-France's most promising technology companies -
Aelios Finance a participé à la sélection des 25 sociétés qui participeront au Tech Tour en France. Les sociétés sélectionnées seront présentées à un panel de 60 investisseurs et partenaires de premier plan - européens, américains et asiatique - entre le 16 et le 18 novembre à Paris, Grenoble et Marseille. Pour plus d’information, voir le site du Tech Tour.
La levée de fond a été opérée par Aelios Finance.
Communiqué de presse de la société Apach Network :
APACH NETWORK lève 3 millions d’euros pour financer le développement international de AllMusicBox
Le spécialiste du Digital Media Management conclut un tour de table de 3 millions d’euros auprès d’IRIS CAPITAL, SIGEFI VENTURES (groupe SIPAREX) et OTC ASSET MANAGEMENT. La levée de fond a été opérée par Aelios Finance.
Organisée par le Conseil Régional Ile-de-France, BioRIF donne l’opportunité à des projets originaux dans les sciences du vivant et les biotechnologies de se présenter leur projet aux investisseurs ainsi qu’au industriels de la pharma. Entrepreneurs en Biotechs, déposez vos candidatures ici déposez votre candidature ici (clôture des candidatures : Lundi 19 septembre).
CoreValve est une société spécialisée dans le traitement des valves cardiaques par voie non-chirurgicale, évitant ainsi une chirurgie à coeur ouvert. Ce tour de table fait suite au premier tour de table réalisé en Décembre 2003 par Sofinnova Partners à hauteur de €4,5 million. Alain Lostis, alors associé avec Chausson Finance avait accompagné CoreValve dans tout le processus de levée de fonds. Pour ce tour de table de €20 million Aelios Finance a conseillé CoreValve notamment par la rédaction de son business plan. Pour plus d'information, voir www.corevalve.com.
Aelios Finance conseil de la société. Communiqué de presse :
Levée de fonds de 10 M$ pour le spécialiste de la distribution digitale de jeux vidéo
New York, Paris, Singapour, le 7 juillet 2005 - La société Boonty (www.boonty.com), précurseur et expert de la distribution digitale de jeux vidéo vient de conclure un tour de table institutionnel de 10 M$ auprès de Rothschild Gestion et Spef Venture accompagnés par les investisseurs historiques de la société : OTC Asset Management et Entrepreneur Venture. La levée de fonds a été opérée par Aelios Finance.
« En seulement 4 ans d’activité Boonty est devenu le leader de la distribution digitale de jeux vidéo dans le monde. Plus de 70 % des principales chaînes Jeux en Europe s’appuient sur notre solution de téléchargement. Cette seconde levée de fonds nous permettra de développer de nouvelles offres et d’accentuer notre développement international, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord » annonce Mathieu Nouzareth, le Président et co-fondateur de Boonty. « L’autre chantier à court terme consiste à commercialiser notre nouvelle offre de jeux mobiles auprès de nos partenaires actuels et futurs et de proposer ainsi la seule offre convergente PC / Mobile du marché » ajoute-t-il.
Son frère Romain Nouzareth, co-fondateur et CEO de Boonty Inc. aux USA précise, « Si ces nouveaux fonds nous permettent de réaffirmer notre leadership, l’objectif de cette levée est surtout de pouvoir proposer les meilleurs services à nos partenaires en leur apportant des solutions toujours plus élaborées. Nous étudions par ailleurs des opportunités de croissance externe dans les domaines porteurs des jeux PC (Casual Gaming, jeux PC téléchargeables, jeux en ligne, streaming, …) ou mobiles ».
La Lettre Capital Finance - OPERATIONS - INTERNET
Auchan entre dans Grosbill.com
Pour un montant confidentiel, réglé en numéraire, le groupe Auchan vient d'acquérir une position majoritaire dans Grosbill.com, une start-up parisienne spécialisée dans le commerce électronique de matériel informatique et d'électronique grand public. Née en 1998, elle appartenait encore à ses cinq fondateurs, qui n'ont jamais eu recours aux VC's. Forte de quelque 150 salariés, elle affiche 65 MEuro(s) de chiffre d'affaires pour une marge brute de moins de 15 %. Selon nos informations, l'entrée d'Auchan - qui met un terme au projet alternatif d'introduction sur Alternext - valorise cette société environ 20 MEuro(s). Elle s'est hissée, progressivement, parmi les cinq premiers web-marchands de son secteur, se mesurant à des sites comme CDiscount, fnac.com et RueDuCommerce. « Comme toutes les enseignes du groupe, Grosbill maintiendra son indépendance commerciale », précise Jean Monnier, qui dirige Auchan Direct et qui a mené la transaction pour le groupe. « La grande distribution étudie son renforcement dans le commerce électronique, et cela pourrait créer une nouvelle donne », analyse Thibaut de Monclin, d'Aelios Finance.
Conseils acquéreur : financier : Aelios Finance (Thibaut de Monclin, Eric Felix-Faure) ; juridique : Déprez Dian Guinot (Hervé de Kervasdoué) - Conseils cédants : financier : Invest Securities (Jean-Emmanuel Vernay) ; juridique : Darrois (Daniel Villay)
Les Echos du 24 juin 2005 :
L'opération permet au groupe de distribution français de compléter son offre par un site spécialisé dans l'informatique, la photo et l'électronique grand public.
