Aelios Finance Weblog : Levée de fonds, M&A, LBO

Levée de fonds pour Amalto Technologies

Amalto Technologies annonce une augmentation de capital pour soutenir son développement et asseoir sa position de leader sur le marché des solutions d’échanges électroniques pour l’industrie pétrolière.

 Succès Europe entre au capital d’Amalto pour financer la croissance du fournisseur de référence de solutions B2B pour l’industrie pétrolière.

Houston, TX, USA et Paris France, 30 juin 2009 – Amalto Technologies annonce aujourd’hui avoir finalisé une augmentation de capital souscrite par Succès Europe pour soutenir son développement sur son marché de fournisseur de solutions d’e-exchange pour l’industrie pétrolière. Amalto est conseillé par Aelios Finance.
En 2008, après deux ans de développement, Amalto Technologies a démarré la commercialisation de ses solutions « b2box » et « b2een », spécialement destinées à l’industrie pétrolière ; elle a rapidement séduit les majors du secteur comme Chevron Corp. Amalto a développé une approche unique basée sur ses technologies de pointe qui favorisent l’utilisation massive des voies électroniques pour les transactions B2B dans l’industrie pétrolière. Amalto Technologies apporte des solutions si simples à installer et à utiliser qu’elles ont été qualifiées de « Skype B2B » par certains analystes.

Le CEO d’AMALTO, Jean-Pierre Foehn, a déclaré : « Nous sommes enchantés de voir Succès Europe rejoindre nos actionnaires historiques ; Succès Europe contribuera à accélérer notre développement comme fournisseur de solutions innovantes d’échange électronique pour l’industrie pétrolière. Les acteurs de ce secteur ont une présence globale ; bien qu’Amalto soit déjà présent à Houston, il était primordial d’obtenir les ressources nécessaires à notre développement international, en particulier là où sont présents nos clients actuels et futurs. Grâce aux précédents tours de table, nous avons développés des produits fiables, il est maintenant temps de les commercialiser à grande échelle ».

Le président de Succès Europe, Candace Johnson, a déclaré « Succès Europe est ravi d’être l’un des premiers investisseurs institutionnels au capital d’Amalto. Amalto était l’une des 21 sociétés que nous avions choisies dans les domaines des CleanTech, MedTech, TIC et B2B. Les dirigeants, le business plan, la technologie et le niveau d’avancement commercial nous ont convaincu du potentiel de développement et de leur faculté à devenir une société d’envergure internationale. »

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A propos d’Amalto:
Amalto est le leader des solutions de transaction B2B informatisées pour l’industrie pétrolière. Avec sa b2box, une solution logicielle compatible PIDX, Amalto offre aux fabricants d’équipement aux fournisseurs de services pour l’industrie pétrolière de taille moyenne un moyen aisé de communiquer avec leurs partenaire et ce directement depuis leurs outils de back-office. Avec b2een, Amalto permet l’échange de documents (factures, « field tickets », etc.), entre sociétés en contact régulier, via un système intuitif mais néanmoins sécurisé.
Plus d’information disponible sur www.amalto.com et www.b2een.com

A propos de Succès Europe:
Succès Europe, basé à Sophia-Antipolis, est un holding d’investissement spécialisé sur les activités « CleanTech », « MedTech », les TIC et les sociétés B2B. Les actionnaires créateurs and les membres du Comité d’Investissement sont tous des entrepreneurs ou des managers d’envergure internationale qui ont fondé, ou ont été largement associés, à des success stories comme SES, GemPlus, Kaerys, COMEX, Adobe, MicroSoft, Nokia, LavaLife, etc.
Succès Europe est un investisseur actif qui, grâce à l’expérience, l’expertise et le réseau de ses actionnaires historiques et des membres de son Comité d’Investissement, aide les sociétés dans lesquelles il investit et les porte vers la réussite à l’échelle internationale.

A propos d’Aelios Finance:
Aelios Finance (www.aeliosfinance.com) est un acteur de référence du corporate finance et assiste entreprises en forte croissance et les entrepreneurs dans leurs processus de levée de fonds, de fusion-acquisition, de montage de LBO et d'introduction en bourse. Aelios Finance est aussi le représentant français du plus grand réseau de banques d’affaires indépendantes, M&A International Inc. (www.mergers.net).

