Blog d'Aelios Finance : Levée de fonds, M&A, LBO

AELIOS FINANCE FINALIZES THE TRANSFER OF NEOMALOGIC TO BRITISH MISYS PLC

Paris (France), April 3th 2006 – Aelios Finance, the leading French advisory firm specializing on small and mid-size companies, announces today that Misys Plc (FTSE : MSY) has acquired NEOMAlogic, the award-winning trade finance solutions company for €12m in cash.

« We would like to congratulate the Aelios Finance team for its exceptional support during all the negotiation period. With our integration in Misys, NEOMAlogic has the means necessary for an accelerated international development and supporting its key account clients », declared Olivier Berthier, founder and CEO of NEOMAlogic.

“This operation is a great success for NEOMAlogic as well as for Aelios Finance, and it confirms its dynamism in the high assessment of developping companies. Thanks to our participation in M&A International Inc. network, we act as mediator between NOMAlogic and international purchasers, which have come from either Europe, US or Israel », explained Thibault de Monclin, co-manager of Aelios Finance.

NEOMAlogic is an electronic solutions provider acting primarily in the field of International Trade Finance for the banking sector. NEOMAlogic's core product is the Global Trade Portal, the unique integrated e-business solution offering importers and exporters a full-featured console to seemlessly connect to their banks in order to complete their International Trade transactions on-line. NEOMAlogic was founded in April 2000 by a highly skilled team specialized. The company achieved revenues of € 3 million in 2005.

Misys plc (FTSE: MSY), the global software company, is one of the world’s largest and longest-established providers of industry-specific software. Misys employs over 6,500 people who serve customers in more than 120 countries. For the year ended 31 may 2005, overall group revenues were € 1 billion.

AELIOS FINANCE FINALISE LA CESSION DE NEOMALOGIC

Paris (France), 3 avril 2006 – Aelios Finance, acteur de référence dans le montage d'opérations de haut de bilan pour les entreprises de taille moyenne, annonce aujourd’hui avoir finalisé la cession de la société NEOMAlogic au britannique Misys PLC, cotée à Londres (FTSE: MSY). L’opération s’est effectuée intégralement en numéraire, pour un montant de 12 millions d’euros.

« Nous tenons à féliciter les équipes d’Aelios Finance pour la qualité de leur assistance sur toute la durée du projet. Avec cette intégration au sein du groupe Misys, NEOMAlogic dispose désormais des moyens nécessaires à son développement accéléré à l’international à et l’accompagnement de sa clientèle grands comptes », a déclaré Olivier Berthier, fondateur et directeur général de NEOMAlogic.

« Cette opération est un grand succès pour NEOMAlogic mais également pour Aelios Finance, qui confirme ainsi son dynamisme dans les opérations de haut de bilan pour les entreprises de croissance. Grâce à notre implication au sein du groupement M&A International Inc., nous avons pu mettre en relation les dirigeants de NEOMAlogic avec des acquéreurs de stature internationale, originaires aussi bien d’Europe que des Etats-Unis ou d’Israël », a expliqué Thibault de Monclin, directeur associé d’Aelios Finance.

Rappelons que NEOMAlogic est un éditeur de solutions informatiques pour les institutions financières dans le domaine du commerce international. Elle est l’éditrice de la solution « Global Trade Portal », permettant à une institution financière d’offrir à sa clientèle d’entreprises un service Internet pour la gestion en ligne de leurs opérations internationales. Fondée en 2001, par trois entrepreneurs, l’entreprise a réalisé pour son exercice 2005 (clos le 31 mars 2006) un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros.

Pour sa part, Misys est le leader mondial des progiciels spécialisés dans le secteur bancaire. Le groupe a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros et emploie 6.500 collaborateurs à travers 120 pays.

Levée de 1.5 million d’euros pour AgendiZe - Aelios Finance conseil de la société

Levée de 1.5 million d’euros pour AgendiZe.

Troyes, 31 Mars 2006.

AgendiZe, une société de service permettant aux éditeurs et annonceurs web d’augmenter et de fidéliser leurs internautes, vient d’annoncer la réalisation d’une levée de fond de 1,5 million d’euros auprès de BNP Paribas Private Equity.

Les investisseurs régionaux, Champagne Ardenne Croissance, IRPAC et Aube Investissement ont aussi participé au tour de table. Cette opération a été menée par Aelios Finance, leader français dans ce type de transaction.

Cytomics lève 10 millions d'Euros – Aelios Finance conseil de la société

Article des Echos du 1 mars 2006 :

Spécialisée dans la découverte de molécules pour traiter les infections fongiques et le cancer, la société devrait pouvoir mettre un premier produit en essai clinique.

La société de biotechnologie Cytomics vient de lever un deuxième tour de table de 10 millions d'euros auprès d'Edmond de Rot- schild Investment Partners, Truffle Venture et Société Générale Asset Management Alternative Investment, qui avait déjà apporté à la société 3 millions d'euros en février 2003. C'est un véritable changement d'échelle pour l'entreprise, qui va lui permettre de faire entrer un premier produit en essai clinique.

Cytomics travaille à l'identification des « petites molécules » (obtenue par synthèse chimique), capables d'interférer avec le mécanisme - ou la voie - dite « ubiquitine-protéasome » qui assure la régulation de l'activité des protéines en contrôlant leur concentration dans la cellule. Pour cela, la société a mis au point un outil de criblage automatisé à haut débit basé sur la levure. Il lui a permis d'identifier plusieurs familles de molécules dans les deux premières indications thérapeutiques qu'elle a retenues : les infections fongiques (la voie « ubiquitine-protéasome existe chez les champignons) et le cancer.

