Aelios Finance Weblog : Levée de fonds, M&A, LBO

TOTAL IMMERSION LÈVE 4,5 MILLIONS D’EUROS POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - Aelios Finance conseil de la société

Paris, le 11 mai 2006 – Total Immersion, leader dans les solutions logicielles de réalité augmentée en temps réel, vient de bénéficier d’un nouveau financement d’un montant de 4,5 millions d’euros. Les fonds récoltés permettront à la société de poursuivre son développement et notamment de s’implanter sur le marché nord-américain avec la création d’une filiale américaine.

Confirmer la position internationale de premier plan de Total Immersion

Mené par la société de conseil en levées de fonds et fusions/acquisitions Aelios Finance, le tour de table a réuni les sociétés d’investissement Partech International et I Source Gestion, déjà au capital de Total Immersion. Ce deuxième round de financement a également vu l’arrivée d’un nouvel investisseur, Elaia Partners, société de gestion spécialisée dans les activités logicielles.

D’un montant total de 4,5 millions d’euros, la levée de fonds permettra à Total Immersion d’affirmer sa position de premier plan sur le marché mondial de la réalité augmentée. Déjà très présente en Europe dans les secteurs de l’automotive, de la Défense et des loisirs, Total Immersion pourra, grâce à cette levée de fonds, accroître ses parts de marché, notamment sur le continent nord-américain, avec l’installation d’une filiale à San Francisco.

AELIOS FINANCE FINALIZES THE TRANSFER OF NEOMALOGIC TO BRITISH MISYS PLC

Paris (France), April 3th 2006 – Aelios Finance, the leading French advisory firm specializing on small and mid-size companies, announces today that Misys Plc (FTSE : MSY) has acquired NEOMAlogic, the award-winning trade finance solutions company for €12m in cash.

« We would like to congratulate the Aelios Finance team for its exceptional support during all the negotiation period. With our integration in Misys, NEOMAlogic has the means necessary for an accelerated international development and supporting its key account clients », declared Olivier Berthier, founder and CEO of NEOMAlogic.

“This operation is a great success for NEOMAlogic as well as for Aelios Finance, and it confirms its dynamism in the high assessment of developping companies. Thanks to our participation in M&A International Inc. network, we act as mediator between NOMAlogic and international purchasers, which have come from either Europe, US or Israel », explained Thibault de Monclin, co-manager of Aelios Finance.

NEOMAlogic is an electronic solutions provider acting primarily in the field of International Trade Finance for the banking sector. NEOMAlogic's core product is the Global Trade Portal, the unique integrated e-business solution offering importers and exporters a full-featured console to seemlessly connect to their banks in order to complete their International Trade transactions on-line. NEOMAlogic was founded in April 2000 by a highly skilled team specialized. The company achieved revenues of € 3 million in 2005.

Misys plc (FTSE: MSY), the global software company, is one of the world’s largest and longest-established providers of industry-specific software. Misys employs over 6,500 people who serve customers in more than 120 countries. For the year ended 31 may 2005, overall group revenues were € 1 billion.

AELIOS FINANCE FINALISE LA CESSION DE NEOMALOGIC

Paris (France), 3 avril 2006 – Aelios Finance, acteur de référence dans le montage d'opérations de haut de bilan pour les entreprises de taille moyenne, annonce aujourd’hui avoir finalisé la cession de la société NEOMAlogic au britannique Misys PLC, cotée à Londres (FTSE: MSY). L’opération s’est effectuée intégralement en numéraire, pour un montant de 12 millions d’euros.

« Nous tenons à féliciter les équipes d’Aelios Finance pour la qualité de leur assistance sur toute la durée du projet. Avec cette intégration au sein du groupe Misys, NEOMAlogic dispose désormais des moyens nécessaires à son développement accéléré à l’international à et l’accompagnement de sa clientèle grands comptes », a déclaré Olivier Berthier, fondateur et directeur général de NEOMAlogic.

« Cette opération est un grand succès pour NEOMAlogic mais également pour Aelios Finance, qui confirme ainsi son dynamisme dans les opérations de haut de bilan pour les entreprises de croissance. Grâce à notre implication au sein du groupement M&A International Inc., nous avons pu mettre en relation les dirigeants de NEOMAlogic avec des acquéreurs de stature internationale, originaires aussi bien d’Europe que des Etats-Unis ou d’Israël », a expliqué Thibault de Monclin, directeur associé d’Aelios Finance.

Rappelons que NEOMAlogic est un éditeur de solutions informatiques pour les institutions financières dans le domaine du commerce international. Elle est l’éditrice de la solution « Global Trade Portal », permettant à une institution financière d’offrir à sa clientèle d’entreprises un service Internet pour la gestion en ligne de leurs opérations internationales. Fondée en 2001, par trois entrepreneurs, l’entreprise a réalisé pour son exercice 2005 (clos le 31 mars 2006) un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros.

Pour sa part, Misys est le leader mondial des progiciels spécialisés dans le secteur bancaire. Le groupe a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros et emploie 6.500 collaborateurs à travers 120 pays.