Blog d'Aelios Finance : Levée de fonds, M&A, LBO

Le parisien Newscreens boucle son premier tour de table à 1 M

Capital Finance, groupe les Echos

Créé en mars 2003, Newscreens vient de clore son premier tour de table. Avec 1 MEuro(s) dans sa besace, dont une moitié provient d'Entrepreneur Venture et l'autre d'investisseurs privés, cet éditeur de jeux de hasard pourra se renforcer sur le canal multimédia qu'il privilégie pour son développement : la télévision interactive. « Comme chaque individu passe en moyenne quatre heures par jour devant la télévision, ce média présente une visibilité et une crédibilité optimales », explique Philippe Fau, Président de Newscreens. La start-up parisienne a lancé la chaîne cash TV, appartenant au bouquet basique de CanalSatellite et proposant des jeux de grille et de grattage avec connexion surtaxée. Ceci nécessite cependant la maîtrise d'une technologie nettement plus coûteuse que pour Internet, par exemple. C'est pourquoi la société est partie en quête de fonds, épaulée par Aelios Finance, qui orchestre ici sa troisième levée de fonds depuis septembre dernier. Newscreens ne possède pas encore de concurrent direct en France, mais il se positionne sur un marché qui représente déjà 1 MdEuro(s) en Grande-Bretagne. Il compte également distribuer son produit en marque blanche, en nouant des partenariats avec d'autres chaînes télévisées.

NewScreens obtient un million d'euros pour développer "CashTV"

NetEconomie.com

Aelios Finance annonce une levée de fonds d'un million d'euros pour NewScreens, éditeur d'une chaîne TV consacrée aux jeux d'argent

Du cash pour une chaîne consacrée au cash. La banque d'affaires Aelios Finance annonce une levée de fonds d'un million d'euros pour NewScreens, éditeur d'une chaîne TV consacrée aux jeux d'argent, auprès du fonds d'investissement Enrepreneur Venture.

Créée en 2003, Newscreens produit et édite des jeux de hasard accessibles par tous les canaux multimédias : télévision interactive, Audiotel, Internet, SMS, Wap, et édite la chaîne CashTV, diffusée sur CanalSatellite sur le canal 228 où elle propose différents jeux gratuits au gameplay de qualité : des loteries, des jeux de grille, des jeux de tirage, des jeux à gains instantanés.

Pour Frédéric Zablocki, associé du fonds de capital-risque Entrepreneur Venture et investisseur chef de file du tour : "Le positionnement de la société, celui du contenu numérique et interactif dans le domaine du jeu, dans un contexte où les débits explosent sur le Web, dans la téléphonie mobile et sur la télévision, a été un élément clé dans notre processus d’investissement" , Alain Beaulac également associé du fonds, ajoute "Newscreens possède un temps d’avance remarquable par rapport à d’autres acteurs dans la fabrication et la maîtrise de diffusion de son contenu à travers les différents canaux multimédias."

Pour Pascal Mercier, associé d’Aelios Finance, qui a opéré la levée de fonds, "Newscreens se positionne sur un marché, l’interactive gambling, qui atteindra 2,5 milliards d’euros en Europe dans trois ans et où la France sera l’un des deux plus grands marchés. Il restait alors à donner à Newscreens d’avantage de moyens pour son développement".

L'éditeur de logiciel Praxim a annoncé le bouclage d'un second tour de financement de 7 millions d'euros, l'opération a été menée par la société de conseil Aelios Finance

Journal du Net, octobre 2004

L'éditeur de logiciel Praxim a annoncé le bouclage d'un second tour de financement de 7 millions d'euros. CDC Entreprises Innovations apporte 4 millions d'euros à cette start-up grenobloise qui développe des solutions logicielles de chirurgie assistée par ordinateur. Le fonds est rejoint par Turenne Capital Partenaires à hauteur de 1,6 million d'euros. Les investisseurs historiques BNP Private Equity, BNP Paribas Développement, Matignon Technologies et Pre-IPO Invest ont porté le tour à 7 millions d'euros. L'opération a été menée par la société de conseil Aelios Finance.