Le groupe TELE-ANIMAUX structure 5,2 millions d’euros de financement dont 2,5 millions d’euros de fonds propres auprès de BNP DEVELOPPEMENT afin de réaliser des acquisitions stratégiques

11/05/09 - Communiqué de Presse

 

Le groupe TELE-ANIMAUX (ex Buena Media) est la plus importante société française de media (Presse – Internet – Audiovisuel– Edition) focalisée sur l’univers de l’animal de compagnie.

Créé en 2005, par M. Bernardo GALLITELLI, précédemment directeur de la communication du Groupe ROYAL CANIN puis dirigeant fondateur de ANIWA, la société TELE-ANIMAUX s’est développée par croissances externes et regroupe aujourd’hui les media suivants :

- 5 magazines périodiques soit près de 200 000 abonnés et plus de 2 millions de lecteurs

• dont le N°1 de la presse grand public : 30 Millions d’Amis
• dont le N°1 de la presse vétérinaire hebdo :  L’Essentiel
• dont le N°1 de la presse professionnel : Petmarket
• dont le N°1 de la presse animalière en pharmacie : Pharm Animal

- 10 sites internet totalisant 7 000 000 pages vues et 500 000 visiteurs / mois, dont le 1er réseau communautaire consacré aux animaux de compagnie

« Accueillir BNP DEVELOPPEMENT à notre capital nous donne les moyens de réaliser une ou plusieurs acquisitions stratégiques, qui nous feront rapidement doubler de taille et qui nous permettront de couvrir totalement le segment de l’univers de l’animal de compagnie. BNP DEVELOPPEMENT nous a séduit par sa réactivité, la qualité des contacts humains et sa capacité à nous proposer un montage parfaitement adapté à nos besoins » déclare M. Bernardo GALLITELLI, Président du groupe TELE-ANIMAUX.

« Nous avons été particulièrement convaincus par la force du positionnement stratégique de TELE-ANIMAUX, par la visibilité du segment de marché des animaux de compagnie et par une situation de leadership claire.  Sans compter une équipe dirigeante d’une grande qualité qui a déjà démontré son savoir faire dans la réalisation de croissances externes et leur mise en valeur.» ajoute Mme. Valérie BOUILHET-FERRI de BNP DEVELOPPEMENT

L’opération porte sur un montant global de 5,2 millions € et a été orchestrée par AELIOS FINANCE. « Notre principal challenge a consisté à structurer un financement composé de capital, d’obligations convertibles et de dette senior en un délai court. L’opération globale a été montée en 3 mois jour pour jour, de la signature de notre mandat au closing et nous avons pu compter sur la réactivité du CREDIT LYONNAIS pour structurer la dette senior qui s’est faite en prise ferme»  précise M. Patrick VIGNAUD, associé au sein d’AELIOS FINANCE.

SpineGuard boucle un tour de table de 11 MUSD et rachète l’activité PediGuard® de SpineVision

SpineGuard, start-up française de technologie médicale, a clôturé un premier tour de table de 

11 millions de dollars mené par le chef de file Crédit Agricole Private Equity, aux côtés 

d’Innoven Partenaires en co-chef de file et A Plus Finance. Cette levée de fonds a notamment 

permis l’acquisition du PediGuard de SpineVision. Aelios Finance a conseillé SpineGuard pour 

les deux opérations. 

 

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, anciens cadres de Medtronic Sofamor- 

Danek et de SpineVision, SpineGuard entend faire du PediGuard l’outil de référence pour le 

forage des vertèbres en chirurgie vertébrale. PediGuard bénéficie de l’agrément de la FDA et du 

marquage CE. 

 

Près d’un million1 d’interventions chirurgicales utilisant des vis pédiculaires et donc nécessitant 

un forage vertébral ont été réalisées l’année dernière. Selon plusieurs études, les risques de 

mauvais placement de vis pédiculaires sont élevés (jusqu’à 40% selon les études) et 

susceptibles d’entraîner de sérieuses complications pour les patients, notamment des 

quadriplégies. Les risques de responsabilité civile sont par conséquent eux aussi fort importants. 

  

Pierre Jérôme, directeur général de SpineGuard, déclare : “Le placement de vis pédiculaires est 

aujourd’hui le défi numéro un en termes de sécurité dans la chirurgie de la colonne vertébrale” 

“Avec plus de 7 0002 interventions sur le rachis réalisées à ce jour avec le PediGuard dans 20 

pays, dont les Etats-Unis, cet instrument novateur apparait comme la réponse la plus adaptée à 

ce besoin clinique majeur qu’est le placement sécurisé de vis pédiculaires.” 

