphonie mobile.

Aelios Finance conseille CEA Valorisation dans sa sortie du capital d’Ulis

Sofradir, fabricant de détecteurs infrarouge pour applications militaires, spatiales et industrielles, annonce aujourd’hui que GE, General Electric Company, devient un actionnaire minoritaire d’Ulis, une filiale de Sofradir qui fabrique des détecteurs infrarouge non-refroidis pour applications commerciales.

GE détient désormais 15% du capital et remplace l’actionnaire minoritaire CEA Valorisation, la filiale du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) spécialisée dans les investissements dans les entreprises de haute technologie. La sortie de CEA Valorisation s’est opérée selon les modalités de l’accord d’actionnaires signé en 2002, qui en prévoyait la possibilité au bout de 5 ans. Les détails de l’opération n’ont pas été dévoilés. Sofradir reste l’actionnaire majoritaire avec 85% des actions.

Sofradir announces GE as new shareholder for its subsidiary, Ulis

Sofradir, a leading developer and manufacturer of advanced cooled infrared detectors for military, space and commercial applications, announced today that GE, General Electric Company, will become a minority shareholder in Ulis, a subsidiary of Sofradir and maker of uncooled infrared detectors mainly for commercial applications.

In the deal, GE obtains a 15 per cent ownership and replaces minority shareholder CEA Valorisation, an equity investor for the French Atomic Energy Agency (Commissariat à l’Energie Atomique). CEA Valorisation’s exit was done in accordance with the 2002 shareholder agreement to allow an exit after a five year period. Financial details of the deal were not disclosed. Sofradir remains the principal shareholder with 85 percent.

Point Service Mobiles lève 1,7 millions d’euros dans le cadre d’un premier tour de table

Socadif et IDF Capital entrent au capital de Point Service Mobiles

Paris, le 10 Avril 2008

Point Service Mobiles (PSM) est la première chaîne dédiée à la réparation immédiate de téléphones mobiles multimarques, sous et hors garantie, avec sauvegarde de données.

PSM vient de clôturer une levée de fonds de 1,7 millions d’euros auprès de Socadif et Ile de France Capital. Cette levée permettra à PSM d’accélérer le nombre de ses implantations (11 actuellement) et son maillage du territoire français.

Aelios Finance a conseillé PSM pour cette opération.

La société PSM est dirigée par Martine Bocquillon, ex directeur général de Videlec. Elle compte parmi ses actionnaires historiques le fonds d’investissement Gabe de Gérard Gallen, ancien dirigeant de Unilog.
« PSM est un concept novateur répondant aux besoins de tous de faire réparer son téléphone portable rapidement et sans perdre ses données. Des partenaires majeurs nous ont déjà fait confiance : constructeurs, opérateurs, assureurs, site de vente en ligne, réseaux de vente de téléphonie mobile. Notre objectif est de satisfaire les consommateurs et nos partenaires en leur offrant une qualité de service inégalée et une couverture géographique performante. Cette levée de fonds nous donne les moyens d’accélérer fortement notre développement en franchise et en propre», déclare Martine Bocquillon, fondatrice et directeur général de PSM.

Bifurcated stent company Stentys completes $18 million ‘Series B’ venture financing

Scottish Equity Partners leads the round;
Sofinnova Partners reinvests

“This financing round will allow us to complete clinical trials and obtain CE Mark for our drug-eluting, bifurcated stent to treat coronary artery disease...”
Gonzague Issenmann, CEO, Stentys

PARIS, March 19, 2008

Medical device pioneer Stentys announced today that it has completed an $18 million ‘Series B’ round of venture financing. The lead investor was UK venture firm Scottish Equity Partners.  Series A investor Sofinnova Partners also participated in the B round. Aelios Finance served as financial advisor to Stentys. Brian Kerr, one of the founding directors of Scottish Equity Partners and a Partner in the firm’s Healthcare Group, will join the Stentys Board of Directors.

Coronary artery disease, one of the leading causes of mortality in the world, is caused by fatty lesions that narrow the coronary artery and reduce blood flow, resulting in an often-lethal myocardial infarction (heart attack). Cardiologists have been using stents (small meshed metal tubes) to unclog the artery, but standard stents are simply ill-suited to treat artery bifurcations, the area where one main vessel branches out into two smaller vessels. In fact, the procedure does not work in more than one patient out of five, and these patients must subsequently undergo a second intervention, and quite often open-chest surgery.

Levée de fonds de 2,75ME pour Ariane-Systems - Aelios Finance conseil de la société

Article de Capital Finance (Groupe Les Echos) :

CAPE entre dans Ariane Systems

Après avoir amassé 3,8 MEuro(s), en deux étapes, Ariane Systems a bouclé un troisième tour, de 2,75 MEuro(s). Crédit Agricole PE, pour son entrée, apporte 2 MEuro(s), accompagné par Sgam AI PE (0,5 MEuro(s)) et 123 Venture (0,25 MEuro(s)).
Cette PME, née il y a dix ans, conçoit des bornes automatiques de check-in destinées à l'hôtellerie économique mais aussi d'affaires. Basée à Pantin, en Seine-Saint-Denis, elle vise une croissance de 50 % par an de ses recettes sur les trois à quatre années à venir. Ariane Systems veut s'implanter en Europe du Sud et de l'Est, en Afrique du Sud, en Israël et au Moyen-Orient. Tout en élargissant son champ d'action aux ferries et aux navires de croisière.

