Blog d'Aelios Finance : Levée de fonds, M&A, LBO

Bizanga conclut une étape de financement de 8 millions de dollars dirigée par Crédit Agricole Private Equity - Galileo réinvestit

Bizanga, fournisseur de la plus importante plate-forme de traitement de courriers et de messages électroniques au monde, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une étape de financement de 8 millions de dollars.

SAN MATEO, Californie et PARIS, February 17 /PRNewswire/ -- Bizanga, fournisseur de la plus importante plate-forme de traitement de courriers et de messages électroniques au monde, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une étape de financement de 8 millions de dollars.

Le principal investisseur pour cette étape a été l'équipe de capital-risque de la société de portefeuille française Crédit Agricole Private Equity. Renaud Poulard, l'un des partenaires de la société, se joindra par ailleurs au conseil d'administration de Bizanga. Galileo Partners, investisseur lors de l'étape d'amorçage, a également participé à cette étape. Bizanga a été conseillée par Aelios Finance.

Cet investissement couronne une année 2008 exceptionnelle pour Bizanga. En effet, l'entreprise a connu une forte croissance en Europe et mis au point plusieurs nouveaux produits.

Grâce à cette étape de financement, Bizanga réaffirme sa stratégie et son engagement qui visent à permettre aux fournisseurs de service et aux sociétés du classement Global 1000 de déployer une infrastructure d'application extensible, flexible et rentable.

<< Les activités de Bizanga étant centrées sur la rentabilité de notre produit de base IMP, cet investissement servira principalement à financer le développement à long terme et le lancement de nouveaux produits ainsi qu'à accroître les ventes dans la région de l'Asie-Pacifique >>, explique Jérôme Lecat, PDG de Bizanga. << Nous sommes fiers de pouvoir compter sur les plus grands investisseurs en capital de risque en Europe, et extrêmement heureux d'accueillir M. Lecat au sein de notre conseil. >>

<< Nous sommes très impressionnés par le leadership technologique dont fait preuve Bizanga, lequel procure à la société une place unique et une empreinte considérable sur le marché de la gestion des messages. La portée internationale ainsi que l'équipe de direction de Bizanga nous ont convaincus qu'il fallait l'appuyer >>, indique Renaud Poulard, partenaire chez Crédit Agricole Private Equity.

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À propos de Bizanga

Bizanga est le leader mondial du traitement de la messagerie et des courriers électroniques, et le fournisseur de la plate-forme de sécurité et de traitement de messages instantanés la plus extensible et aux fonctionnalités les plus riches du monde : l'Intelligent Message Processor(R) (IMP). L'IMP peut être déployée en vue de protéger une infrastructure de courrier électronique des menaces mixtes, notamment les spams, les virus, les refus de service et les attaques de collecte d'annuaire. Elle peut également être utilisée pour le contrôle parental, les services de conformité et de chiffrement, ou tout simplement pour gérer la migration d'infrastructures et le déploiement de nouveaux services. Conçue expressément pour les fournisseurs de service, l'IMP est extrêmement facile à intégrer aux structures existantes, y compris les systèmes d'approvisionnement et les mémoires de messages. L'IMP traite les courriers électroniques de millions de boîtes aux lettres électroniques en Amérique du Nord, en Europe et dans la région de l'Asie-Pacifique.

Bizanga vend ses produits directement aux fournisseurs de service Internet, aux câblodistributeurs ainsi qu'aux opérateurs de lignes fixes et mobiles. Sa technologie est également disponible, dans le cadre d'un accord OEM, pour les fournisseurs de logiciels d'application. Bizanga est membre du Messaging Anti-Abuse Work Group (http://www.maawg.org). Pour en savoir davantage au sujet de Bizanga, veuillez consulter le site Web de la société au http://www.bizanga.com. 

À propos de Crédit Agricole Private Equity

Crédit Agricole Private Equity, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF et filiale en propriété exclusive de Crédit Agricole S.A., se spécialise dans les prises de participation directes dans des entreprises non cotées. Société multi-spécialiste, Crédit Agricole Private Equity dirige 50 équipes d'investisseurs organisés autour de différents segments du marché du capital d'investissement (acquisition par emprunt/développement, capital-risque, marché secondaire, mezzanine, énergies renouvelables, infrastructures en PPP, solutions de liquidité et co-investissement) et gère un total de 2,8 milliards d'euros sous diverses formes de capitaux d'investissement (FCPR, SICAR, FCPI et SCR). Crédit Agricole Private Equity accompagne les dirigeants d'entreprise dans leurs projets de croissance.

À propos de Galileo Partners

Galileo Partners est une société financière d'innovation indépendante dont le fonds de gestion s'élève à environ 350 millions d'euros. Tournée vers les nouvelles technologies, Galileo Partners a participé jusqu'à présent à une dizaine d'introductions en Bourse (IPO) ainsi qu'à de nombreux rachats industriels. Son rendement à long terme lui permet de bénéficier d'un appui financier inconditionnel de la part de grands investisseurs internationaux.