 

“SpineGuard a pour ambition de positionner le PediGuard en tant qu’’instrument de référence 

pour le placement sécurisé de vis pédiculaires. A cette fin, nous avons constitué une équipe de 

15 spécialistes accomplis, répartis entre San Francisco et Paris, tous très expérimentés dans les 

techniques du rachis” a ajouté Stéphane Bette, directeur technologique et directeur général de 

SpineGuard aux Etats-Unis. 

Anevia lève 5 millions d’euros auprès de Seventure Partners et CDC Innovation

Anevia, le leader européen de la fourniture de solutions de TV (IPTV) et de vidéo à la demande sur IP (VOD), lève 5 millions d’euros dans un second tour de financement réunissant Seventure Partners et CDC Innovation, ce dernier étant entré au capital lors du 1^er tour en 2005. Aelios Finance a agi comme conseil de la société dans le cadre de cette opération.

Fondé en 2003 et situé en région parisienne, Anevia est le leader de l’IPTV avec plus de 10.000 chaînes diffusées en temps réel et plus de 4 millions d’usagers. La société opère sur les marchés Telecoms et Hospitality. Grâce à cet investissement,  Anevia va étendre sa présence géographique et financer la mise en œuvre de sa stratégie « Triple Screen » . En effet, Anevia permet à ses clients de diffuser du contenu audiovisuel live et ou on-demand à la fois sur des téléviseurs, des PC et des téléphones mobiles.

« Que ce soit pour les opérateurs telecom fixes ou mobiles, les broadcasters, les fournisseurs de contenus, ou les acteurs du marché hospitality, nous enregistrons une très forte demande sur de nouvelles applications de télévision live ou on-demand pour la TV, les mobiles ou les PC»  explique Tristan Leteurtre, Président et co-fondateur d’Anevia.

Valéry Huot, Managing Partner de CDC innovation ajoute « qu’après une première phase réussie de croissance soutenue sur la télévision sur IP et de déploiement international, ce second tour de table donne à Anevia les moyens d’accélérer son développement et d’aborder de nouveaux marchés ».

Pour Bruno Rivet, Directeur d’investissement chez Seventure Partners, « Nous avons été séduits par la qualité du management d’Anevia, qui a su faire croître sainement l’entreprise. Sa connaissance fine des marchés de la société et sa stratégie pour s’adapter à l’évolution des besoins de ses clients nous ont convaincus d’investir ».

A propos de d’Anevia

Anevia est fournisseur de solutions complètes pour délivrer  des programmes de télévision  et des services vidéo sur IP (Internet Protocol) vers des postes de télévisions et des PC connectés à des accès haut débit ainsi que des téléphones portables de troisième génération. Avec plus de 300 clients dans 50 pays, 10.000 chaines de télévision diffusées et plusieurs millions d’usagers, Anevia est une référence dans la fourniture des solutions auprès des opérateurs et des clients  entreprise  et hospitality.

À propos de CDC Innovation

Créée en 1996, CDC Innovation est une société internationale de venture capital avec son siège à Paris et une présence locale dans la Silicon Valley et en Suisse.

Avec plus de 415 M€ de fonds sous gestion, elle investit dans des entreprises innovantes en phase de croissance, dans deux secteurs: les technologies de l'information et les sciences de la vie.

Son objectif est de créer de la valeur en apportant à des entrepreneurs de talent les ressources, l'expérience et le réseau nécessaires pour transformer des sociétés technologiques à haut potentiel en de véritables succès industriels.

A propos de Seventure Partners

Partenaire actif des sociétés à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 dans les secteurs innovants. Seventure Partners gère environ 500 M€ et investit en Sciences de la Vie et dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication de l’amorçage aux phases plus en aval de développement à travers toute l’Europe. Les 12 investisseurs professionnels de Seventure Partners possèdent une forte expérience sectorielle et de solides compétences et connaissances dans les domaines des Sciences de la Vie et de l’ICT, des opérations d’investissements en capital, des cessions industrielles et des introductions boursières. Seventure Partners est une filiale de Natixis Private Equity, qui gère 4 Milliards € en investissement en capital. 

