Aelios Finance Weblog : Levée de fonds, M&A, LBO

UFG PE et AGF PE apportent 5,5 M€ à Bernard Julhiet Group pour accélérer son plan de développement

Pour accompagner son fort développement, Bernard Julhiet Group vient de clôturer une levée de fonds de 5,5 millions d’euros auprès d’AGF Private Equity, son investisseur historique, et d’UFG Private Equity, société de gestion du Groupe UFG, filiale du groupe Crédit Mutuel Nord Europe. Cette levée de fonds a été orchestrée par Aelios Finance.

Un plan de relance 2004 - 2007, conforme aux ambitions affichées pour Bernard Julhiet Group

Grâce à un très fort développement, Bernard Julhiet Group affiche une croissance de 300% depuis la reprise par Alain Thibault en mars 2004, avec un chiffre d’affaires 2007 de 20 millions d’euros, affirmant ainsi sa position d’acteur de référence sur le marché du capital humain.

Cette performance est le fruit d’une stratégie de relance menée efficacement depuis 4 ans, au cours desquels le groupe a réalisé d’importantes opérations de croissance externe : K.Personna en 2005, iProgress en juin 2006 et Insep Consulting en décembre 2006.

L’offre de Bernard Julhiet Group est aujourd’hui ainsi positionnée sur les 4 principaux segments du conseil en ressources humaines correspondant à ses 4 pôles métiers :

• le conseil en management et organisation ;
• l’évaluation des compétences ;
• la formation et l’e-learning ;
• le recrutement.

Chaque marque est venue s’intégrer aux activités historiques du groupe pour créer des pôles de compétences reconnus par le marché des Ressources Humaines et répondre efficacement aux enjeux auxquels doivent faire face les DRH et les directions générales.

Legrand s'étoffe en Turquie

Le français Legrand poursuit sa double stratégie de conquête des marchés émergents et d'acquisitions ciblées. Dernière étape en date : il a mis la main sur le turc Estap, entreprise familiale fondée en 1989 à Istanbul et disposant d'un site de fabrication à Eskisehir. Numéro un dans son pays des armoires et coffrets VDI (voix, données et images), il a enregistré 22 MEuro(s) de ventes en 2007, en hausse de 40 %. « Le réseau M & A International Inc., dont nous sommes le représentant français, a demandé à chacun de ses correspondants dans les différents pays d'identifier les repreneurs potentiels, explique Emmanuel de Maistre, chez Aelios Finance. Les discussions ont pris environ cinq mois. Au moins cinq industriels et financiers étaient sur les rangs. » Le prix payé n'a pas été divulgué. Legrand, leader international dans la mise en oeuvre de produits et de systèmes pour les installations électriques, a atteint 4,129 MdEuro(s) de chiffre d'affaires consolidé et 724 MEuro(s) de bénéfice opérationnel, en 2007.

Conseils financiers cédants : M & A International, Inc. - Aelios Finance (Thibaut de Monclin), PDF Corporate Finance (Levent Bosut, Sevim Koc)

Akamedia, conseillé par Aelios Finance, a réalise une levée de fonds de 1,7 millions € auprès des fonds gérés par Alto Invest.

Akamedia, spécialiste de la distribution online de contenus à destination des diffuseurs TV, Web & Mobile ouvre son capital à Alto Invest. Cette levée de fonds de 1.7M€ donne les moyens à la société de financer son développement sur un marché en forte croissance avec comme objectif de devenir le leader européen de la distribution online de « footage » (images d’actualité et formats courts servant à la construction de programmes audiovisuels).

Akamedia fournit aux fabricants de programmes audiovisuels un point unique d'accès à une multitude de sources d'images d'actualité et de programmes courts. La société anime la place de marché de contenu audiovisuel www.newspusher.com avec sa propre technologie. Avec plus de 100 sources internationales, Akamedia livre tous les jours de nombreux sujets d'actualité aux grandes chaînes, aux principaux sites Web et aux opérateurs de téléphonie mobile.