À propos d'Aelios Finance

Aelios Finance (http://www.aeliosfinance.com) est la plus importante société française de consultants spécialisée dans les finances d'entreprise. Elle a pour objectif d'aider les entrepreneurs et les sociétés à moyenne capitalisation dans leurs processus de levées de fonds, de fusions-acquisitions, d'acquisitions par emprunt (LBO) et d'introductions en Bourse (IPO). Aelios Finance est également le bureau français exclusif du plus grand réseau mondial de sociétés de fusions et d'acquisitions d'entreprises, M&A International Inc. (http://www.mergers.net).  

ODDO ASSET MANAGEMENT ET ENTREPRENEUR VENTURE ENTRENT AU CAPITAL DE BIKE EXPAND SA

Bike Expand, société spécialisée dans le secteur du cycle, vient de clôturer une levée de fonds de 3,3 M€ auprès d’investisseurs français en capital risque de premier plan. Oddo AM et Entrepreneur Venture rejoignent les fondateurs et des investisseurs privés au capital de la société. 

Aelios Finance, qui soutient l’entreprise depuis sa création, a conseillé Bike Expand sur cette levée de fonds.

ODDO ASSET MANAGEMENT & ENTREPRENEUR VENTURE entrent au capital de BIKE EXPAND aux côtés d’investisseurs privés, tandis que les fondateurs convertissent une part significative de leurs comptes courants. Cette opération consolide les fonds propres de la société  et fait suite à l’augmentation de capital de juillet 2007.

Cette alliance assure le financement du développement des activités de BIKE EXPAND : OREDON (Equipement pour cycles, localisé à Bidart 64), BIKE INDUSTRIES (Unité de production, en cours d’installation à Dijon 21) et BIKE4ALL (Portail internet dédié au vélo, localisé à Bidart 64).

OREDON a consacré ces 3 dernières années à la conception, à l’industrialisation de produits inédits  facilitant l’usage du vélo et augmentant leur valeur d’usage (FreePark, FreeLock, SynchroBox). En 2008, des petites séries d’accessoires ont été commercialisées en France sur le marché du remplacement. L’entreprise y a conquis près de 500 points de vente. OREDON prépare désormais ses premières livraisons aux fabricants de cycles et aux distributeurs internationaux.

BIKE INDUSTRIES est l’unité industrielle implantée à Dijon. Il s’agit de maîtriser le processus d’innovation et d’industrialisation de bout en bout pour garantir aux clients des délais de livraison courts et une qualité irréprochable. Les premiers produits sortiront des chaines d’assemblage au printemps 2009. Cette stratégie industrielle constituera un solide avantage concurrentiel face à la concurrence asiatique.

BIKE4ALL est une solution internet inédite visant à développer la notoriété des marques de vélos et d’accessoires auprès des cyclistes (471 marques présentes en France). Le site oriente les consommateurs vers les points de vente appropriés et fournit toutes les informations utiles à la pratique du vélo. Des prestations complémentaires et diversifiées sont proposées aux marques : « vitrine » mettant en avant leurs produits, publicité, boutique en ligne. Le site sera mis en ligne fin mars 2009.

Sur un marché du cycle mondial, important (130 millions de vélos vendus chaque année) et en croissance, la société BIKE EXPAND a l’ambition de devenir un acteur industriel de référence à horizon de 5 ans.

Pour découvrir les produits :  www.oredon.com, sur www.bikeassur.com et sur www.biketracking.net

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Télécharger le Baromètre Aelios Finance – Janvier 2009

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Le Baromètre Aelios Finance – Janvier 2009:

« Les perspectives d’investissement des fonds français sur les 6 prochains mois »

Alors que notre économie connait des difficultés, les fonds français de Capital Développement et de Capital Risque déclarent être en phase active d’investissement et être prêts à investir à un rythme rapide, quant bien même ils pensent unanimement que les valorisations devraient encore baisser.
Cette situation, exceptionnelle sur le plan mondial, s’explique par l’orientation de l’épargne vers les fonds FCPI, FIP et ISF. Les PME françaises bénéficient donc d’un financement contra cyclique.

Les investisseurs de ces fonds estiment que le niveau de qualité des PME levant des capitaux est actuellement bon, voire très bon ! Ce niveau de qualité s’explique par le fait que les plus belles PME ayant des projets de croissance se tournent vers le capital investissement par prudence ou faute de financement bancaire.

Les conditions météo sont donc favorables pour les entrepreneurs souhaitant lever des fonds pour tirer parti des opportunités que génère la crise. Ils devront toutefois s’attendre  à une concurrence rude et une prudence renforcée des investisseurs et donc être particulièrement bien préparés.
Les conditions météo sont nettement moins bonnes pour la Transmission (LBO), les investisseurs étant plus hésitants et pessimistes, et faute de financement bancaire.