 

À propos d’Aelios Finance

Aelios Finance est un acteur de référence du corporate finance dédié aux entreprises en forte croissance et aux entrepreneurs avec plus 144 transactions réalisées et  670.000.000 € levés. Aelios Finance intervient sur l’ensemble des opérations de la vie financière : Financement (Levée de fonds et/ou de dettes...), Croissance externe ou Recherche de liquidité totale ou partielle (LBO, rapprochement, cession, transmission, introduction en bourse, OBO, secondaires). Aelios Finance est le membre français du premier réseau mondial de fusion-acquisition midcap M&A International Inc.

 

Bizanga conclut une étape de financement de 8 millions de dollars dirigée par Crédit Agricole Private Equity - Galileo réinvestit

Bizanga, fournisseur de la plus importante plate-forme de traitement de courriers et de messages électroniques au monde, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une étape de financement de 8 millions de dollars.

SAN MATEO, Californie et PARIS, February 17 /PRNewswire/ -- Bizanga, fournisseur de la plus importante plate-forme de traitement de courriers et de messages électroniques au monde, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une étape de financement de 8 millions de dollars.

Le principal investisseur pour cette étape a été l'équipe de capital-risque de la société de portefeuille française Crédit Agricole Private Equity. Renaud Poulard, l'un des partenaires de la société, se joindra par ailleurs au conseil d'administration de Bizanga. Galileo Partners, investisseur lors de l'étape d'amorçage, a également participé à cette étape. Bizanga a été conseillée par Aelios Finance.

Cet investissement couronne une année 2008 exceptionnelle pour Bizanga. En effet, l'entreprise a connu une forte croissance en Europe et mis au point plusieurs nouveaux produits.

Grâce à cette étape de financement, Bizanga réaffirme sa stratégie et son engagement qui visent à permettre aux fournisseurs de service et aux sociétés du classement Global 1000 de déployer une infrastructure d'application extensible, flexible et rentable.

<< Les activités de Bizanga étant centrées sur la rentabilité de notre produit de base IMP, cet investissement servira principalement à financer le développement à long terme et le lancement de nouveaux produits ainsi qu'à accroître les ventes dans la région de l'Asie-Pacifique >>, explique Jérôme Lecat, PDG de Bizanga. << Nous sommes fiers de pouvoir compter sur les plus grands investisseurs en capital de risque en Europe, et extrêmement heureux d'accueillir M. Lecat au sein de notre conseil. >>

<< Nous sommes très impressionnés par le leadership technologique dont fait preuve Bizanga, lequel procure à la société une place unique et une empreinte considérable sur le marché de la gestion des messages. La portée internationale ainsi que l'équipe de direction de Bizanga nous ont convaincus qu'il fallait l'appuyer >>, indique Renaud Poulard, partenaire chez Crédit Agricole Private Equity.

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À propos de Bizanga

Bizanga est le leader mondial du traitement de la messagerie et des courriers électroniques, et le fournisseur de la plate-forme de sécurité et de traitement de messages instantanés la plus extensible et aux fonctionnalités les plus riches du monde : l'Intelligent Message Processor(R) (IMP). L'IMP peut être déployée en vue de protéger une infrastructure de courrier électronique des menaces mixtes, notamment les spams, les virus, les refus de service et les attaques de collecte d'annuaire. Elle peut également être utilisée pour le contrôle parental, les services de conformité et de chiffrement, ou tout simplement pour gérer la migration d'infrastructures et le déploiement de nouveaux services. Conçue expressément pour les fournisseurs de service, l'IMP est extrêmement facile à intégrer aux structures existantes, y compris les systèmes d'approvisionnement et les mémoires de messages. L'IMP traite les courriers électroniques de millions de boîtes aux lettres électroniques en Amérique du Nord, en Europe et dans la région de l'Asie-Pacifique.

Bizanga vend ses produits directement aux fournisseurs de service Internet, aux câblodistributeurs ainsi qu'aux opérateurs de lignes fixes et mobiles. Sa technologie est également disponible, dans le cadre d'un accord OEM, pour les fournisseurs de logiciels d'application. Bizanga est membre du Messaging Anti-Abuse Work Group (http://www.maawg.org). Pour en savoir davantage au sujet de Bizanga, veuillez consulter le site Web de la société au http://www.bizanga.com. 

