Aelios Finance Weblog : Levée de fonds, M&A, LBO

Aelios Finance partners invited to talk at the 8th MedTech Investing Europe Conference taking place in Switzerland on February 12-13, 2009.

École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland

 

Meet medical technology innovators, at the various stages of the product lifecycle, looking for investment funding.

This is THE premier event for bringing together European innovators and investors from around the world.

The conference is specifically designed to provide investors with an opportunity to meet over 35 med tech innovators looking for investment partnering.  Each company will be given the chance to present their innovations to a roomful of potential investors.  Most importantly, each investor and innovator will get the opportunity for a private one-to-one meeting with the companies of their choice to discuss possible investment partnering.

In addition to the presenting companies and one-to-one meetings there will also be a chance to hear about the latest market intelligence from leading industry experts and some great networking opportunities throughout the two days, including a drinks reception at the end of day one.

For more information and to reserve your place today please visit their website www.medtechinvesting.com.   

2ème tour de 6,5 millions d'euros pour Ceprodi - Aelios Finance conseil de la société

Dans le cadre d'un deuxième tour de table de 6,5 M €, Ceprodi accueille à son capital, comme actionnaire de référence Creadev, le fonds d’investissement de la famille Mulliez. En 2002, OTC et H2I avaient investi 1,4 M € en premier tour et avait été rejoint par MaceInvest en 2005. Forte de 40 personnes, la société a réalisé l'an dernier, un chiffre d'affaires de 7 M€ sous sa marque Kot et a l’ambition de devenir le premier opérateur dans le domaine de la nutrition et de la prévention du surpoids et du diabète de type 2. Ceprodi-Kot crée, produit et distribue des produits alimentaires savoureux adaptés à ces fléaux. Cette collecte permettra de mettre en œuvre une ambitieuse politique de développement.

Pour Bruno DONVILLE, DG de CreAdev « nous avons tout de suite été sur la même longueur d’onde avec le tandem de dirigeants sur ce projet à forte connotation éthique. Le marché adressé est considérable (3 millions de diabétiques en France, 170 millions dans le monde) et la société possède un véritable savoir-faire « technologique » dans la mise au point de produits adaptés à la nutrition et à la prévention du surpoids et du diabète de type 2. Ceprodi prévoit d’atteindre 30 millions de CA sous 2 ans ».

Ceprodi est dirigé par un tamdem, composé du Docteur Allouche, fondateur, diabélogue et ancien directeur de l’équipement des Hôpitaux de Paris et de M. Jean Gérard Galvez, l’ancien Président d’ActivCard, l’un des leaders mondiaux de l’authentification, société qu’il a mené jusqu’au Nasdaq avec une capitalisation boursière de deux milliards de dollars.

TOTAL IMMERSION LÈVE 4,5 MILLIONS D’EUROS POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - Aelios Finance conseil de la société

Paris, le 11 mai 2006 – Total Immersion, leader dans les solutions logicielles de réalité augmentée en temps réel, vient de bénéficier d’un nouveau financement d’un montant de 4,5 millions d’euros. Les fonds récoltés permettront à la société de poursuivre son développement et notamment de s’implanter sur le marché nord-américain avec la création d’une filiale américaine.

Confirmer la position internationale de premier plan de Total Immersion

Mené par la société de conseil en levées de fonds et fusions/acquisitions Aelios Finance, le tour de table a réuni les sociétés d’investissement Partech International et I Source Gestion, déjà au capital de Total Immersion. Ce deuxième round de financement a également vu l’arrivée d’un nouvel investisseur, Elaia Partners, société de gestion spécialisée dans les activités logicielles.

D’un montant total de 4,5 millions d’euros, la levée de fonds permettra à Total Immersion d’affirmer sa position de premier plan sur le marché mondial de la réalité augmentée. Déjà très présente en Europe dans les secteurs de l’automotive, de la Défense et des loisirs, Total Immersion pourra, grâce à cette levée de fonds, accroître ses parts de marché, notamment sur le continent nord-américain, avec l’installation d’une filiale à San Francisco.

Levée de 1.5 million d’euros pour AgendiZe - Aelios Finance conseil de la société

Levée de 1.5 million d’euros pour AgendiZe.

Troyes, 31 Mars 2006.

AgendiZe, une société de service permettant aux éditeurs et annonceurs web d’augmenter et de fidéliser leurs internautes, vient d’annoncer la réalisation d’une levée de fond de 1,5 million d’euros auprès de BNP Paribas Private Equity.

Les investisseurs régionaux, Champagne Ardenne Croissance, IRPAC et Aube Investissement ont aussi participé au tour de table. Cette opération a été menée par Aelios Finance, leader français dans ce type de transaction.

LINAGORA réalise une levée de fonds de 1,8 millions d’euros

Aelios Finance Conseil de la société.
Communiqué de presse de la société Linagora:
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LINAGORA réalise une levée de fonds de 1,8 millions d’euros pour accélérer son développement et confirmer son rôle de leader du Logiciel Libre en France.