Les fonds se déclarent prêts à investir à différents stades de maturité, ce qui prouve qu’ils privilégient la qualité de l’entreprise et qu’ils sont pragmatiques. En revanche, ils sont pour l’instant peu enclins à financer les sociétés cotées et les sociétés  en retournement malgré des valorisations attractives.
Les fonds s’attendent à ce que leurs participations réalisent des performances financières inférieures à leurs budgets, mais il n’y a pas de dramatisation, ce qui atteste d’une bonne qualité moyenne des sociétés en portefeuille et d’une certaine sérénité.

Compte tenu des faibles valorisations en perspective, les investisseurs sont moins enclins à vendre leurs participations. A contrario ils savent que la baisse des valorisations va générer de belles opportunités d’investissement pour eux et pour leurs participations, qu’ils s’apprêtent à soutenir dans leurs projets de croissance externe… afin de créer les champions de demain.
Les investisseurs restent prudents car ils redoutent l’aggravation des difficultés économiques ou leur prolongement au-delà de 2009.

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Groupe AGL recompose son capital - Aelios Finance conseil de la société

Capital Finance, le 9 février 2009 

Connu pour ses sites verif.fr ou serencontrer.com, l'éditeur de services Internet et Minitel Groupe AGL change d'actionnaires. Les deux fondateurs de la PME, forte de 60 salariés, se retirent. Le capital passe à 80 % aux mains de Clavel Investissements (ex-City Star PE), de la société de gestion SOBK et du holding Scorimar (environ 5 %). Les 20 % restants sont repris par le dg adjoint, Laurent Barbeau, et par Vincent Hutin, ex-consultant indépendant en télécommunications. Investisseurs et managers misent également en OC. L'opération ne donne pas lieu - pour l'heure, en tout cas - à la mise en place d'un financement bancaire. L'an passé, Groupe AGL a réalisé 15 M Euros de chiffre d'affaires, en recul par rapport à 2007. La croissance des revenus des activités Internet n'a pas suffi à compenser la baisse enregistrée par les services Minitel. Plébiscités par des clients ne disposant pas de cartes bancaires ou d'ADSL, ceux-ci devraient être, malgré tout, maintenus jusqu'en 2012. En attendant, la cible multiplie les partenariats auprès d'autres portails Internet, afin de capter une clientèle supplémentaire pour ses sites Web. 

Levée de fonds de 6,5 millions d’euros pour 24h00.fr, le portail du shopping-en-ligne au féminin

Seventure rejoint AGF Private Equity au capital de la société lors de ce second tour de table institutionnel. Les fonds levés permettront d’accélérer la croissance organique et externe de 24h00.fr qui, avec 2,9 M de membres et 2,3 M de visiteurs uniques est devenu la première communauté de e-shoppeuses et le lieu de communication et de vente incontournable pour les sites marchands des marques s’adressant aux femmes.

 Lancé fin 2006 sur un modèle de ventes évènementielles, 24h00.fr est devenu dès la fin 2007 un site d’intermédiation pour les marques et les grandes enseignes féminines du web. Le succès a immédiatement été au rendez-vous et, avec une audience sans cesse croissante (2,3 M de visiteurs uniques en décembre 2008 – source NNR), 24h00.fr est devenu le lieu où les e-shoppeuses surfent sur les meilleures offres des marques et enseignes pour acheter sur les sites de celles-ci ou directement sur les boutiques permanentes et ventes événementielles de 24h00.fr. 

24h00 - Tout le shopping-en-ligne au féminin

« Aujourd’hui, les e-shoppeuses veulent acheter malin ; elles veulent optimiser leur temps et leur budget ; elles recherchent des bons plans, des privilèges, mais elles veulent également pouvoir – quand elles le décident – acheter tendance, se faire plaisir et s’autoriser des achats d’impulsion… C’est çà tout le shopping-en-ligne au féminin » explique Patrick Robin, le président fondateur de 24h00.
 
Parmi les marques et enseignes partenaires, citons Zadig & Voltaire, Kookai, Clarins, Mexx, Petit Bateau, Biotherm, Chipie, Etam, Birkenstock, Sephora, la Redoute, 3 Suisses, Paul & Joe Sister… 24h00.fr est devenu un partenaire majeur du shopping-en-ligne et du e-marketing pour plus de 100 marques et enseignes.
 
 
« Chaque semaine, de grandes marques de la mode, du luxe, de la beauté… lancent leur site marchand et le principal métier de 24h00 est d’être pour celles-ci un puissant générateur de trafic qualifié et de leur faire profiter de notre formidable base de membres d’acheteuses » ajoute Patrick Robin.
 