À propos de Crédit Agricole Private Equity

Crédit Agricole Private Equity, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF et filiale en propriété exclusive de Crédit Agricole S.A., se spécialise dans les prises de participation directes dans des entreprises non cotées. Société multi-spécialiste, Crédit Agricole Private Equity dirige 50 équipes d'investisseurs organisés autour de différents segments du marché du capital d'investissement (acquisition par emprunt/développement, capital-risque, marché secondaire, mezzanine, énergies renouvelables, infrastructures en PPP, solutions de liquidité et co-investissement) et gère un total de 2,8 milliards d'euros sous diverses formes de capitaux d'investissement (FCPR, SICAR, FCPI et SCR). Crédit Agricole Private Equity accompagne les dirigeants d'entreprise dans leurs projets de croissance.

À propos de Galileo Partners

Galileo Partners est une société financière d'innovation indépendante dont le fonds de gestion s'élève à environ 350 millions d'euros. Tournée vers les nouvelles technologies, Galileo Partners a participé jusqu'à présent à une dizaine d'introductions en Bourse (IPO) ainsi qu'à de nombreux rachats industriels. Son rendement à long terme lui permet de bénéficier d'un appui financier inconditionnel de la part de grands investisseurs internationaux.

À propos d'Aelios Finance

Aelios Finance (http://www.aeliosfinance.com) est la plus importante société française de consultants spécialisée dans les finances d'entreprise. Elle a pour objectif d'aider les entrepreneurs et les sociétés à moyenne capitalisation dans leurs processus de levées de fonds, de fusions-acquisitions, d'acquisitions par emprunt (LBO) et d'introductions en Bourse (IPO). Aelios Finance est également le bureau français exclusif du plus grand réseau mondial de sociétés de fusions et d'acquisitions d'entreprises, M&A International Inc. (http://www.mergers.net).  

ODDO ASSET MANAGEMENT ET ENTREPRENEUR VENTURE ENTRENT AU CAPITAL DE BIKE EXPAND SA

Bike Expand, société spécialisée dans le secteur du cycle, vient de clôturer une levée de fonds de 3,3 M€ auprès d’investisseurs français en capital risque de premier plan. Oddo AM et Entrepreneur Venture rejoignent les fondateurs et des investisseurs privés au capital de la société. 

Aelios Finance, qui soutient l’entreprise depuis sa création, a conseillé Bike Expand sur cette levée de fonds.

ODDO ASSET MANAGEMENT & ENTREPRENEUR VENTURE entrent au capital de BIKE EXPAND aux côtés d’investisseurs privés, tandis que les fondateurs convertissent une part significative de leurs comptes courants. Cette opération consolide les fonds propres de la société  et fait suite à l’augmentation de capital de juillet 2007.

Cette alliance assure le financement du développement des activités de BIKE EXPAND : OREDON (Equipement pour cycles, localisé à Bidart 64), BIKE INDUSTRIES (Unité de production, en cours d’installation à Dijon 21) et BIKE4ALL (Portail internet dédié au vélo, localisé à Bidart 64).

OREDON a consacré ces 3 dernières années à la conception, à l’industrialisation de produits inédits  facilitant l’usage du vélo et augmentant leur valeur d’usage (FreePark, FreeLock, SynchroBox). En 2008, des petites séries d’accessoires ont été commercialisées en France sur le marché du remplacement. L’entreprise y a conquis près de 500 points de vente. OREDON prépare désormais ses premières livraisons aux fabricants de cycles et aux distributeurs internationaux.

BIKE INDUSTRIES est l’unité industrielle implantée à Dijon. Il s’agit de maîtriser le processus d’innovation et d’industrialisation de bout en bout pour garantir aux clients des délais de livraison courts et une qualité irréprochable. Les premiers produits sortiront des chaines d’assemblage au printemps 2009. Cette stratégie industrielle constituera un solide avantage concurrentiel face à la concurrence asiatique.

BIKE4ALL est une solution internet inédite visant à développer la notoriété des marques de vélos et d’accessoires auprès des cyclistes (471 marques présentes en France). Le site oriente les consommateurs vers les points de vente appropriés et fournit toutes les informations utiles à la pratique du vélo. Des prestations complémentaires et diversifiées sont proposées aux marques : « vitrine » mettant en avant leurs produits, publicité, boutique en ligne. Le site sera mis en ligne fin mars 2009.

Sur un marché du cycle mondial, important (130 millions de vélos vendus chaque année) et en croissance, la société BIKE EXPAND a l’ambition de devenir un acteur industriel de référence à horizon de 5 ans.