ATEXO choisit PERFECTIS pour soutenir sa croissance

Paris, le 18 janvier 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE

ATEXO choisit PERFECTIS pour soutenir sa croissance, Aelios Finance conseil de la société

Fondée en 2002 par Pierre Fau, Antoine Hermite et Laurent Malhomme, camarades de promotion de l’X, ATEXO s’est rapidement imposée parmi les acteurs les plus dynamiques et novateurs dans le domaine de l'informatisation (« e-administration ») et de la dématérialisation, en adressant tout particulièrement les administrations centrales et les collectivités territoriales en France.

Grâce à la forte implication de ses équipes, l’entreprise a pu développer de manière équilibrée ses trois activités de conseil, de développement de projets d'ingénierie, et de déploiement des solutions métier standardisées « Local Trust »®, et structurer une expertise métier lui permettant de comprendre et d’identifier en amont les nouveaux besoins de ses clients.

Les solutions d’ATEXO ont ainsi été adoptées par plus de 20 régions, 43 départements, ainsi que plusieurs communes, ministères et grands comptes, avec des références visibles telles que le portail de marchés publics E-Bourgogne, le projet « Elaboration et Passation de Marchés » pour la Ville de Paris, ou encore la joint venture « SERVEO » en cours de constitution avec Accor Services, dans le cadre
d’une offre commune de gestion de la formation professionnelle.

Criteo lève 7 millions d’euros dans un second tour de table - Index Ventures entre au capital de la société

Criteo vient de clôturer une levée de fonds de 7 millions d’euros auprès d’Index Ventures et de ses investisseurs historiques. Cette levée lui permettra de renforcer son offre et d’accélérer son développement international sur le marché en pleine croissance des solutions de recommandation à destination des sites de e-commerce et des plateformes publicitaires.

Paris, mercredi 16 janvier 2008 – Criteo, un des leaders mondiaux des technologies de recommandation en temps réel sur Internet, annonce deux ans après sa création, la clôture d’un second tour de financement pour un montant de 7 millions d’euros. Index Ventures, chef de file de cette opération, est un fond de premier plan sur la place de Londres, avec un portefeuille très étendu d’investissements aux Etats-Unis, en Europe et Israël (Skype, Joost, FON…).
Les investisseurs historiques de la société, AGF Private Equity et Elaia Partners font aussi partie du tour et renouvellent ainsi leur confiance dans l’entreprise. Cette opération fait suite à un premier tour de table de 3 millions d’euros réalisé en mars 2006, portant à 10 millions d’euros l’investissement total dans la société. Aelios Finance a conseillé Criteo pour cette opération.

Les solutions Criteo permettent d’améliorer les rendements des plateformes publicitaires, ainsi que le panier moyen des sites de e-commerce. L’année 2007 a été décisive pour le développement de Criteo. Plus de 4000 sites Internet ont adopté sa technologie, ce qui représente un parc de 50 millions de visiteurs uniques. Criteo produit chaque jour en temps réel plus de 15 millions de recommandations personnalisées sur environ 3 millions de références produits.

« Ce second tour de table vient conforter notre approche et la maturité de notre technologie. Cela va nous donner les moyens d’accélérer fortement notre développement international », déclare Jean-Baptiste Rudelle, Président et fondateur de Criteo.

« Criteo nous a séduit à la fois pour la qualité de son management et par la remarquable scalabilité de son modèle. Cette société est une des rares startups françaises qui a un vrai potentiel de devenir un leader mondial », explique Dominique Vidal, Directeur Associé au sein d’Index Ventures Londres.

Kayentis, éditeur de logiciel spécialisé dans la dématérialisation et le traitement numérique de formulaires manuscrits pour l’entreprise, annonce sa deuxième levée de fonds pour 6,2 Millions d’euros

Paris, France le 29 novembre 2007

Cette opération est réalisée auprès de Seventure et de XAnge. XAnge avait déjà participé au premier tour de 2 millions d’euros fin 2005. Seventure est investisseur leader sur cette opération. Elle est prévue en deux tranches ; une première de 4 Millions d’euros qui ont été versés au bouclage de l’opération, et une deuxième de 2,2 Millions d’euros, qui pourra être déclenchée sur décision du management de Kayentis.

Kayentis édite une solution innovante basée sur le concept du papier numérique pour des usages professionnels à fortes contraintes. L’innovation réside dans la capacité à rendre une simple feuille de papier communicante afin de la connecter dynamiquement au système d’informations. Ainsi, toutes les fonctionnalités de lecture, de reconnaissance et de classement automatique de document sont intégrées sur la feuille de papier.