Boursorama : "Aelios : nouvel intermédiaire du capital-risque"

Boursorama, forum FCPI

La société de conseil financier vient d'être lancée par des anciens collaborateurs de Chausson Finance.

[...] la société Aelios Finance propose son assistance aux entreprises qui souhaitent lever des fonds, fusionner ou acquérir un autre acteur. Elle opère essentiellement sur les secteurs des TIC, des biotechnologies et des PME à forte croissance. [...]

Article complet ici.

Aelios Finance lève 7M Euro(s) pour Praxim

Les Echos - Mercredi 13 octobre 2004

"Praxim commercialise depuis deux ans des stations de visualisation pour la chirurgie assistée par ordinateur. Des pastilles réfléchissantes posées sur le corps du patient et sur les instruments du praticien permettent à l’ordinateur, via une caméra, de reconstruire à l’écran l’acte chirurgical, en 3D et en temps réel. Le chirurgien peut ainsi opérer avec une plus grande précision.
Un deuxième tour de 7 millions d’euros doit permettre à Praxim de s’implanter sur son principal marché, les Etats-Unis. Il a été mené par CDC Entreprises Innovation, avec 4 millions d’euros, rejoint par Turenne Capital Partenaires et les investisseurs déjà présents, notamment Matignon Technologies et BNP Private Equity."

"7M Euro(s) pour Praxim"

Capital Finance - Groupe les Echos

" CDC Entreprises Innovation vient de conduire le deuxième tour de Praxim, en misant 4 MEuro(s) dans cette start-up de la région grenobloise qui développe des solutions logicielles de chirurgie assistée par ordinateur. Turenne Capital Partenaires le rejoint pour 1,6 MEuro(s) et les investisseurs historiques (BNP Private Equity, BNP Paribas Développement, Matignon Technologies et Pre-IPO Invest) ont porté le tour à 7 MEuro(s). Il s'agit de la première opération menée par la nouvelle société de conseil, Aelios Finance (cf. n° 720). Plus de détails la semaine prochaine..."

"Aelios : nouvel intermédiaire du capital-risque"

Journal du Net - vendredi 10 septembre 2004

La société de conseil financier vient d'être lancée par des anciens collaborateurs de Chausson Finance. (10/09/2004)

[...] la société Aelios Finance propose son assistance aux entreprises qui souhaitent lever des fonds, fusionner ou acquérir un autre acteur. Elle opère essentiellement sur les secteurs des TIC, des biotechnologies et des PME à forte croissance.

« Les TIC représentent notre secteur privilégié, indique Eric Félix-Faure, directeur associé de Aelios Finance. Nos experts, qui ont déjà monté 70 opérations financières avec succès au cours de leurs carrières, sont majoritairement spécialisés sur ce secteur. La société de conseil est aujourd'hui sur le point d'obtenir la gestion de huits levées de fonds et rapprochements, dans toutes les branches qu'elle couvre. ».

Sur le marché français du capital-risque, les entrepreneurs semblent donc nombreux à s'offrir les services d'un intermédiaire, lequel se rémunère en fonction du montant des opérations réalisées. « Le marché français du capital-risque et du capital-développement est remarquable par le nombre et la qualité des équipes de gestion, lit-on sur le blog de Pascal Mercier, directeur associé de Aelios Finance. Cependant parmi les centaines de professionnels du secteur, il est difficile de cibler efficacement les interlocuteurs à approcher tout en leur faisant passer le bon message. L’intermédiation devient un élément clé. » [...]

"Six partenaires de Chausson Finance créent Aelios Finance"

NetEconomie.com – jeudi 9 septembre 2004

" [ …] A force d'accompagner des entrepreneurs, on finit par lancer sa propre affaire… [ …] six des principaux collaborateurs de Christophe Chausson ont décidé de créer leur propre structure : Aelios Finance.