Pour découvrir les produits :  www.oredon.com, sur www.bikeassur.com et sur www.biketracking.net

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Levée de fonds de 6,5 millions d’euros pour 24h00.fr, le portail du shopping-en-ligne au féminin

Seventure rejoint AGF Private Equity au capital de la société lors de ce second tour de table institutionnel. Les fonds levés permettront d’accélérer la croissance organique et externe de 24h00.fr qui, avec 2,9 M de membres et 2,3 M de visiteurs uniques est devenu la première communauté de e-shoppeuses et le lieu de communication et de vente incontournable pour les sites marchands des marques s’adressant aux femmes.

 Lancé fin 2006 sur un modèle de ventes évènementielles, 24h00.fr est devenu dès la fin 2007 un site d’intermédiation pour les marques et les grandes enseignes féminines du web. Le succès a immédiatement été au rendez-vous et, avec une audience sans cesse croissante (2,3 M de visiteurs uniques en décembre 2008 – source NNR), 24h00.fr est devenu le lieu où les e-shoppeuses surfent sur les meilleures offres des marques et enseignes pour acheter sur les sites de celles-ci ou directement sur les boutiques permanentes et ventes événementielles de 24h00.fr. 

24h00 - Tout le shopping-en-ligne au féminin

« Aujourd’hui, les e-shoppeuses veulent acheter malin ; elles veulent optimiser leur temps et leur budget ; elles recherchent des bons plans, des privilèges, mais elles veulent également pouvoir – quand elles le décident – acheter tendance, se faire plaisir et s’autoriser des achats d’impulsion… C’est çà tout le shopping-en-ligne au féminin » explique Patrick Robin, le président fondateur de 24h00.
 
Parmi les marques et enseignes partenaires, citons Zadig & Voltaire, Kookai, Clarins, Mexx, Petit Bateau, Biotherm, Chipie, Etam, Birkenstock, Sephora, la Redoute, 3 Suisses, Paul & Joe Sister… 24h00.fr est devenu un partenaire majeur du shopping-en-ligne et du e-marketing pour plus de 100 marques et enseignes.
 
 
« Chaque semaine, de grandes marques de la mode, du luxe, de la beauté… lancent leur site marchand et le principal métier de 24h00 est d’être pour celles-ci un puissant générateur de trafic qualifié et de leur faire profiter de notre formidable base de membres d’acheteuses » ajoute Patrick Robin.
 
Valérie Gombart et Anne Costasèque, qui ont piloté l’investissement pour Seventure, l’investisseur leader sur le tour, expliquent :
 
« L’expérience, le dynamisme et le pragmatisme du management ont été une des clés dans notre décision d’investir. Nous avons aussi été séduites par le positionnement de 24h00 et par leur place de leader sur leur segment. Seventure qui possède 12 ans d’expérience dans l’accompagnement de startups internet des secteurs du marketing internet et du e-commerce (NDLR : et de très belles success stories comme Vistaprint, Maximiles, Easyvoyage…) partagera son expérience avec 24h00. Toute l’équipe de Seventure se réjouit d’accompagner le portail d’intermédiation leader du shopping-en-ligne au féminin. »
Benoist Grossmann d’AGF Private Equity, capital-risqueur historique de la société ajoute :
 
« Le positionnement de 24h00 répond à un vrai besoin pour les marques et enseignes qui se lancent dans le e-commerce, secteur où le marketing est la clef du succès. Chaque jour la demande est croissante et 24h00 répond parfaitement à celle-ci. Quand Patrick Robin nous a proposé d’accélérer le succès en lançant un second tour de table, nous avons répondu présents pour donner à 24h00, déjà à l’équilibre sur les derniers mois de 2008, encore plus de moyens pour notamment envisager des acquisitions. »
 
Seventure entre au capital pour accélérer une croissance organique et profiter d’éventuelles opportunités de croissance externe
 
« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Seventure à bord, un partenaire qui a beaucoup d’expérience à travers ses participations dans le e-marketing et l’intermédiation». Pour Patrick Robin, accompagné par Aelios Finance dans la levée de fonds, l’entrée de Seventure au capital de 24h00 avec 3 M d’euros investis dans le tour signifie l’arrivée d’un fonds connu pour s’être engager avec succès dans de nombreuses sociétés spécialisées dans le marketing internet. « Et avec les moyens dont nous disposons, 2009 et 2010 seront sans doute des années de croissance externe avec l’acquisition de sociétés positionnées dans les domaines de l’intermédiation, du CRM, du e-marketing ou de sites de e-commerce, féminin bien sûr ! », précise Patrick Robin.
 