Auchan vient de prendre le contrôle de GrosBill.com, l'un des principaux sites français de vente sur Internet de matériel numérique : informatique, photo, vidéo... Tout comme les autres enseignes du groupe, le nouveau venu gardera son autonomie commerciale, mais sa promotion en ligne se fera de manière concertée avec Auchan Direct, et les synergies attendues dans les achats permettront de conforter sa rentabilité et son agressivité dans les prix.
GrosBill, qui affichait en 2004 un chiffre d'affaires en croissance de 50 %, à plus de 60 millions d'euros hors taxe, préparait son introduction en Bourse. Selon nos informations, la transaction se serait effectuée sur une valeur d'entreprise de peu inférieure aux 22 millions visés. Les cinq fondateurs, seuls actionnaires, cèdent une large majorité du capital. Depuis sa création fin 1998, la société a su gérer une croissance rapide, tout en restant légèrement bénéficiaire, sans faire appel au capital-risque. Celle-ci l'a menée au-delà du seuil de 150 salariés, pour une marge brute qui s'établissait en 2004 entre 12 % à 15 %. Auchan devient ainsi le seul groupe de distribution français à disposer d'un réseau de sites s'étendant de l'alimentation aux ordinateurs. Auchan Direct se mesure directement à Ooshop, du groupe Carrefour, et GrosBill à CDiscount, de Casino. Ce dernier s'est retiré de l'alimentaire avec l'arrêt de CMesCourses il y a trois ans.
Synergies attendues
Le chiffre d'affaires de CDiscount était estimé, en 2004, à 220 millions environ. Auchan trouve en GrosBill une marque établie sur Internet, que les synergies attendues devraient lui permettre de développer rapidement.
Bien que le site ait pu maintenir une certaine agressivité sur les prix, son manque de fonds propres affaiblissait sa position de négociation auprès des fournisseurs. L'adossement à un groupe devrait lui permettre de renforcer son positionnement à très bas prix, dans un marché très influencé par les comparateurs de prix, comme Kelkoo.
Jean Rognetta
Aelios Finance conseil du Groupe Auchan
Communiqué de Presse :
Sous réserve de l’autorisation des autorités de la Concurrence, Auchan fera ainsi son entrée sur le marché de l’électronique grand public sur Internet, aux côtés d’un acteur majeur du secteur.
Les associés fondateurs de GrosBill demeurent actionnaires de l’entreprise et membres de l’équipe dirigeante pour participer à cette nouvelle phase de développement de l’entreprise.
GrosBill apporte à Auchan une enseigne 100% Internet, connue et reconnue par les jeunes internautes, et des savoir-faire poussés dans le marketing on-line, la commercialisation de produits high-tech sur Internet ou encore la logistique VPC.
De son côté, Auchan apporte son expertise achats, son savoir-faire managérial et des ressources supplémentaires sur les plans financier et humain.
Fondée en 1998 à Paris, GrosBill a enregistré un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros hors taxes en 2004 (+50%) et emploie aujourd’hui plus de 150 personnes.
La société propose plus de 10,000 références – informatique, photo, vidéo, hi-fi, TV… - vendues à des prix parmi les plus bas du marché. Les produits, commandés sur le site www.grosbill.com , sont livrés partout en France. Les clients peuvent également retirer leurs commandes dans l’un des deux magasins « Point Retrait » ouverts en région parisienne.
L’objectif de cette association est de donner à GrosBill les moyens d’un développement puissant sur un marché déjà très concurrentiel et international.
***
Contacts Aelios Finance : Thibaut de Monclin, Eric Félix-Faure
Innovate est l’équivalent européen de Demo, une des conférences de référence en Amérique du Nord traitant de l’innovation et de l’entreprenariat. Aelios Finance était présent lors de la première de l’édition européenne d'Innovate dont le thème était "A Catalyst for Change: European Technology Innovation Ecosystem".
Article de Capital Finance, Groupe Les Echos :
L'entrepreneur Guillaume Bermond s'est associé à Banexi Capital Partenaires pour racheter PBM, un groupe spécialisé dans les éléments préfabriqués en béton créé en 1978. Accompagné par Jean-François Turelier - un ancien cadre de la cible, qui s'adjuge une participation minoritaire -, le nouveau P-dg succède au fondateur Claude Demaegdt et devient l'actionnaire majoritaire. Basé près de Rouen, PBM a réalisé un chiffre d'affaires de 50 MEuro(s) en 2004, avec 450 salariés répartis sur une douzaine de sites dans l'Hexagone. Commercialisant ses produits auprès des entreprises de BTP et des négociants en matériaux, PBM se spécialise notamment dans les escaliers préfabriqués. « Pour cette activité, qui représente plus de 50 % de ses revenus, le groupe détient une part de marché supérieure à 60 % en France », indique Eric Félix-Faure, directeur associé d'Aelios Finance, le conseil financier des acquéreurs. PBM, qui revendique également un fort positionnement sur le marché des murs anti-bruits ou des appuis de fenêtre, table sur 10 % de croissance en 2005.
Les commentaires récents