La nouvelle structure regroupe Alain Lostis, Thibaut de Monclin, Pascal Mercier, Eric Félix-Faure, Jean-Denis Cornillot et Jacques-Henry Piot et assistera les entrepreneurs issus des TMT, des biotechs ou de toute PME en croissance dans leurs opérations de levées de fonds, de fusions-acquisitions et de LBO. Sur les cinq dernières années, dans le cadre de leurs précédentes activités, les six associés ont réalisé plus de 70 opérations avec succès dont 15 au cours des douze derniers mois.

"Nous travaillons ensemble depuis près de cinq ans et nous partagions le même désir d'entreprendre. Nous avons déjà signé 8 mandats avec des entreprises en croissance et nous sommes aux côtés des entrepreneurs pour leur donner accès au capital développement" explique Pascal Mercier, Directeur Associé chez Aelios et célèbre weblogger (http://pascal.blogs.com/venture/).

Pour l’un des entrepreneurs qui a récemment confié un mandat à la société " La force d’Aelios Finance est un mélange rare : un historique de succès remarquable, une compréhension fine des problématiques des petites et moyennes entreprises et un engagement sans faille aux côtés de l’entrepreneur ".

Après quatre longues années de restructuration, le capital risque semble être de retour. Reste à identifier une nouvelle génération d'entreprenautes. "

"D'anciens partenaires de Chausson Finance montent Aelios"

Les Echos - mercredi 8 septembre 2004

«[ …] Les six partenaires qui entouraient le fondateur, Christophe Chausson, viennent de créer leur propre entreprise, baptisée Aelios Finance. Une séparation négociée depuis quelques mois qui aurait fini par se faire à l’amiable.
Le nouveau cabinet regroupe des compétences qui couvrent la plupart des domaines de l’innovation, que ce soit dans les technologies de l’information ou les biotechnologies. Et au-delà : « Nous voulons couvrir toutes les PME innovantes, y compris dans les secteurs traditionnels », explique Alain Lostis, l’un des spécialistes bio-tech d’Aelios. Toutes les entreprises qui peuvent bénéficier d’une injection en capital sont concernées. » Et elles sont nombreuses : une demi-douzaine d’entreprises auraient déjà confié un mandat à Aelios. « Les banques d’affaires classiques sont mal équipées pour satisfaire une clientèle d’entrepreneurs dont c’est souvent la première opération en haut de bilan », assure son nouvel associé Eric Felix-Faure, qui s’occupe du secteur des médias.

[ …] Aelios Finance ambitionne de réaliser jusqu’à 20 opérations dès la première année. Cela comprend des fusions et des acquisitions, et même des LBO (rachat à effet de levier) [ …] Mais l’essentiel des affaires consistera en levées de fonds. « Le microcosme du capital-risque a recommencé à investir », indique un autre partenaire de la firme, Pascal Mercier. Pour lui, cependant, « il reste à réconcilier entrepreneurs et capital-risqueurs, car la crise de ces dernières années a aussi été une crise de confiance ». Le rôle, précisément, de ces intermédiaires. »

"Divorce à l'amiable chez Chausson Finance"

Capital Finance - Groupe les Echos - lundi 6 septembre 2004

" Petite révolution au sein de Chausson Finance. Les six principaux collaborateurs de Christophe Chausson, déjà indépendants dans les faits, quittent leur partenaire pour créer leur propre structure, Aelios Finance. Deux spécialistes des biotechnologies, Jean-Denis Cornillot et Alain Lostis, ainsi que, pour les NTIC, Eric Felix-Faure, Pascal Mercier, Thibaut de Monclin et Jacques-Henry Piot, se retrouvent associés dans la nouvelle partnership. « Il s'agit sans conteste de la forme la mieux adaptée à ce secteur », commente l'un d'entre eux, Pascal Mercier. Avec six mandats d'entreprises dans leur gibecière depuis la création de la société en juin, les associés d'Aelios pensent conclure de 15 à 20 opérations de haut de bilan par an, en levée de fonds mais aussi en fusions-acquisitions et même en LBO..."