Blog d'Aelios Finance : Levée de fonds, M&A, LBO

NUXE accélère son développement avec l’entrée de NAXICAP PARTNERS à son capital - 41ME levés

Communiqué de Presse pour diffusion immédiate

Paris, le 29 septembre 2008

NUXE accélère son développement avec l’entrée de NAXICAP PARTNERS à son capital, Aelios Finance conseil de la société.

NUXE, un des acteurs les plus dynamiques sur le marché des cosmétiques naturels en pharmacies et parapharmacies, a choisi NAXICAP PARTNERS pour l’accompagner dans sa stratégie de développement en France et à l’international.
Reprise en 1989 par Aliza Jabès, la Marque, véritable « success story » familiale, s’est imposée en moins de 20 ans comme une référence du secteur. Avec un effectif de 260 personnes, un chiffre d’affaires Groupe de 85 M€, dont plus de 20M€ réalisés à l’international, NUXE compte comme une des plus belles réussites dans l’univers de la cosmétique naturelle et ambitionne aujourd’hui de nouvelles perspectives de développement.
C’est dans ce contexte que l’actionnariat du Groupe NUXE a souhaité ouvrir son capital à NAXICAP PARTNERS via une participation largement minoritaire, tout en conservant son caractère familial fort.
Premier opérateur français en Capital Développement pour les petites et moyennes entreprises, NAXICAP PARTNERS est une société de gestion de structures d’investissement (500 M€ de capitaux sous gestion) qui construit avec les entrepreneurs un partenariat solide pour la réussite de leur projet. Filiale de Natixis Private Equity, NAXICAP PARTNERS est organisée en 5 équipes régionales basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes regroupant 30 professionnels de l’investissement.

Innovacom, OTC et Quest For Growth apportent 7 M€ à ACTIVE CIRCLE pour accompagner son fort développement

Active Circle vient de clôturer sa deuxième levée de fonds pour un montant de 7 millions d’euros auprès d’Innovacom, son investisseur historique, d’OTC Asset Management et du fonds européen Quest For Growth. Cette levée de fonds a été orchestrée par Aelios Finance.

Active Circle développe et commercialise une solution novatrice qui répond aux besoins du marché du stockage et de l’archivage des grands volumes de données. La solution Active Circle gère avec simplicité les volumes très importants, permet d’utiliser un matériel standard, disponible chez tout constructeur, et offre un ensemble de services à forte valeur ajoutée tels que stockage hiérarchique, archivage, réplication, sécurité des données, continuité de service.

« La première levée de fonds nous a permis de mener un programme de R&D intensif pendant 3 ans, de construire une technologie unique et de financer les premiers succès commerciaux. Cette deuxième levée de fonds nous donne les moyens de passer à l’étape suivante et d’accélérer notre développement commercial à l’international » expliquent Dominique Vinay, Président et Philippe Lerer, CEO d’Active Circle.

Xavier Faure, associé, OTC « Nous avons été séduits par la capacité d’Active Circle à délivrer des solutions technologiques à la fois innovantes et fiables dans un secteur critique tel que le stockage. Ce marché est en attente de technologies telles qu’Active Circle »

UFG PE et AGF PE apportent 5,5 M€ à Bernard Julhiet Group pour accélérer son plan de développement

Pour accompagner son fort développement, Bernard Julhiet Group vient de clôturer une levée de fonds de 5,5 millions d’euros auprès d’AGF Private Equity, son investisseur historique, et d’UFG Private Equity, société de gestion du Groupe UFG, filiale du groupe Crédit Mutuel Nord Europe. Cette levée de fonds a été orchestrée par Aelios Finance.

Un plan de relance 2004 - 2007, conforme aux ambitions affichées pour Bernard Julhiet Group

Grâce à un très fort développement, Bernard Julhiet Group affiche une croissance de 300% depuis la reprise par Alain Thibault en mars 2004, avec un chiffre d’affaires 2007 de 20 millions d’euros, affirmant ainsi sa position d’acteur de référence sur le marché du capital humain.

Cette performance est le fruit d’une stratégie de relance menée efficacement depuis 4 ans, au cours desquels le groupe a réalisé d’importantes opérations de croissance externe : K.Personna en 2005, iProgress en juin 2006 et Insep Consulting en décembre 2006.