Esmertec offre 22 MEuro(s)pour Cellicium, Aelios Finance conseil du vendeur

Article de Capital Finance, groupe Les Echos :

Le suisse Esmertec, qui propose des solutions java aux équipementiers mobiles, choisit la France pour piloter sa sixième acquisition. Afin de s'ouvrir aux opérateurs de téléphonie mobile, la jeune pousse cotée depuis peu à la Bourse de Zurich (cf. n° 770) vient de racheter Cellicium à ses trois fondateurs. L'opération s'est conclue pour 12,5 MEuro(s). Un complément de prix de 9,5 MEuro(s) - dont 30 % payables en actions Esmertec - pourra être versé en 2006 et en 2007, en fonction des performances du fournisseur de plates-formes de services mobiles interactifs. Etabli à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, celui-ci s'est révélé rentable dès son premier exercice, en 2001. Le succès croissant de sa plate-forme télécoms à la norme USSD le contraignait à ouvrir son capital ou à s'adosser à plus puissant, afin de poursuivre sa croissance internationale. L'USSD, qui permet des échanges interactifs sur tous les téléphones GSM, a été aussi bien adopté par Orange, en France, que par des opérateurs de pays émergents, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. « C'est dans cette zone que se trouve le prochain milliard d'utilisateurs de mobiles, se réjouit le P-dg d'Esmertec, Alain Blancquart. Nous pourrons proposer à leurs opérateurs un ensemble complet d'applications, du mail à l'accès wifi en passant par la messagerie instantanée. »

Aelios Finance partenaire de Tremplin Entreprises 2006

Aelios Finance est partenaire de Tremplin Entreprises, un événement à ne pas manquer. Voici copie du communiqué d'appel à candidature destiné aux jeunes entreprises innovantes :

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La 8ème édition de Tremplin Entreprises, les 5 et 6 juillet 2006, au Sénat, permettra à trente lauréats de présenter leur entreprise innovante à la communauté des investisseurs en capital risque.

Appel à projets innovants

L’appel à projets est lancé : les entrepreneurs peuvent faire acte de candidature du 1er février au 31 mars 2006. Le dossier d’inscription (un business plan à compléter) est disponible en téléchargement sur le site www.tremplinentreprises.com

LINAGORA réalise une levée de fonds de 1,8 millions d’euros

Aelios Finance Conseil de la société.
Communiqué de presse de la société Linagora:
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LINAGORA réalise une levée de fonds de 1,8 millions d’euros pour accélérer son développement et confirmer son rôle de leader du Logiciel Libre en France.

Paris, le 17 Janvier 2006 – LINAGORA, intégrateur de référence sur le marché des logiciels libres, vient de conclure une levée de fonds de 1,8 M€ auprès de Cita Gestion et de Chevrillon & Associés, qui est présent au capital depuis le démarrage de la société. La levée de fonds a été opérée par Aelios Finance. L’équipe de Direction conserve le contrôle de l’entreprise.

Linagora lève 1,8 million d'euros - Aelios Finance conseil de la société

Extrait d’un article de Capital Finance (Les Echos) :

1er tour de 1,8 MEuro(s) pour Linagora

Dans le cadre d'un premier tour de table de 1,8 MEuro(s), Linagora accueille à son capital Cita Gestion (1,5 MEuro(s)), tandis que Chevrillon & Associés apporte le solde (0,3 MEuro(s)). En 2000, ce dernier avait déjà injecté 0,23 MEuro(s) en amorçage, à la sortie de l'incubateur de l'INT. Forte de 46 personnes, la société de services informatiques spécialisée dans les logiciels libres a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 3,3 MEuro(s) et un résultat à l'équilibre. Cette collecte permettra de mettre en oeuvre une ambitieuse politique de recrutements et de croissance externe. D'ici à la fin de l'année, la jeune pousse entend tripler de taille, pour servir notamment un contrat public de plusieurs dizaines de millions d'euros. Celui-ci devrait être annoncé dans les semaines à venir.
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L’équipe d’Aelios Finance vous présente ses meilleurs vœux pour 2006

Joyeux Noël et bonne année - Merry Christmas and Happy New Year - 메리 크리스마스 새해 복 많이 받으세요 - Frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr - Buon Natale e felice anno nuovo - 聖誕節同新年快樂 - E Schéint Neit Joër - חג מולד שמח ושנה טובה - Feliz Navidad y próspero año nuevo - اجمل التهاني بمناسبة الميلادو حلول السنة الجديدة - Nedeleg laouen ha bloavezh mat - クリスマスと新年おめでとうございます - С Рождеством Христовым и С наступающим Новым Годом - क्रिसमस और नव वर्ष मंगलमय हो - Feliz Natal e próspero ano novo - God jul och gott nytt år - Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku - God jul og godt nyttår - Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Ετος - Tsaa Nu̶u̶sukatu̶̲ Waa Himaru̶...

Levée de fonds de 1,25 million d'euros pour Companeo - Aelios Finance conseil de la société

Communiqué de presse

Companeo réalise une levée de fonds pour accélérer son développement

• L’augmentation de capital est souscrite par un nouvel investisseur, Alven Capital et par l’investisseur historique, SGPA
• La société prépare l’ouverture de sa filiale britannique courant 2006 et confirme le succès de son modèle d’intermédiation BtoB en France et en Belgique.

Paris, 29 Novembre 2005 – Companeo, 1er guide d’achat de services et d’équipement pour les TPE et PME (www.companeo.com) vient de conclure une levée de fonds de 1,250 M€ auprès des fonds gérés par Alven Capital Gestion, accompagnée par SGPA, le fonds privé d’investissement de Jean-Paul Guisset, fondateur de la société JPG. La levée de fonds a été opérée par Aelios Finance. L’équipe de Direction conserve le contrôle de l’entreprise.