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À propos de 24h00
Créée fin 2006 par Patrick Robin, ancien fondateur de nombreuses sociétés Internet dont ImagiNet, Régie On Line (ROL) et Le Webmarchand, 24h00.fr est issu de la convergence du Contenu, du Commerce électronique et de la Communication, un nouveau média marchand comme le défini son fondateur. 24h00 s’est tout d’abord fait connaître sur le marché des ventes privées et événementielles. Aujourd’hui, avec plus 2,9 millions de membres, une vente de marque par jour, plus de 2,3 millions de visiteurs uniques par mois (sources NIELSEN) et des partenaires exclusifs, 24h00 est le premier portail féminin entièrement dédié aux e-shoppeuses : des infos sur le shopping en ligne, des bons plans, des petites annonces, des réductions chez de nombreux partenaires (La Redoute, Sephora, Fnac, Houra, Voyages SNCF, Vertbaudet…), des séries limitées, des boutiques permanentes (Luxe & Vintage, Sacby.24h00)…
 
A propos de Seventure Partners
Partenaire actif des sociétés à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 dans les secteurs innovants. Seventure Partners gère environ 500 M€ et investit en Sciences de la Vie et dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication de l’amorçage aux phases plus en aval de développement [t1]à travers toute l’Europe. Les 12 investisseurs professionnels de Seventure Partners possèdent une forte expérience sectorielle et de solides compétences et connaissances dans les domaines des Sciences de la Vie et de l’ICT, des opérations d’investissements en capital, des cessions industrielles et des introductions boursières. Seventure Partners est un des leaders du capital-risque en France et une filiale de Natixis Private Equity, qui gère 3,6 Milliards € en investissement en capital.  www.seventure.fr

À propos d’AGF Private Equity
AGF Private Equity, filiale d’AGF, Groupe Allianz, est spécialisé dans le capital-investissement. La société de gestion, qui gère plus d’un milliard d’euros d’actifs, est parmi les leaders en France dans la gestion de fonds et dans le capital-risque. AGF Private Equity investit environ 50 M€ par an dans des projets à fort potentiel de développement. On peut citer parmi les investissements réalisés Télémarket, Travel Price, Meetic, Viadéo, Yoonoo, Dailymotion et Criteo.

À propos d’Aelios Finance
Aelios Finance est la société leader en France dans le montage de levées de fonds et de fusions-acquisitions pour les entreprises innovantes. Les associés d’Aelios Finance totalisent plus de 140 opérations réalisées avec succès représentant un montant total de capitaux levés de près de 650 M d’euros.
Aelios Finance est membre du premier réseau mondial de fusion-acquisition midcap M&A International Inc.
 

Levée de fonds de 4,2 millions d’euros auprès d’investisseurs en capital-risque français pour le leader du web féminin russe womanjournal.ru - Aelios Finance conseil de la société

Levée de fonds de 4,2 millions d’euros auprès d’investisseurs en capital-risque français pour le leader du web féminin russe : womanjournal.ru

WomanJournal.ru, le portail féminin leader en Russie, vient de clôturer une levée de fonds auprès de trois investisseurs français de premier plan. Ventech, accompagné de AGF Private Equity et XAnge rejoignent le russe Direct Group au capital de la société. Aelios Finance a été le conseil de Womanjournal.ru

Paris, Moscou, mardi 28 octobre 2008
Deux ans après son lancement, le portail crée à Moscou par une équipe franco-russe est devenu le leader de l’internet féminin russe avec plus de 2,5 millions de visiteurs uniques sur le marché qui montre la plus forte croissance de l’internet en Europe, il a 25 millions d’internautes russes, ce chiffre passera à 75 millions d’ici 2011.

« Cette levée de capitaux auprès d’investisseurs spécialistes des medias et services Internet va nous permettre d’aller encore plus vite dans un marché internet qui reste en pleine ébullition même dans le contexte actuel » explique Pascal Clément, le Président du Direct Group, société basée à Moscou depuis 1992 et qui a été à l’origine de la création de womanjournal. Pierric Duthoit, le CEO et co-fondateur de womanjournal « Nous avons su créer un leader et pour devenir incontournable pour les annonceurs il restait à donner à womanjournal davantage de moyens, c’est aujourd’hui chose faite ».

