ATEXO choisit PERFECTIS pour soutenir sa croissance

Paris, le 18 janvier 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE

ATEXO choisit PERFECTIS pour soutenir sa croissance, Aelios Finance conseil de la société

Fondée en 2002 par Pierre Fau, Antoine Hermite et Laurent Malhomme, camarades de promotion de l’X, ATEXO s’est rapidement imposée parmi les acteurs les plus dynamiques et novateurs dans le domaine de l'informatisation (« e-administration ») et de la dématérialisation, en adressant tout particulièrement les administrations centrales et les collectivités territoriales en France.

Grâce à la forte implication de ses équipes, l’entreprise a pu développer de manière équilibrée ses trois activités de conseil, de développement de projets d'ingénierie, et de déploiement des solutions métier standardisées « Local Trust »®, et structurer une expertise métier lui permettant de comprendre et d’identifier en amont les nouveaux besoins de ses clients.

Les solutions d’ATEXO ont ainsi été adoptées par plus de 20 régions, 43 départements, ainsi que plusieurs communes, ministères et grands comptes, avec des références visibles telles que le portail de marchés publics E-Bourgogne, le projet « Elaboration et Passation de Marchés » pour la Ville de Paris, ou encore la joint venture « SERVEO » en cours de constitution avec Accor Services, dans le cadre
d’une offre commune de gestion de la formation professionnelle.

Forte d’une équipe de 70 personnes, d’un chiffre d’affaires de 6 m€ à fin 2007, et d’un rythme de croissance annuelle supérieur à 20%, l’entreprise entend aujourd’hui franchir une nouvelle étape de structuration et de développement, portée par les axes directeurs suivants :
- Poursuivre une croissance soutenue de ses trois activités, en exploitant les opportunités de marché, et les synergies métiers autour de l’offre existante d’ATEXO et de SERVEO ;
- Assurer la phase d’étude de nouveaux produits, pour en amorcer le développement à moyen terme ;
- Renforcer les moyens organisationnels et humains de l’entreprise, en vue de renforcer et de pérenniser le positionnement d’ATEXO à l’échelle nationale et, à terme, européenne.

Dans le cadre de son projet d’entreprise, le management d’ATEXO a choisi PERFECTIS pour l’accompagner en organisant une opération d’OMBO (« Owner’s management buy-out »). Le holding de reprise, ATEXO HOLDING, associera à son capital les dirigeants fondateurs d’ATEXO, ainsi qu’une large part des cadres et salariés de l’entreprise, et des administrateurs indépendants qui apporteront au projet leur expérience opérationnelle du secteur, des opérations capitalistiques et de la direction d’entreprises de croissance.

Le financement de l’opération a également bénéficié du soutien de TIM Mezzanine, en qualité de mezzaneur, du CIC Est, arrangeur de la dette senior, et de la Société Générale, banquier d’exploitation de l’entreprise depuis sa création et participant principal.

Perfectis PE : Mathieu Roux, Jean-Marie Lavirotte

Mezzanine : TIM MEZZANINE (Philippe Bruneau, Pierre-Yves Kerhuel)

Dette senior : Arrangeur : CIC Est (Olivier Tochon, Nicolas Laurent) ; Société Générale (Karin Domaine, Hugues Bourbigoub, Géraldine Soulié)

Conseils acquéreur
Juridique : Orsay (Valérie Dixneuf, Frédéricque Milotic)
Due diligence : Stratégique : AMR International (Rémy de Guilhermier, Nathalie Magnen, Pavel Kollarovits) ; Financière : Accuracy (Hatim Ben Ahmed, Stéphane Perrotto)

Conseils managers
Financier : Aelios Finance (Thibaut de Monclin, Pierre Dropsy)
Juridique : Bird & Bird (Marc Baffreau, Caroline Basdevant-Soulié, Guillaume Jarry)

Conseils mezzanine
Juridique : Lefèvre Pelletier et Associés (Emmanuelle Bismuth, Baptiste Bellone, Dimitri Pubellier)

A propos de PERFECTIS
PERFECTIS Private Equity (PPE) gère les Fonds PERFECTIS I et PERFECTIS II pour un total de 202 m€. Les fonds sont sponsorisés par Euler Hermes SFAC, leader de l’assurance-crédit en France. L’équipe d’investissement totalise plus de 70 opérations réalisées au cours de la période 1990-2007.

Depuis sa création en 2000, PPE a réalisé 29 investissements et 27 build-ups.

PERFECTIS Private Equity cible des opérations de MBO, build-ups et de capital développement sur des sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 150 m€. PPE s’est donné les moyens d’être un actionnaire impliqué afin d’épauler le management dans le développement de ses participations.

A propos de TIM MEZZANINE
TIM Mezzanine est un FCPR dédié aux investissements mezzanine sur le small et le middle market français.

TIM Mezzanine est partenaire des investisseurs financiers et des équipes dirigeantes en quasi-fonds propres pour les accompagner dans des opérations de transmission en LBO ou de développement d'entreprises de taille moyenne d'une valeur comprise entre 15 et 200 M€.

Depuis sa création en août 2007, TIM Mezzanine a réalisé 4 investissements et 2 build-ups.

A propos d’AELIOS FINANCE
Aelios Finance est la société leader en France dans le montage de levées de fonds et de fusions-acquisitions pour les entreprises des Technologies de l'Information et des Sciences de la Vie. Les associés d'Aelios Finance totalisent plus de 110 opérations réalisées avec succès représentant un montant total de capitaux levés de près de 400 ME. Aelios Finance est membre du premier réseau mondial de fusions-acquisitions midcap M&A International Inc. - http://www.aeliosfinance.com