L’offre de Bernard Julhiet Group est aujourd’hui ainsi positionnée sur les 4 principaux segments du conseil en ressources humaines correspondant à ses 4 pôles métiers :

• le conseil en management et organisation ;
• l’évaluation des compétences ;
• la formation et l’e-learning ;
• le recrutement.

Chaque marque est venue s’intégrer aux activités historiques du groupe pour créer des pôles de compétences reconnus par le marché des Ressources Humaines et répondre efficacement aux enjeux auxquels doivent faire face les DRH et les directions générales.

Legrand s'étoffe en Turquie

Le français Legrand poursuit sa double stratégie de conquête des marchés émergents et d'acquisitions ciblées. Dernière étape en date : il a mis la main sur le turc Estap, entreprise familiale fondée en 1989 à Istanbul et disposant d'un site de fabrication à Eskisehir. Numéro un dans son pays des armoires et coffrets VDI (voix, données et images), il a enregistré 22 MEuro(s) de ventes en 2007, en hausse de 40 %. « Le réseau M & A International Inc., dont nous sommes le représentant français, a demandé à chacun de ses correspondants dans les différents pays d'identifier les repreneurs potentiels, explique Emmanuel de Maistre, chez Aelios Finance. Les discussions ont pris environ cinq mois. Au moins cinq industriels et financiers étaient sur les rangs. » Le prix payé n'a pas été divulgué. Legrand, leader international dans la mise en oeuvre de produits et de systèmes pour les installations électriques, a atteint 4,129 MdEuro(s) de chiffre d'affaires consolidé et 724 MEuro(s) de bénéfice opérationnel, en 2007.

Conseils financiers cédants : M & A International, Inc. - Aelios Finance (Thibaut de Monclin), PDF Corporate Finance (Levent Bosut, Sevim Koc)

Akamedia, conseillé par Aelios Finance, a réalise une levée de fonds de 1,7 millions € auprès des fonds gérés par Alto Invest.

Akamedia, spécialiste de la distribution online de contenus à destination des diffuseurs TV, Web & Mobile ouvre son capital à Alto Invest. Cette levée de fonds de 1.7M€ donne les moyens à la société de financer son développement sur un marché en forte croissance avec comme objectif de devenir le leader européen de la distribution online de « footage » (images d’actualité et formats courts servant à la construction de programmes audiovisuels).

Akamedia fournit aux fabricants de programmes audiovisuels un point unique d'accès à une multitude de sources d'images d'actualité et de programmes courts. La société anime la place de marché de contenu audiovisuel www.newspusher.com avec sa propre technologie. Avec plus de 100 sources internationales, Akamedia livre tous les jours de nombreux sujets d'actualité aux grandes chaînes, aux principaux sites Web et aux opérateurs de téléphonie mobile.

Aelios Finance conseille CEA Valorisation dans sa sortie du capital d’Ulis

Sofradir, fabricant de détecteurs infrarouge pour applications militaires, spatiales et industrielles, annonce aujourd’hui que GE, General Electric Company, devient un actionnaire minoritaire d’Ulis, une filiale de Sofradir qui fabrique des détecteurs infrarouge non-refroidis pour applications commerciales.

GE détient désormais 15% du capital et remplace l’actionnaire minoritaire CEA Valorisation, la filiale du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) spécialisée dans les investissements dans les entreprises de haute technologie. La sortie de CEA Valorisation s’est opérée selon les modalités de l’accord d’actionnaires signé en 2002, qui en prévoyait la possibilité au bout de 5 ans. Les détails de l’opération n’ont pas été dévoilés. Sofradir reste l’actionnaire majoritaire avec 85% des actions.

Sofradir announces GE as new shareholder for its subsidiary, Ulis

Sofradir, a leading developer and manufacturer of advanced cooled infrared detectors for military, space and commercial applications, announced today that GE, General Electric Company, will become a minority shareholder in Ulis, a subsidiary of Sofradir and maker of uncooled infrared detectors mainly for commercial applications.

In the deal, GE obtains a 15 per cent ownership and replaces minority shareholder CEA Valorisation, an equity investor for the French Atomic Energy Agency (Commissariat à l’Energie Atomique). CEA Valorisation’s exit was done in accordance with the 2002 shareholder agreement to allow an exit after a five year period. Financial details of the deal were not disclosed. Sofradir remains the principal shareholder with 85 percent.