La plateforme technologique appelée FAS (Forms Automation Solution) est le résultat de 400 hommes années de R&D ; elle assure une robustesse unique et embarque un moteur de reconnaissance multilingue de l’écriture manuscrite ainsi que des fonctions d’identification et de traçabilité des actions des intervenants et des flux d’informations.

Kayentis adresse désormais le marché des sciences de la vie et le marché des services financiers au travers de produits verticaux bâtis sur la plateforme FAS, permettant des mises en place de solutions complexes avec une très grande rapidité, de plus l’intuitivité de la solution permet son déploiement sans programme de conduite du changement.

Avec un fort développement et un rayonnement international dans plus de 30 pays, Kayentis a réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 millions d’euro au 30 mars 2007. La société affiche par ailleurs des références de taille mondiale dans les secteurs de la santé et des services financiers.

biospace med Raises $18 Million in Venture Capital Funding

Several medtech VCs back commercialization of EOS Ultra Low Dose 2D/3D Xray

PARIS & ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--biospace med, the orthopaedic imaging company, announced today the closing of $18 million (12 m€) in venture capital financing led by NBGI Ventures (London) and Crédit Agricole Private Equity (Paris). Edmond de Rothschild Investment Partners (Paris) and UFG PE (Paris), current investors in the company, also have subscribed to the current round of financing. Aelios Finance served as financial advisor to biospace med.

Infusion of new capital from these venture funds, combined with their strong expertise in the medtech industry, will allow the worldwide market expansion of EOS ultra low dose 2D/3D Xray.

“This is a quantum leap in technology for the orthopaedic and imaging communities, which have been waiting for a solution to address their specific needs,” said Marie Meynadier, biospace med president and CEO. “This new round of financing will accelerate the worldwide commercial deployment of EOS, which already is installed in several European countries and Canada. With the recent FDA approval to market EOS in the United States, this financing package will accelerate our market penetration there as well.”

EOS captures a whole or partial body image in a single scan without the need for any digital stitching – all at a reduced dose. In addition, the system allows simultaneous bi-plane image acquisition (frontal and lateral). Information submitted to FDA in support of biospace med’s marketing application demonstrated up to 10 times reduction in dose when compared with commercially available film systems – without compromising image quality. EOS can also generate a 3D skeletal reconstruction from the two simultaneously acquired planar images. This product will also feature automatic measurement software designed to calculate a variety of length and angle calculations between individual bones and joints, potentially helping to evaluate global balance and posture.

EOS is based upon a patented particle detector technology, for which Georges Charpak received the Nobel Prize in Physics. Along with Charpak, Dr. Jean Dubousset, a world-renowned French pediatric orthopaedic surgeon, and Dr. Gabriel Kalifa, professor and chairman of radiology at Saint Vincent de Paul Hospital, Paris, assisted in the design of EOS.

“I am delighted to see that the technology I developed is now routinely used in patient care centers to the benefit of the patients and the medical community,” notes Georges Charpak, founder of biospace med.

“We are impressed about biospace med’s focused value proposition, and are convinced the company’s innovative technology and leadership team will make a strong impact in the medical imaging market.” said Christian Sarwa, investment manager at NBGI.

“biospace med has remarkable potential to take a leadership position in the $2 billion imaging market, and we are thrilled to support accelerated market penetration through our investment,” said Alexia Perouse, director at Crédit Agricole Private Equity.

“biospace med’s management has delivered on their commitment to bring innovation to the orthopaedic sector, which is why we have invested in the company since 2005,” said Raphaël Wisniewski, investment director at EdRIP.

“Our new subscription reflects our continued confidence in biospace med’s outstanding potential,” added Olivier Denigot, investment director at UFG PE.

AirInSpace raises $8.5 million (€6 million) in VC financing to expand international market penetration for biodecontamination devices providing elimination of deadly airborne microorganisms

“Our one-of-a-kind technology platform is designed to protect hospital occupants
against airborne biological pathogens and nosocomial infections.
The outstanding inactivation and germicidal effects of our technology
have been proven even against one of the world’s most resistant microorganisms,
Bacillus atrophaeus spores (anthrax surrogate).”
Laurent Fullana, CEO, AirInSpace

ATLANTA and PARIS, Oct. 8, 2007—AirInSpace, the leading supplier of mobile ‘catch and kill’ bioprotection devices in the French medical market, announced today that it has closed on an $8.5 million (€6 million) Series “B” round of financing.

The round was led by Matignon Technologies II FCPR with Oddo AM (through FCPI Générations Futures) as a second investor. Aelios Finance served as financial advisor for the company.

DigiCompanion lève 1,7 millions d’euros pour accélérer le développement de sa plate-forme de téléchargement de cadeaux numériques

Paris, le 21 mai 2007 – DigiCompanion, éditeur de la première plate-forme de téléchargement de cadeaux numériques dédiée aux annonceurs et à leurs agences, annonce aujourd’hui sa première levée de fonds d’un montant de 1,7 millions d’euros.