Les investisseurs français qui entrent à bord de la société sont en effet des vétérans des média et services internet avec des participations dans des sociétés telles que Meetic, Viadeo, Dailymotion, Purepeople… Pour Alain Caffi, Managing Partners de Ventech et investisseur chef de file dans l’opération « Nous avons pu mesurer la remarquable qualité d’exécution de l’équipe qui intervient sur un marché qui est déjà l’un des principaux dans le monde avec plus de 150 millions de russophones. Avec ce tour de table, Womanjournal possède maintenant tous les atouts pour devenir un des sites de référence du web féminin mondial ».

SOLD! Vatera.hu, Hungary’s Leading Online Marketplace, Bought by Naspers Limited

Concorde Securities (Budapest) in cooperation with Aelios Finance, its fellow French M&A International Inc. member firm, advised the Company

Budapest, October 3, 2008 -- iEurope Capital LLC (www.ieurope.com) confirmed today that MIH Internet Europe B.V., a subsidiary of Naspers Limited (NPN), has purchased 100% of Vatera.hu Kft. The lead investor and majority owner, iEurope Fund LLC, also confirmed that the purchase was finalized in September, and includes the non-Hungarian operations as well. Vatera.hu is Hungary’s leading online auction and e-commerce marketplace. Voted Hungary’s e-Commerce Company of the Year in both 2006 and 2007, Vatera.hu was also recognized by Red Herring magazine as one of the top 100 technology companies in the EMEA region in 2007 and 2008.

The transaction generated a gross IRR of 59% and a gross cash-on-cash return of 13.5 times for iEurope Fund LLC. The price was not disclosed.

“The Vatera story is a great example of how private equity investing in Hungary and the Central and Eastern European region can deliver outstanding returns. iEurope worked with the entrepreneur managers and other outside experts to grow this business. Under our guidance, Vatera has developed a multi-disciplined management team with established management processes and a solid marketing focus essential to any consumer-oriented business,” said Laszlo Czirjak, Founder and Partner at iEurope.
“Given that our business building investment model is based not on financial leverage but rather on growing sales and profit margins, the current global credit crisis will only enhance demand for our combination of intellectual and financial capital. We believe that our target industries within the Central and Eastern European region will continue to provide exceptional returns for investors’ portfolios for our next fund,” said Kristina Perkin Davison, Founder and Partner at iEurope.
Concorde Securities (Budapest) in cooperation with Aelios Finance, its fellow French M&A International Inc. member firm, advised the Company and its owners (also including Board member Esther Dyson) on the transaction.

NUXE accélère son développement avec l’entrée de NAXICAP PARTNERS à son capital - 41ME levés

Communiqué de Presse pour diffusion immédiate

Paris, le 29 septembre 2008

NUXE accélère son développement avec l’entrée de NAXICAP PARTNERS à son capital, Aelios Finance conseil de la société.

NUXE, un des acteurs les plus dynamiques sur le marché des cosmétiques naturels en pharmacies et parapharmacies, a choisi NAXICAP PARTNERS pour l’accompagner dans sa stratégie de développement en France et à l’international.
Reprise en 1989 par Aliza Jabès, la Marque, véritable « success story » familiale, s’est imposée en moins de 20 ans comme une référence du secteur. Avec un effectif de 260 personnes, un chiffre d’affaires Groupe de 85 M€, dont plus de 20M€ réalisés à l’international, NUXE compte comme une des plus belles réussites dans l’univers de la cosmétique naturelle et ambitionne aujourd’hui de nouvelles perspectives de développement.
C’est dans ce contexte que l’actionnariat du Groupe NUXE a souhaité ouvrir son capital à NAXICAP PARTNERS via une participation largement minoritaire, tout en conservant son caractère familial fort.
Premier opérateur français en Capital Développement pour les petites et moyennes entreprises, NAXICAP PARTNERS est une société de gestion de structures d’investissement (500 M€ de capitaux sous gestion) qui construit avec les entrepreneurs un partenariat solide pour la réussite de leur projet. Filiale de Natixis Private Equity, NAXICAP PARTNERS est organisée en 5 équipes régionales basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes regroupant 30 professionnels de l’investissement.