Point Service Mobiles lève 1,7 millions d’euros dans le cadre d’un premier tour de table

Socadif et IDF Capital entrent au capital de Point Service Mobiles

Paris, le 10 Avril 2008

Point Service Mobiles (PSM) est la première chaîne dédiée à la réparation immédiate de téléphones mobiles multimarques, sous et hors garantie, avec sauvegarde de données.

PSM vient de clôturer une levée de fonds de 1,7 millions d’euros auprès de Socadif et Ile de France Capital. Cette levée permettra à PSM d’accélérer le nombre de ses implantations (11 actuellement) et son maillage du territoire français.

Aelios Finance a conseillé PSM pour cette opération.

La société PSM est dirigée par Martine Bocquillon, ex directeur général de Videlec. Elle compte parmi ses actionnaires historiques le fonds d’investissement Gabe de Gérard Gallen, ancien dirigeant de Unilog.
« PSM est un concept novateur répondant aux besoins de tous de faire réparer son téléphone portable rapidement et sans perdre ses données. Des partenaires majeurs nous ont déjà fait confiance : constructeurs, opérateurs, assureurs, site de vente en ligne, réseaux de vente de téléphonie mobile. Notre objectif est de satisfaire les consommateurs et nos partenaires en leur offrant une qualité de service inégalée et une couverture géographique performante. Cette levée de fonds nous donne les moyens d’accélérer fortement notre développement en franchise et en propre», déclare Martine Bocquillon, fondatrice et directeur général de PSM.

Bifurcated stent company Stentys completes $18 million ‘Series B’ venture financing

Scottish Equity Partners leads the round;
Sofinnova Partners reinvests

“This financing round will allow us to complete clinical trials and obtain CE Mark for our drug-eluting, bifurcated stent to treat coronary artery disease...”
Gonzague Issenmann, CEO, Stentys

PARIS, March 19, 2008

Medical device pioneer Stentys announced today that it has completed an $18 million ‘Series B’ round of venture financing. The lead investor was UK venture firm Scottish Equity Partners.  Series A investor Sofinnova Partners also participated in the B round. Aelios Finance served as financial advisor to Stentys. Brian Kerr, one of the founding directors of Scottish Equity Partners and a Partner in the firm’s Healthcare Group, will join the Stentys Board of Directors.

Coronary artery disease, one of the leading causes of mortality in the world, is caused by fatty lesions that narrow the coronary artery and reduce blood flow, resulting in an often-lethal myocardial infarction (heart attack). Cardiologists have been using stents (small meshed metal tubes) to unclog the artery, but standard stents are simply ill-suited to treat artery bifurcations, the area where one main vessel branches out into two smaller vessels. In fact, the procedure does not work in more than one patient out of five, and these patients must subsequently undergo a second intervention, and quite often open-chest surgery.

ATEXO choisit PERFECTIS pour soutenir sa croissance

Paris, le 18 janvier 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE

ATEXO choisit PERFECTIS pour soutenir sa croissance, Aelios Finance conseil de la société

Fondée en 2002 par Pierre Fau, Antoine Hermite et Laurent Malhomme, camarades de promotion de l’X, ATEXO s’est rapidement imposée parmi les acteurs les plus dynamiques et novateurs dans le domaine de l'informatisation (« e-administration ») et de la dématérialisation, en adressant tout particulièrement les administrations centrales et les collectivités territoriales en France.

Grâce à la forte implication de ses équipes, l’entreprise a pu développer de manière équilibrée ses trois activités de conseil, de développement de projets d'ingénierie, et de déploiement des solutions métier standardisées « Local Trust »®, et structurer une expertise métier lui permettant de comprendre et d’identifier en amont les nouveaux besoins de ses clients.

Les solutions d’ATEXO ont ainsi été adoptées par plus de 20 régions, 43 départements, ainsi que plusieurs communes, ministères et grands comptes, avec des références visibles telles que le portail de marchés publics E-Bourgogne, le projet « Elaboration et Passation de Marchés » pour la Ville de Paris, ou encore la joint venture « SERVEO » en cours de constitution avec Accor Services, dans le cadre
d’une offre commune de gestion de la formation professionnelle.