Réunissant les fonds d’investissement Alven Capital et Ile-de-France Développement, le financement permet d’accélérer le développement de la société et de sa plate-forme. Le tour de table a été orchestré par Aelios Finance, banque d’affaires spécialisée dans les levées de fonds.

« Nous avons été séduits par la qualité du management et l‘innovation de la plate-forme de DigiCompanion, qui permet aux marques de transformer radicalement leurs approches promotionnelles en utilisant des contenus numériques à forte valeur ajoutée et facilement accessibles par les consommateurs » ajoute Charles Letourneur, Managing Partner d’Alven Capital.

« La confiance témoignée par nos investisseurs démontre le fort potentiel de DigiCompanion dans le contexte actuel où le téléchargement est en progression rapide et où le financement de contenus par les marques prend de l’ampleur. Notre plate-forme offre aux marques qui souhaitent associer leur image à des contenus de qualité une alternative à la publicité ou au parrainage » explique Jean-Marc Holder, Président Directeur Général de DigiCompanion.

idylis, l’éditeur de gestion SaaS, lève 2,5 millions d’euros - Aelios Finance conseil de la société

Communiqué de presse

Paris, le 5 avril 2007.

idylis, spécialiste du logiciel de gestion en mode SaaS (Software as a Service) pour les TPE, les PME et les experts-comptables, annonce la finalisation d’un nouveau tour de table pour un montant de 2,5 millions d’euros auprès d’un nouvel investisseur, Crédit Agricole Private Equity et de ses investisseurs historiques : Seventure Partners et Cap Décisif.
Cette levée de fonds confirme l’intérêt du marché et des investisseurs pour les logiciels en mode SaaS.

L’opération a été menée par la société de conseil en levée de fonds et fusions-acquisitions Aelios Finance.

Omega Pharma acquiert Persee Médica -Aelios Finance conseil du vendeur

Communiqué de presse

• Premier fait d’armes important au sein de la nouvelle stratégie ‘Star Category’: renforcement de la position de leader sur lé marché des verrues
• Opportunité unique de développer et d’internationaliser trois produits prometteurs au succès récent en France, dont un produit contre le ronflement et un produit contre les troubles du sommeil.

Nazareth (Belgique), le 5 avril 2007 – Omega Pharma a conclu un accord avec les actionnaires-fondateurs de Persee Médica pour l’acquisition de cette société française. Omega Pharma paie au comptant € 20,2 million pour l’acquisition de la totalité des actions de Persee Médica.
En 2006, Persee Médica a atteint un chiffre d’affaires d'environ 12 millions d'euros, avec trois collaborateurs, trois marques et quatre références produits. Les marques et produits de Persee Médica se prêteront extrêmement bien à une internationalisation dès début 2008. Avec cette acquisition ‘add-on’, Omega Pharma ajuste également ses prévisions du chiffre d’affaires pour 2007. Les prévisions initiales de l’organisation Consumer Health (entre 820 et 840 millions d'euros) ont été rectifiées pour atteindre 830 à 850 millions d’euros millions d'euros. Pour l’ensemble du groupe, un chiffre d’affaires entre 1.130 et 1.150 millions d’euros est donc attendu en 2007.
Les représentants des vendeurs, qui deviendront responsables pour l’internationalisation ultérieure des produits Persee Médica auprès de Omega Corporate, ont été conseillés par Aelios Finance, un spécialiste français du Corporate Finance pour les entreprises en forte croissance.
Omega Pharma fournira de plus amples explications au sujet de cette acquisition lors d’une réunion de presse et d’analystes qui aura lieu aujourd’hui à 15 h au siège à Nazareth. La présentation développée lors de cette réunion sera également mise à disposition sur le corporate website.

Pour de plus amples informations :
Chris.Vanraemdonck@omega-pharma.be
Tél. 0032/9/381.03.31
GSM 0032/499/58.55.31

Ipercast, lève 2.5 millions d’euros auprès d’OTC Asset Management et Siparex Venture

Avec son business model éprouvé et son positionnement stratégique sur un marché porteur, Ipercast, spécialiste français de la gestion et de la diffusion de contenus Audio-Vidéos sur Internet, a gagné la confiance des deux investisseurs reconnus pour leur capacité à détecter de nouveaux projets à fort potentiel.

Paris, 26 mars 2007 – Ipercast, société spécialisée dans la gestion technique et légale des contenus audiovisuels sur Internet, annonce la clôture de son premier tour de financement extérieur pour un montant de 2.5 millions d’euros, réalisé auprès des sociétés de capital-risque Siparex Ventures et OTC Asset Management. Cet investissement décisif va permettre à la société d’accélérer sa stratégie d’expansion internationale et de développer son pôle média.