Valérie Gombart et Anne Costasèque, qui ont piloté l’investissement pour Seventure, l’investisseur leader sur le tour, expliquent :
 
« L’expérience, le dynamisme et le pragmatisme du management ont été une des clés dans notre décision d’investir. Nous avons aussi été séduites par le positionnement de 24h00 et par leur place de leader sur leur segment. Seventure qui possède 12 ans d’expérience dans l’accompagnement de startups internet des secteurs du marketing internet et du e-commerce (NDLR : et de très belles success stories comme Vistaprint, Maximiles, Easyvoyage…) partagera son expérience avec 24h00. Toute l’équipe de Seventure se réjouit d’accompagner le portail d’intermédiation leader du shopping-en-ligne au féminin. »
Benoist Grossmann d’AGF Private Equity, capital-risqueur historique de la société ajoute :
 
« Le positionnement de 24h00 répond à un vrai besoin pour les marques et enseignes qui se lancent dans le e-commerce, secteur où le marketing est la clef du succès. Chaque jour la demande est croissante et 24h00 répond parfaitement à celle-ci. Quand Patrick Robin nous a proposé d’accélérer le succès en lançant un second tour de table, nous avons répondu présents pour donner à 24h00, déjà à l’équilibre sur les derniers mois de 2008, encore plus de moyens pour notamment envisager des acquisitions. »
 
Seventure entre au capital pour accélérer une croissance organique et profiter d’éventuelles opportunités de croissance externe
 
« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Seventure à bord, un partenaire qui a beaucoup d’expérience à travers ses participations dans le e-marketing et l’intermédiation». Pour Patrick Robin, accompagné par Aelios Finance dans la levée de fonds, l’entrée de Seventure au capital de 24h00 avec 3 M d’euros investis dans le tour signifie l’arrivée d’un fonds connu pour s’être engager avec succès dans de nombreuses sociétés spécialisées dans le marketing internet. « Et avec les moyens dont nous disposons, 2009 et 2010 seront sans doute des années de croissance externe avec l’acquisition de sociétés positionnées dans les domaines de l’intermédiation, du CRM, du e-marketing ou de sites de e-commerce, féminin bien sûr ! », précise Patrick Robin.
 

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À propos de 24h00
Créée fin 2006 par Patrick Robin, ancien fondateur de nombreuses sociétés Internet dont ImagiNet, Régie On Line (ROL) et Le Webmarchand, 24h00.fr est issu de la convergence du Contenu, du Commerce électronique et de la Communication, un nouveau média marchand comme le défini son fondateur. 24h00 s’est tout d’abord fait connaître sur le marché des ventes privées et événementielles. Aujourd’hui, avec plus 2,9 millions de membres, une vente de marque par jour, plus de 2,3 millions de visiteurs uniques par mois (sources NIELSEN) et des partenaires exclusifs, 24h00 est le premier portail féminin entièrement dédié aux e-shoppeuses : des infos sur le shopping en ligne, des bons plans, des petites annonces, des réductions chez de nombreux partenaires (La Redoute, Sephora, Fnac, Houra, Voyages SNCF, Vertbaudet…), des séries limitées, des boutiques permanentes (Luxe & Vintage, Sacby.24h00)…
 
A propos de Seventure Partners
Partenaire actif des sociétés à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 dans les secteurs innovants. Seventure Partners gère environ 500 M€ et investit en Sciences de la Vie et dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication de l’amorçage aux phases plus en aval de développement [t1]à travers toute l’Europe. Les 12 investisseurs professionnels de Seventure Partners possèdent une forte expérience sectorielle et de solides compétences et connaissances dans les domaines des Sciences de la Vie et de l’ICT, des opérations d’investissements en capital, des cessions industrielles et des introductions boursières. Seventure Partners est un des leaders du capital-risque en France et une filiale de Natixis Private Equity, qui gère 3,6 Milliards € en investissement en capital.  www.seventure.fr

À propos d’AGF Private Equity
AGF Private Equity, filiale d’AGF, Groupe Allianz, est spécialisé dans le capital-investissement. La société de gestion, qui gère plus d’un milliard d’euros d’actifs, est parmi les leaders en France dans la gestion de fonds et dans le capital-risque. AGF Private Equity investit environ 50 M€ par an dans des projets à fort potentiel de développement. On peut citer parmi les investissements réalisés Télémarket, Travel Price, Meetic, Viadéo, Yoonoo, Dailymotion et Criteo.

À propos d’Aelios Finance
Aelios Finance est la société leader en France dans le montage de levées de fonds et de fusions-acquisitions pour les entreprises innovantes. Les associés d’Aelios Finance totalisent plus de 140 opérations réalisées avec succès représentant un montant total de capitaux levés de près de 650 M d’euros.
Aelios Finance est membre du premier réseau mondial de fusion-acquisition midcap M&A International Inc.