LBO : Banexi Capital Partenaires accompagne une équipe de premier plan dans la reprise en LMBI du Groupe PBM, leader français des escaliers préfabriqués en béton

Aelios Finance, conseil des repreneurs

Paris, le 31 mai 2005

Le Fonds Middle Market Fund III, géré par Banexi Capital Partenaires s’est associé à une équipe de reprise de premier plan pour acquérir auprès de son fondateur le groupe PBM, spécialisé dans la production d’escaliers et d’éléments préfabriqués en béton. « Grâce à sa position de leader incontournable, à sa couverture nationale et à la qualité de ses produits, le Groupe PBM dispose d’un fort potentiel de développement et représente ainsi une société de choix pour réaliser une opération de MBO » déclare Pierre Jourdain, directeur associé de Banexi Capital Partenaires.

Guillaume Bermond, entrepreneur ayant déjà plusieurs reprises réussies à son actif dans les domaines de l’automobile et du BTP, et Jean-François Turelier, ancien cadre dirigeant d’une des filiales de PBM, qui affiche 15 ans d’expérience dans des entreprises de BTP, formeront la direction opérationnelle du groupe. « Nous avons trouvé auprès de Banexi Capital Partenaires des interlocuteurs de choix nous permettant de développer plus avant cette entreprise à fort potentiel tant par leur expertise financière que par leur connaissance fine de l’univers du BTP et leur engagement à nos côtés » déclare Guillaume Bermond, nouveau PDG du Groupe PBM.

Le financement en dette senior de l’opération a été mené par le Crédit du Nord, accompagné par la Société Générale, le CIN, la BECM, le Crédit Lyonnais et la BRED.

Les acquéreurs étaient conseillés par Aelios Finance. « « Le Groupe PBM est une société bénéficiant d’un positionnement unique sur le marché français dans le domaine de la production d’éléments préfabriqués en béton. La croissance actuelle du marché du BTP devrait permettre à l’entreprise d’asseoir son leadership et de développer de nouvelles gammes de produits innovants, continuant ainsi l’histoire à succès écrite par son fondateur, Claude Demaegdt » ajoute Eric Félix-Faure, Directeur Associé d’Aelios Finance.

Créé en 1978 par Claude Demaegdt, le groupe PBM a réalisé un chiffre d’affaires proche de 50 millions d’Euros en 2004, avec une prévision de croissance de 10% en 2005. Il dispose d’une implantation nationale, s’appuyant sur une force commerciale de 32 vendeurs.

PBM est le leader français de la fabrication d’escaliers préfabriqués en béton, activité dans laquelle le groupe dispose d’une expertise reconnue en termes de conception comme de qualité de fabrication et de réactivité. Il est par ailleurs présent sur une gamme large de produits en béton préfabriqué commercialisés auprès des entreprises de BTP et des négociants en matériaux, avec des positions fortes sur des produits tels que les murs anti-bruits, les appuis de fenêtre…

L’objectif des nouveaux actionnaires est d’accompagner le développement du groupe sur un marché qui devrait rester porteur au cours de prochaines années, en s’appuyant sur une implantation régionale diversifiée et en accélérant la mise au point de produits et de process innovants, éléments qui constituent l’un des atouts du groupe.

Intervenants :

Banexi Capital Partenaires : Pierre Jourdain, Bruno Lavollé ;

Conseils acquéreur :
- Financier : Aelios Finance (Eric Félix-Faure, Jacques-Henry Piot) ;
- Juridique : Valluet, Achache & Associés (Nicolas Valluet) ;
- Due diligence financière : Ernst & Young.

Dette senior :
- Arrangeur : Crédit du Nord (Gilles Vandenbroeck) ;
- Participants : Crédit du Nord, Société Générale, CIN, Crédit Lyonnais, BRED, BECM

A propos du Groupe PBM
Pour plus d’informations : www.pbm.fr

A propos de Banexi Capital Partenaires
Banexi Capital Partenaires est une société de conseil et de gestion qui gère plusieurs fonds dont le montant global dépasse, avec le dernier fonds levé MMF3, un total de 500 millions d’euros. L’équipe, qui comprend 12 professionnels, est l'un des principaux intervenants français dans les domaines du capital transmission (LBO) et du capital expansion au profit des entreprises de taille moyenne (chiffre d'affaires compris entre 20 et 250 millions d'euros). Les montants investis sont généralement compris entre 5 et 30 millions d’euros, en une ou plusieurs étapes, avec un objectif d’accompagnement des entrepreneurs sur des périodes de 5 à 7 ans
Pour plus d’informations : www.banexicapital.com – +33 1 40 14 23 75

A propos d’Aelios Finance
Aelios Finance est un acteur de référence dans le montage d'opérations de haut de bilan pour les entreprises de taille moyenne. Il a pour mission d'assister les chefs d'entreprise et/ou repreneurs dans les processus de levées de fonds, de fusions-acquisitions, de LBO/MBO/MBI ou de restructuration. Son équipe dispose d’une expérience unique avec près de 90 transactions réalisées avec succès représentant un total de 300 millions d’euros levés en 6 ans.
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