MXP4 Interactive Music lève 6,5 millions de dollars grâce à son standard révolutionnaire de musique numérique, levée de fonds orchestrée par Aelios Finance

MXP4 Interactive Music finalise son premier tour de table auprès de Sofinnova Partners et Ventech et lève 6,5 millions de dollars qui lui permettront de renforcer son développement technologique et de soutenir son expansion commerciale.

Paris, le 8 mars 2007 – MXP4 Interactive Music, société fondée en juin 2006 par Sylvain Huet, Philippe Ulrich et Gilles Babinet, trois passionnés de musique et de technologie, bouleverse le monde musical grâce à un nouveau standard de création et d’écoute de musique inédit sur le marché, qui rencontre un fort succès auprès des professionnels de la musique.

MXP4 Interactive Music permet aux artistes, professionnels ou amateurs, d’ajouter à leur musique une dimension interactive et non linéaire.

« Cette révolution apporte aux auditeurs un plaisir d’écoute démultiplié par cette interactivité. Comme dans « un concert live », l’oreille est sans arrêt séduite par une interprétation toujours différente et toujours harmonieuse. L’auditeur peut interagir en permanence, grâce à une interface ultra-simplifiée et intuitive » explique Philippe Ulrich co-fondateur et Président de la société.

Gilles Babinet, co-fondateur de la société déclare : « En redonnant vie aux succès du passé et en offrant aux artistes un nouvel espace sécurisé de création, MXP4 donne une image renouvelée et à forte valeur ajoutée de ce que sera la musique de demain. »

Pour les trois fondateurs, ce tour de financement permettra à MXP4 de renforcer son équipe et de développer sa plate-forme technique, en poursuivant son expansion sur le marché français et international au cours de l’année.

« Cette première levée de fonds est une étape importante. Ce succès nous conforte dans l’idée que MXP4 apporte une solution inédite et dynamique à la crise que traverse le monde musical » analyse Sylvain Huet, co-fondateur et Directeur Général de la société.

« Rares sont les start-up du domaine de la musique qui ne sont pas une pure copie de sites de communauté ou de téléchargement américains. MXP4 interactive music présente sans aucun doute une innovation avec un potentiel international", ajoute Alain Rodermann, partenaire chez Sofinnova Parters.

Pour Eric Huet, General Partner de Ventech " MXP4 est l'une des start-up les plus prometteuses de ces dernières années. Le degré d'innovation est sans égal dans un marché de la musique qui est énorme. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à la fois pour les mélomanes, pour les maisons de disque et pour les différentes communautés du net".

Par cette levée de fonds, Alain Rodermann, Partner chez Sofinnova Partners et Eric Huet, General Partner chez Ventech, rejoignent le conseil d’administration de MXP4.

MXP4 Interactive Music secures 6.5 million dollar investment for revolutionary new digital music technology

Aelios Finance sole placement agent :

Solid first-round investment from Sofinnova Partners and Ventech enables Mxp4 Interactive music to develop its groundbreaking digital audio technology and underwrite its commercial development.

Paris, March 8, 2007 – MXP4 Interactive Music is shaking up the digital music world with its new, interactive digital audio format; music professionals who have used the technology are loudly proclaiming it a success.

Founded in June 2006 by Sylvain Huet, Philippe Ulrich and Gilles Babinet – a trio of technology whiz kids with a passion for music – MXP4 Interactive Music’s new digital audio standard allows artists, professionals and listeners to add an interactive, non-linear dimension to their music.

“This revolutionary technology adds a new interactive dimension to music,” explains Ulrich, co-founder and President, Mxp4. “Listeners will now find in recorded music the same atmospheric harmonics and fluid musical interpretation as they would at a live concert.”

Babinet, co-founder, Mxp4, adds “By reviving tested technology and building a new, secure creative workspace for artists, Mpx4 offers a fresh take on the value-added digital musical technology of the future.”

The investment from Sofinnova Partners and Ventech will enable Mxp4’s three founding partners to consolidate their team and develop their new technology, whilst at the same time expanding into both French and international markets in 2007.

“This first-round investment is critical; it validates Mxp4’s dynamic, valuable, and brand new solution to the problems faced by the world’s digital music industry,” states Huet, co-founder and Managing Director, Mxp4.

“It is rare to see a digital music start-up that isn’t simply a reheated version of popular American websites where users share or download music. Mxp4’s interactive music technology is an innovation with clear international potential,” adds Alain Rodermann, Partner at Sofinnova Partners.

For Eric Huet, General Partner, Ventech, “Mxp4 is one of the most promising start-ups we have seen in recent years; the degree of innovation is unparalleled in a digital music market which is huge. Mxp4 heralds a new era for music fans, for record companies, and for any number of online communities.”

As part of this first-round investment, both Rodermann and Huet are to join Mxp4’s Board of Directors.

Levée de fonds de 6 millions d’euros pour le premier site de ventes événementielles privées 24h00.fr

La société 24h00, éditrice du 1er site ventes événementielles & privées www.24h00.fr vient de conclure un tour de table de 6 millions d’euros auprès du fond AGF Private Equity, qui apporte 5 millions d’euros, accompagné de business angels. La levée de fonds a été opérée par Aelios Finance.