Paris, le 17 Janvier 2006 – LINAGORA, intégrateur de référence sur le marché des logiciels libres, vient de conclure une levée de fonds de 1,8 M€ auprès de Cita Gestion et de Chevrillon & Associés, qui est présent au capital depuis le démarrage de la société. La levée de fonds a été opérée par Aelios Finance. L’équipe de Direction conserve le contrôle de l’entreprise.

Apach Network lève 3 millions d’euros pour financer le développement international de AllMusicBox

La levée de fond a été opérée par Aelios Finance.
Communiqué de presse de la société Apach Network :

APACH NETWORK lève 3 millions d’euros pour financer le développement international de AllMusicBox

Le spécialiste du Digital Media Management conclut un tour de table de 3 millions d’euros auprès d’IRIS CAPITAL, SIGEFI VENTURES (groupe SIPAREX) et OTC ASSET MANAGEMENT. La levée de fond a été opérée par Aelios Finance.

CoreValve lève une second tour de table de €20 million auprès d'Apax Partners, HealthCap (Suède) et accompagné de Sofinnova Partners

CoreValve est une société spécialisée dans le traitement des valves cardiaques par voie non-chirurgicale, évitant ainsi une chirurgie à coeur ouvert. Ce tour de table fait suite au premier tour de table réalisé en Décembre 2003 par Sofinnova Partners à hauteur de €4,5 million. Alain Lostis, alors associé avec Chausson Finance avait accompagné CoreValve dans tout le processus de levée de fonds. Pour ce tour de table de €20 million Aelios Finance a conseillé CoreValve notamment par la rédaction de son business plan. Pour plus d'information, voir www.corevalve.com.

Auchan a pris une participation majoritaire dans le capital de la société GrosBill SA

Aelios Finance conseil du Groupe Auchan

Communiqué de Presse :

Sous réserve de l’autorisation des autorités de la Concurrence, Auchan fera ainsi son entrée sur le marché de l’électronique grand public sur Internet, aux côtés d’un acteur majeur du secteur.
Les associés fondateurs de GrosBill demeurent actionnaires de l’entreprise et membres de l’équipe dirigeante pour participer à cette nouvelle phase de développement de l’entreprise.

GrosBill apporte à Auchan une enseigne 100% Internet, connue et reconnue par les jeunes internautes, et des savoir-faire poussés dans le marketing on-line, la commercialisation de produits high-tech sur Internet ou encore la logistique VPC.

De son côté, Auchan apporte son expertise achats, son savoir-faire managérial et des ressources supplémentaires sur les plans financier et humain.

Fondée en 1998 à Paris, GrosBill a enregistré un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros hors taxes en 2004 (+50%) et emploie aujourd’hui plus de 150 personnes.

La société propose plus de 10,000 références – informatique, photo, vidéo, hi-fi, TV… - vendues à des prix parmi les plus bas du marché. Les produits, commandés sur le site www.grosbill.com , sont livrés partout en France. Les clients peuvent également retirer leurs commandes dans l’un des deux magasins « Point Retrait » ouverts en région parisienne.

L’objectif de cette association est de donner à GrosBill les moyens d’un développement puissant sur un marché déjà très concurrentiel et international.

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Contacts Aelios Finance : Thibaut de Monclin, Eric Félix-Faure

Galileo cède son 1er fonds à l'IDI

Aelios Finance conseil de Galileo Partners

Article de Capital Finance (Groupe les Echos) :

Galileo Partners vient de céder à l'IDI le solde de son premier véhicule, la SCR Galileo. Créée en 1989 avec un capital équivalent à 23,3 MEuro(s), elle a permis à ses souscripteurs - dont le groupe Alpha, le Crédit Agricole et les AGF - de tripler leur mise en seize ans. Ils ont notamment bénéficié, au cours de la vie de la société, de quatre belles sorties : Infogrames, Genesys, Omnicom et Transiciel. Les deux dernières participations liquides, Emme Interactive et Dalet, ont été cédées en Bourse, la part de la première ayant été reprise par Aurel Leven. Quant aux quatre autres - Citilog, N'Soft, Geoconcept et l'américain Quallaby -, elles restent dans la société cédée à l'IDI, pour un montant non communiqué, bientôt rebaptisée Kairos Finance. « Céder nos participations ligne par ligne aurait sans doute généré un peu plus de valeur, remarque Joël Flichy, mais la décote est largement compensée par la simplicité de l'opération. » Pour sa part, l'IDI pourrait rapidement réaliser une plus-value par la cession d'une des lignes. A suivre...

Aelios Finance invitée à petit-déjeuner avec Monsieur le Ministre délégué à la Recherche, François d’Aubert

Thème du petit-déjeuner du 9 février, qui rassemblait une dizaine de professionnels de l’innovation : "Recherche et innovation : comment dynamiser et diversifier les sources de financement".
Aelios Finance représenté par un de ses fondateurs, Pascal Mercier, a entre autres échangé avec Monsieur le Ministre sur le sujet des business angels dont le nombre est de 2500 en France alors qu’on en compte dix fois plus en Grande-Bretagne.
Le compte-rendu du petit-déjeuner sera disponible prochainement sur le site du magazine l’Hémicycle.