Après seulement trois mois d’activité, 24h00.fr est devenue une référence des ventes événementielles privées sur Internet. Des dizaines de marques lui ont déjà fait confiance, comme Maje, Iro, Mexx, Converse, Mellow Yellow, Ralph Lauren Polo, Gaspard Yurkevitch, Uppla, etc., toutes séduites par l’offre très qualitative de 24h00.fr et la qualité de sa base de membres inscrits dont le nombre dépassera un million d’internautes courant 2007.

« Nos partenariats, comme ceux qui ont été noués avec Meetic, Aufeminin et Priceminister, ont créé un tremplin pour offrir aux marques une première base de membres avertis et qualifiés » explique Patrick Robin, le Président et fondateur de 24h00. Il ajoute « Cette levée de fonds va nous permettre d’investir encore plus dans le développement, la fidélisation et la segmentation de notre base de membres. Celle-ci a la vocation de devenir la plus belle base d’acheteuses et d’acheteurs en France puis en Europe pour des ventes événementielles sur Internet, au grand bonheur des marques et des internautes ».

Pour Benoist Grossmann, Managing Director d’AGF Private Equity « 24h00.fr est la société qui fait aujourd’hui la différence dans le secteur. La qualité d’exécution de l’équipe et la validité du modèle économique de la société sont établies. Les membres de 24h00 bénéficient de prix extraordinaires, jusqu’à 80% de remise, mais aussi de délais de livraison particulièrement rapides, le tout dans un cadre qui valorise parfaitement les plus belles marques. Il restait alors à donner à 24h00 davantage de moyens pour son développement et c’est aujourd’hui chose faite ».

Pascal Mercier, Directeur Associé d’Aelios Finance, qui a opéré la levée de fonds, ajoute : « Nos équipes étudient le secteur depuis plusieurs années. Notre conclusion est que le marché est immense mais il n’y aura cependant que deux ou trois leaders en Europe et 24h00 sera l’un d’eux : la société bénéficie de tous les atouts pour devenir un canal de distribution Internet incontournable pour les marques mais aussi un outil marketing dans les secteurs de la mode et de la beauté ».

Stentys receives seed financing from Sofinnova Partners

Company seeks to position its second-generation dedicated stent for treatment of blocked coronary artery bifurcations as simple and effective as a conventional stenting procedure

PARIS, Jan. 4, 2007——Stentys (www.stentys.com) announced today that it has received an undisclosed ‘seed’ round of financing from Sofinnova Partners. Stentys is developing a patented second-generation dedicated stent for treatment of blocked coronary artery bifurcations so that hundreds of thousands of patients might avoid open-chest surgery.

SplitGames lève deux millions d'euros, Aelios Finance conseil de la société

Communiqué de presse:

Première levée de fonds pour SplitGames

SplitGames, première communauté européenne d’échange de jeux vidéo, a finalisé un premier tour de financement de 2 millions d’euros mené par Crédit Agricole Private Equity.
Ces fonds permettront à SplitGames d’accélérer son développement, d’internationaliser sa plateforme d’échanges de jeux vidéo et d’élargir son offre de services « premium » à destination des joueurs de jeux vidéo.

Lancé début 2006, SplitGames propose aux joueurs de jeux vidéo de jouer plus en dépensant moins !!! SplitGames a déjà reçu le 1er juin 2006 deux prestigieux Clic d’or : le Grand Prix de l’Internet dans la catégorie « Vendre » ainsi que le « Prix Spécial du Public ».

Philippe Corrot, un des fondateurs, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Crédit Agricole Private Equity à nos côtés. Nous avons été particulièrement séduits par le passé d’entrepreneur de Nicolas Gagnez qui représente pour nous le gage d’une collaboration fructueuse. Cet investissement nous conforte dans notre choix d’une approche verticale, payante et communautaire. Sur un marché fortement poussé par l’innovation, ces fonds vont nous permettre d’offrir toujours plus de services novateurs aux joueurs tout en accélérant notre développement en France et à l’international.
Nicolas Gagnez, Directeur d’investissements de Crédit Agricole Private Equity ajoute : « Simplicité, universalité et mise en relation, valeurs qui constituent l’ADN d’Internet, se retrouvent dans le service que propose SplitGames aux joueurs. La logique communautaire et la mécanique fluide de place de marché rendent un développement international très pertinent. Le travail déjà réalisé et la qualité de l’équipe des fondateurs constituée de Philippe Corrot, Adrien Nussenbaum et Michael Ziegler sont les garants des succès à venir. »

Prodware fait l'acquisition d'Interface Data - Aelios Finance conseil du vendeur

Article de Capital Finance - Groupe les Echos :
Prodware intègre Interface Data
L'intégrateur de logiciels de gestion pour les PME Prodware acquiert son concurrent Interface Data. Cette emplette lui permet d'intégrer une cible affichant 10 MEuro(s) de revenus supplémentaires pour un résultat d'exploitation de 0,7 MEuro(s), sur l'exercice clos à fin juin. Prodware devance le plan de marche fixé lors de son IPO, il y a deux mois. Après les deux petites acquisitions de 3F et de Sefrogi, il passe la vitesse supérieure. Le montant de ce rachat n'a pas été dévoilé, mais il avoisinerait 5 MEuro(s). Prodware applique toujours la même stratégie pour fixer le prix : il étudie le montant des contrats récurrents, soit 3,4 MEuro(s), auquel s'ajoute celui de la trésorerie, de 1,5 MEuro(s). « Interface Data exerce exactement le même métier que nous dans l'intégration des logiciels Microsoft Navision et Sage. Mais il n'est pas présent dans nos autres métiers, l'ingénierie et le réseau. Nous pourrons donc vendre nos prestations à ses 2 000 clients », explique Philippe Bouaziz, P-dg de Prodware. En raison des fortes synergies, l'acquisition sera relutive dès 2007 et entièrement remboursée en 2008. Prodware entend déjà signer deux autres petites acquisitions, mais aussi une importante, pour s'ouvrir à l'international. En 2006, il prévoit de dépenser près de 8 MEuro(s) pour de la croissance externe.

2ème tour de 6,5 millions d'euros pour Ceprodi - Aelios Finance conseil de la société

Dans le cadre d'un deuxième tour de table de 6,5 M €, Ceprodi accueille à son capital, comme actionnaire de référence Creadev, le fonds d’investissement de la famille Mulliez. En 2002, OTC et H2I avaient investi 1,4 M € en premier tour et avait été rejoint par MaceInvest en 2005. Forte de 40 personnes, la société a réalisé l'an dernier, un chiffre d'affaires de 7 M€ sous sa marque Kot et a l’ambition de devenir le premier opérateur dans le domaine de la nutrition et de la prévention du surpoids et du diabète de type 2. Ceprodi-Kot crée, produit et distribue des produits alimentaires savoureux adaptés à ces fléaux. Cette collecte permettra de mettre en œuvre une ambitieuse politique de développement.

Pour Bruno DONVILLE, DG de CreAdev « nous avons tout de suite été sur la même longueur d’onde avec le tandem de dirigeants sur ce projet à forte connotation éthique. Le marché adressé est considérable (3 millions de diabétiques en France, 170 millions dans le monde) et la société possède un véritable savoir-faire « technologique » dans la mise au point de produits adaptés à la nutrition et à la prévention du surpoids et du diabète de type 2. Ceprodi prévoit d’atteindre 30 millions de CA sous 2 ans ».

Ceprodi est dirigé par un tamdem, composé du Docteur Allouche, fondateur, diabélogue et ancien directeur de l’équipement des Hôpitaux de Paris et de M. Jean Gérard Galvez, l’ancien Président d’ActivCard, l’un des leaders mondiaux de l’authentification, société qu’il a mené jusqu’au Nasdaq avec une capitalisation boursière de deux milliards de dollars.

TOTAL IMMERSION LÈVE 4,5 MILLIONS D’EUROS POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - Aelios Finance conseil de la société

Paris, le 11 mai 2006 – Total Immersion, leader dans les solutions logicielles de réalité augmentée en temps réel, vient de bénéficier d’un nouveau financement d’un montant de 4,5 millions d’euros. Les fonds récoltés permettront à la société de poursuivre son développement et notamment de s’implanter sur le marché nord-américain avec la création d’une filiale américaine.

Confirmer la position internationale de premier plan de Total Immersion

Mené par la société de conseil en levées de fonds et fusions/acquisitions Aelios Finance, le tour de table a réuni les sociétés d’investissement Partech International et I Source Gestion, déjà au capital de Total Immersion. Ce deuxième round de financement a également vu l’arrivée d’un nouvel investisseur, Elaia Partners, société de gestion spécialisée dans les activités logicielles.

D’un montant total de 4,5 millions d’euros, la levée de fonds permettra à Total Immersion d’affirmer sa position de premier plan sur le marché mondial de la réalité augmentée. Déjà très présente en Europe dans les secteurs de l’automotive, de la Défense et des loisirs, Total Immersion pourra, grâce à cette levée de fonds, accroître ses parts de marché, notamment sur le continent nord-américain, avec l’installation d’une filiale à San Francisco.

AELIOS FINANCE FINALIZES THE TRANSFER OF NEOMALOGIC TO BRITISH MISYS PLC

Paris (France), April 3th 2006 – Aelios Finance, the leading French advisory firm specializing on small and mid-size companies, announces today that Misys Plc (FTSE : MSY) has acquired NEOMAlogic, the award-winning trade finance solutions company for €12m in cash.

« We would like to congratulate the Aelios Finance team for its exceptional support during all the negotiation period. With our integration in Misys, NEOMAlogic has the means necessary for an accelerated international development and supporting its key account clients », declared Olivier Berthier, founder and CEO of NEOMAlogic.

“This operation is a great success for NEOMAlogic as well as for Aelios Finance, and it confirms its dynamism in the high assessment of developping companies. Thanks to our participation in M&A International Inc. network, we act as mediator between NOMAlogic and international purchasers, which have come from either Europe, US or Israel », explained Thibault de Monclin, co-manager of Aelios Finance.

NEOMAlogic is an electronic solutions provider acting primarily in the field of International Trade Finance for the banking sector. NEOMAlogic's core product is the Global Trade Portal, the unique integrated e-business solution offering importers and exporters a full-featured console to seemlessly connect to their banks in order to complete their International Trade transactions on-line. NEOMAlogic was founded in April 2000 by a highly skilled team specialized. The company achieved revenues of € 3 million in 2005.

Misys plc (FTSE: MSY), the global software company, is one of the world’s largest and longest-established providers of industry-specific software. Misys employs over 6,500 people who serve customers in more than 120 countries. For the year ended 31 may 2005, overall group revenues were € 1 billion.

AELIOS FINANCE FINALISE LA CESSION DE NEOMALOGIC

Paris (France), 3 avril 2006 – Aelios Finance, acteur de référence dans le montage d'opérations de haut de bilan pour les entreprises de taille moyenne, annonce aujourd’hui avoir finalisé la cession de la société NEOMAlogic au britannique Misys PLC, cotée à Londres (FTSE: MSY). L’opération s’est effectuée intégralement en numéraire, pour un montant de 12 millions d’euros.

« Nous tenons à féliciter les équipes d’Aelios Finance pour la qualité de leur assistance sur toute la durée du projet. Avec cette intégration au sein du groupe Misys, NEOMAlogic dispose désormais des moyens nécessaires à son développement accéléré à l’international à et l’accompagnement de sa clientèle grands comptes », a déclaré Olivier Berthier, fondateur et directeur général de NEOMAlogic.

« Cette opération est un grand succès pour NEOMAlogic mais également pour Aelios Finance, qui confirme ainsi son dynamisme dans les opérations de haut de bilan pour les entreprises de croissance. Grâce à notre implication au sein du groupement M&A International Inc., nous avons pu mettre en relation les dirigeants de NEOMAlogic avec des acquéreurs de stature internationale, originaires aussi bien d’Europe que des Etats-Unis ou d’Israël », a expliqué Thibault de Monclin, directeur associé d’Aelios Finance.

Rappelons que NEOMAlogic est un éditeur de solutions informatiques pour les institutions financières dans le domaine du commerce international. Elle est l’éditrice de la solution « Global Trade Portal », permettant à une institution financière d’offrir à sa clientèle d’entreprises un service Internet pour la gestion en ligne de leurs opérations internationales. Fondée en 2001, par trois entrepreneurs, l’entreprise a réalisé pour son exercice 2005 (clos le 31 mars 2006) un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros.

Pour sa part, Misys est le leader mondial des progiciels spécialisés dans le secteur bancaire. Le groupe a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros et emploie 6.500 collaborateurs à travers 120 pays.

Levée de 1.5 million d’euros pour AgendiZe - Aelios Finance conseil de la société

Levée de 1.5 million d’euros pour AgendiZe.

Troyes, 31 Mars 2006.

AgendiZe, une société de service permettant aux éditeurs et annonceurs web d’augmenter et de fidéliser leurs internautes, vient d’annoncer la réalisation d’une levée de fond de 1,5 million d’euros auprès de BNP Paribas Private Equity.

Les investisseurs régionaux, Champagne Ardenne Croissance, IRPAC et Aube Investissement ont aussi participé au tour de table. Cette opération a été menée par Aelios Finance, leader français dans ce type de transaction.

Cytomics lève 10 millions d'Euros – Aelios Finance conseil de la société

Article des Echos du 1 mars 2006 :

Spécialisée dans la découverte de molécules pour traiter les infections fongiques et le cancer, la société devrait pouvoir mettre un premier produit en essai clinique.

La société de biotechnologie Cytomics vient de lever un deuxième tour de table de 10 millions d'euros auprès d'Edmond de Rot- schild Investment Partners, Truffle Venture et Société Générale Asset Management Alternative Investment, qui avait déjà apporté à la société 3 millions d'euros en février 2003. C'est un véritable changement d'échelle pour l'entreprise, qui va lui permettre de faire entrer un premier produit en essai clinique.

Cytomics travaille à l'identification des « petites molécules » (obtenue par synthèse chimique), capables d'interférer avec le mécanisme - ou la voie - dite « ubiquitine-protéasome » qui assure la régulation de l'activité des protéines en contrôlant leur concentration dans la cellule. Pour cela, la société a mis au point un outil de criblage automatisé à haut débit basé sur la levure. Il lui a permis d'identifier plusieurs familles de molécules dans les deux premières indications thérapeutiques qu'elle a retenues : les infections fongiques (la voie « ubiquitine-protéasome existe chez les champignons) et le cancer.